CONTINENTAL - UBS rät jetzt zum Kauf der Aktie
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Erwähnte Instrumente
- Continental AGISIN: DE0005439004KopiertKursstand: 59,820 € (XETRA) - Zum Zeitpunkt der VeröffentlichungVerkaufenKaufen
- Continental AG - WKN: 543900 - ISIN: DE0005439004 - Kurs: 59,820 € (XETRA)
Hintergrund der Empfehlung ist die angestrebte Aufspaltung des Konzerns in das Autogeschäft einerseits und den stark profitablen und cashflowstarken Reifenverkauf andererseits. Letzterer würde hohes Ausschüttungspotenzial freisetzen, meint die UBS.
Aufspaltung schafft Mehrwert
Wie die Kollegen von dpa-AFX zusammenfassend schreiben, wäre das „ein immenser Schritt vorwärts für die Anlagestory“. Bislang füttert das Geschäft mit den Reifen das Autosegment mit durch. Die Cashflows des einen Geschäfts werden für die Finanzierung des anderen verwendet.
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Damit wäre dann Schluss, und allen Anlegern stehen die hohen Renditen des Reifenhandels als Investment zur Verfügung. Hier sind auch die Margen deutlich stabiler. Das schwächelnde Autogeschäft müsste dann vielleicht durch weitere Fusionen oder Abspaltungen wieder flottgemacht werden, so meine eigene Vermutung. Diese Schritte lassen sich leichter umsetzen, wenn eine Konzernmutter nicht immer wieder Geld nachschießen kann.
Fazit: Die Empfehlung dürfte heute für Aufmerksamkeit sorgen. Die Continental-Aktie ist bei einer Aufspaltung sicherlich mehr wert als die heute aufgerufenen 60 EUR pro Aktie. Dennoch sollten nur spekulative Anleger einsteigen, denn aktuell schaut die fundamentale Lage noch äußerst durchwachsen aus.
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| Jahr | 2023 | 2024e* | 2025e* |
| Umsatz in Mrd. EUR | 41,42 | 41,06 | 42,57 |
| Ergebnis je Aktie in EUR | 8,23 | 7,69 | 9,97 |
| KGV | 7 | 8 | 6 |
| Dividende je Aktie in EUR | 2,20 | 2,00 | 3,10 |
| Dividendenrendite | 3,69% | 3,36% | 5,20% |
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*e = erwartet, Berechnungen basieren bei |
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