Berenberg bullisch für REDCARE PHARMACY und DOCMORRIS

• Redcare Pharmacy N.V. - WKN: A2AR94 - ISIN: NL0012044747 - Kurs: 128,050 € (XETRA)
• DocMorris AG - WKN: A0Q6J0 - ISIN: CH0042615283 - Kurs: 70,300 Fr (SIX)

Sowohl Docmorris als auch Redcare Pharmacy werden auf „Kaufen“ von zuvor „Halten“ hochgestuft, und die Kursziele steigen erheblich. So wird das Kursziel von Redcare von 120 EUR auf 190 EUR nach oben geschraubt.

E-Rezept als Kurstreiber

Die Gründe für die Aufstufungen sind altbekannter Natur. Die Analysten setzen auf einen durchschlagenden Erfolg beim E-Rezept. Berenberg rechnet mit einem Durchbruch im ersten Quartal 2024. Dazu gesellen sich weitere Marktanteilsgewinne, steigende Margen und steigende freie Cashflows aus dem überwiegend rezeptfreien Geschäft. Das dürfte der Redcare-Pharmacy-Aktie Rückenwind verleihen, schreibt dpa-AFX in einer morgendlichen Zusammenfassung der Studie. Das Kurspotenzial beträgt rund 50 %.

Auch Wettbewerber Docmorris soll von diesem Trend profitieren. Hier steigt das Kursziel von 60 CHF auf 100 CHF.

Bereits gestern erhöhte HAIB das Kursziel für Redcare Pharmacy auf 175 EUR. Aufgrund besserer Absehbarkeit der Einführung des E-Rezepts dürfte das Unternehmen damit rund 150 Mio. EUR in diesem Jahr an Umsatz machen. Läge die Durchdringung der Online-Rezepte mittelfristig bei rund 10 % und Redcare Pharmacy käme auf einen Marktanteil von 30 % in Deutschland, dann würde die Umsatzprognose für 2026 um rund 36 % ansteigen müssen, rechnet HAIB vor.

Fazit: Das E-Rezept dürfte im ersten Quartal bei den Online-Apotheken für einen Umsatzschub sorgen. Zunächst rechnen Analysten mit nur einer niedrigen Marktdurchdringung zwischen 2 % und 4 %. Mittelfristig dürfte es dann aber deutlich mehr werden und die Umsätze beflügeln. Technisch ist der Aufwärtstrend von Redcare Pharmacy voll intakt.

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