Analyse
07:39 Uhr, 05.01.2024

Berenberg bullisch für REDCARE PHARMACY und DOCMORRIS

Die Analysten der Berenberg Bank erregen heute die Aufmerksamkeit der Anleger mit zwei Aufstufungen im Sektor der Online-Apotheken.

Erwähnte Instrumente

  • Redcare Pharmacy N.V.
    ISIN: NL0012044747Kopiert
    Kursstand: 128,050 € (XETRA) - Zum Zeitpunkt der Veröffentlichung
    VerkaufenKaufen
  • DocMorris AG
    ISIN: CH0042615283Kopiert
    Kursstand: 70,300 Fr (SIX) - Zum Zeitpunkt der Veröffentlichung
    VerkaufenKaufen
  • Redcare Pharmacy N.V. - WKN: A2AR94 - ISIN: NL0012044747 - Kurs: 128,050 € (XETRA)
  • DocMorris AG - WKN: A0Q6J0 - ISIN: CH0042615283 - Kurs: 70,300 Fr (SIX)

Sowohl Docmorris als auch Redcare Pharmacy werden auf „Kaufen“ von zuvor „Halten“ hochgestuft, und die Kursziele steigen erheblich. So wird das Kursziel von Redcare von 120 EUR auf 190 EUR nach oben geschraubt.

E-Rezept als Kurstreiber

Die Gründe für die Aufstufungen sind altbekannter Natur. Die Analysten setzen auf einen durchschlagenden Erfolg beim E-Rezept. Berenberg rechnet mit einem Durchbruch im ersten Quartal 2024. Dazu gesellen sich weitere Marktanteilsgewinne, steigende Margen und steigende freie Cashflows aus dem überwiegend rezeptfreien Geschäft. Das dürfte der Redcare-Pharmacy-Aktie Rückenwind verleihen, schreibt dpa-AFX in einer morgendlichen Zusammenfassung der Studie. Das Kurspotenzial beträgt rund 50 %.

Auch Wettbewerber Docmorris soll von diesem Trend profitieren. Hier steigt das Kursziel von 60 CHF auf 100 CHF.

Bereits gestern erhöhte HAIB das Kursziel für Redcare Pharmacy auf 175 EUR. Aufgrund besserer Absehbarkeit der Einführung des E-Rezepts dürfte das Unternehmen damit rund 150 Mio. EUR in diesem Jahr an Umsatz machen. Läge die Durchdringung der Online-Rezepte mittelfristig bei rund 10 % und Redcare Pharmacy käme auf einen Marktanteil von 30 % in Deutschland, dann würde die Umsatzprognose für 2026 um rund 36 % ansteigen müssen, rechnet HAIB vor.

Fazit: Das E-Rezept dürfte im ersten Quartal bei den Online-Apotheken für einen Umsatzschub sorgen. Zunächst rechnen Analysten mit nur einer niedrigen Marktdurchdringung zwischen 2 % und 4 %. Mittelfristig dürfte es dann aber deutlich mehr werden und die Umsätze beflügeln. Technisch ist der Aufwärtstrend von Redcare Pharmacy voll intakt.

Weitere Analysen & News zur Aktie unserer Redaktion findest Du hier

Schätzungen für Redcare Pharmacy

Jahr 2023e* 2024e* 2025e*
Umsatz in Mrd. EUR 1,79 2,30 2,79
Ergebnis je Aktie in EUR -0,93 0,37 2,88
KGV -138 346 44
Dividende je Aktie in EUR 0,00 0,00 0,00
Dividendenrendite 0,00% 0,00% 0,00%

*e = erwartet, Berechnungen basieren bei
US-Unternehmen auf Non-GAAP-Daten

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Über den Experten

Sascha Gebhard
Sascha Gebhard
Redakteur

Sascha Gebhard hat nach einer klassischen Ausbildung zum Bankkaufmann im Laufe der Jahre bei verschiedenen Banken gearbeitet. Er absolvierte neben dem Beruf die Studiengänge zum Diplom-Betriebswirt (VWA) sowie den Finanz- und Investment Ökonom (VWA). Von 2008 bis 2016 war er als Eigenhändler auf eigene Rechnung an den Finanzmärkten aktiv. Weiterhin publizierte er für verschiedene Finanzverlage und schrieb zahlreiche Fachartikel rund um das Thema Börse. Die in den jeweiligen Diensten geführten Realgeld- sowie Musterdepots konnte stets überdurchschnittliche Renditen erwirtschaften. Sein Steckenpferd ist seit jeher der deutsche Aktienmarkt, wo er bestens vernetzt ist, und eine Vielzahl an Unternehmen bereits seit mehr als 15 Jahren aktiv verfolgt. Seit 2022 ist Sascha Gebhard fester Bestandteil des Redaktionsteams von stock3. Im Premium-Service Trademate betreut er das Depot "Deutsche Aktien".

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