Roter Alarm bei REDCARE PHARMACY? - Kunden laufen weg!

Analyst Sven Sauer verweist in seiner jüngsten Einschätzung auf ein „kritisches, strukturelles Risiko“, das sich aus der ab April 2026 geplanten Umstellung auf die GesundheitsID als primäre Zugangsmethode für E-Rezepte ergibt. Diese soll das bisherige CardLink-System ablösen.

Weniger Kunden kommen zur Online-Apotheke

Sauer warnt davor, dass ein erheblicher Teil der Redcare-Kundschaft möglicherweise keinen Zugang zur GesundheitsID erhalten oder diesen nicht nutzen werde. „Patienten ohne GesundheitsID sind dann beim E-Rezept außen vor“, schreibt er. Die Konsequenz: Ein bedeutender Teil der Bestellbasis könnte temporär oder gar dauerhaft wegfallen – mit gravierenden Folgen für das Geschäftsmodell. In der Folge sieht Kepler die Anlagestory des Unternehmens erheblich gefährdet.

Während Kepler die Risiken betont, bleibt Jefferies optimistischer: Analyst Martin Comtesse bestätigte seine „Buy“-Einstufung mit einem Kursziel von 170 EUR. Allerdings räumt auch er ein, dass sich die jüngsten Nutzungsdaten zum E-Rezept im Mai enttäuschend entwickelten. Bei Redcare sei die Zahl aktiver Nutzer bereits den dritten Monat in Folge rückläufig – eine Entwicklung, die laut Comtesse die zuletzt schwache Kursperformance erkläre.

Damit verdichten sich die Zweifel am kurzfristigen Wachstumspfad des Unternehmens – insbesondere mit Blick auf die digitale Zukunft des Rezeptgeschäfts.

Fazit: Die Redcare-Pharmacy-Aktie dürfte es angesichts des aktuellen Newsflows kurzfristig schwer haben, Anleger zu überzeugen. Angesichts der ambitionierten Bewertung erscheint Zurückhaltung angebracht. In den Kurs ist eine eindrucksvolle Wachstumsstory eingepreist – doch genau diese beginnt zunehmend Risse zu zeigen.

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