China kauft sich massiv in Rohstoffaktien ein

Aktuelle Goldpreisentwicklung

Der Goldpreis verbessert sich am Freitag im New Yorker Handel von 937 auf 942 $/oz. Heute morgen gibt der Goldpreis im Handel in Sydney und Hongkong wieder nach und notiert aktuell mit 938 $/oz um etwa 2 $/oz unter dem Niveau vom Freitag. Die Goldminenaktien neigen weltweit zu leichten Gewinnmitnahmen und geben keine kurzfristige Tendenz für den Gesamtmarkt vor.

Die Weltwirtschaftskrise

Siemens platziert 2 Anleihen im Volumen von 4 Mrd Euro. Die Emission war fünffach überzeichnet.
Kommentar: Die von den Zentralbanken aufgeblähte Geldmenge beginnt die nächsten Blasen zu bilden.

Chinas Staatskonzern Chinalco investiert 19,5 Mrd $ in Rio Tinto. 12,3 Mrd $ werden in direkte Beteiligungen an Bergwerken investiert. Über eine Wandelanleihe im Volumen von 7,2 Mrd $ kann Chinalco die Beteiligung an Rio Tinto auf 18 % verdoppeln. Chinalco bezahlt nach Angaben von Rio Tinto einen Aufschlag von 124 % auf die aktuelle Börsenbewertung.

Chinesische Minmetals bietet 0,825 A$/Aktie in cash für die australische Oz Minerals und damit etwa 2,6 Mrd A$. Oz Minerals ist durch eine hohe Verschuldung konkursbedroht und derzeit vom Börsenhandel ausgesetzt.
Kommentar: Die Investitionen chinesischer Gesellschaften in überschuldetet Bergbauwerte zu völlig überhöhten Preisen deutet auf eine klare Sachwertorientierung hin, die eine Geldentwertung von über 50 % bereits vorwegnimmt.

Die Edelmetallmärkte

Auf Eurobasis kann der Goldpreis bei einem ansteigenden Dollar zulegen (aktueller Preis 23.678 Euro/kg, Vortag 23.388 Euro/kg). Langfristig befindet sich der Goldpreis im Haussetrend in Richtung unserer Zielmarke von 1.400 $/oz. Aufgrund der fundamentalen Verfassung des Goldmarktes halten wir eine Umkehr des langfristigen Aufwärtstrends praktisch für ausgeschlossen. Eine sich zuspitzende Finanzkrise an den Papiergeldmärkten (incl. der dann wertlos verfallenden Zertifikate auf Gold) könnte dabei jederzeit zu einem explosionsartigen Goldpreisanstieg führen.

Silber verbessert sich (aktueller Preis 13,56 $/oz, Vortag 13,46 $/oz). Platin gibt leicht nach (aktueller Preis 1.060 $/oz, Vortag 1.074 $/oz). Palladium entwickelt sich vorsichtig aufwärts (aktueller Preis 214 $/oz, Vortag 217 $/oz). Die Basismetalle entwickeln sich seitwärts.

Der New Yorker xau-Goldminenindex gibt um 1,5 % oder 2,1 auf 130,9 Punkte nach. Bei den Standardwerten verlieren Agnico Eagle 4,1 % und Yamana 3,3 %. Freeport verbessert sich um 3,8 %. Bei den kleineren Werten geben High River 11,5 %, Yukon Nevada 6,7 % und New Gold 6,3 % nach. Claude verbessert sich um 11,5 %. Bei den Silberwerten verliert Hecla 4,4 %. Coeur d‘Alene gewinnt 4,4 %.

Die südafrikanischen Werte ziehen sich im New Yorker Handel wenig verändert. Harmony gibt 2,6 % ab.

Die australischen Goldaktien entwickeln sich nachgebend. Bei den Produzenten verlieren Dragon 8,6 %, St Barbara 6,0 % (Vortag +18,6 %) und Tanami 5,6 %. Bei den Explorationswerten können sich Conquest 8,7 %, Focus 7,4 %, Citigold 7,0 %, Navigator 6,4 % und Regis 5,6 % verbessern. Bei den Basismetallwerten gibt Kagara 8,7 % nach. Mincor kann um 6,6 % zulegen.

Stabilitas Pacific Gold+Metals Fonds (WKN: A0ML6U)

Der Stabilitas Pacific Gold+Metals Fonds kann sich in der Spitzengruppt der Goldminenfonds behaupten und liegt aktuell auf Rang 4 von 36 Fonds. Durch die Berechnung der hoch gewichteten australischen Werte am Folgetag wird der Fonds in der Bewertungsliste heute nochmals verbessern. Die besten Fondswerte sind heute die australischen Conquest, Focus, Navigator, Regis und Mincor. Die hoch gewichtete St Barbara fällt dagegen zurück. Seit dem Jahresbeginn hat das Fondsvolumen durch den Kursanstieg und Zuflüsse mittlerweile um über 40 % zugelegt. Bis zu den Höchstkursen aus dem Vorjahr verbleibt noch ein Kurspotential von etwa 100 %. Ziel des Beraters Martin Siegel ist es, den Fonds durch Investments in fundamental unterbewertete mittelgroße und kleinere Werte im Laufe der aktuellen Hausse als einen der führenden Goldminenfonds im Jahr 2009 zu etablieren, s. auch
http://fonds.onvista.de/performance.html?TIME_SPAN=CY&DIA=ABS&TYPE_FUND=72&FOCUS=5584&SELECTED_ID=EUR

Westgold

Unsere Edelmetallhandelsfirma Westgold (www.westgold.de) verzeichnet am Freitag und über das Wochenende eine weiterhin überdurchschnittlich hohe Zahl von Aufträgen. Dabei werden vor allem wieder viele sehr große Aufträge platziert, die auf eine massive Umschichtung von Vermögenswerten in den Goldbereich schließen lassen. Gesucht waren im Goldbereich 1 oz Krügerrand, 1 oz Maple Leaf und Barren in allen Größen. Im Silberbereich wurden die 1 oz Maple Leaf ausverkauft. Hier erwarten wir eine neue Lieferung in den nächsten Tagen Die Verkaufsneigung bleibt mit 10 Käufern auf 1 Verkäufer niedrig. Unsere Preisliste finden Sie auf www.westgold.de.

Martin Siegel
www.goldhotline.de