ALPHABET – Drohen Google massive Marktanteilsverluste?

• Alphabet Inc. (Class C) - WKN: A14Y6H - ISIN: US02079K1079 - Kurs: 158,370 $ (Nasdaq)

Das Kursziel senken die Analysten von 225 auf 200 USD, behalten jedoch das Outperform-Rating bei. Mittelfristige Unsicherheiten in Kartellrechtsprozessen und deren voraussichtliche Maßnahmen könnten das Potenzial für höhere Kurse zunächst begrenzen.

Gericht könnte gegen Google entscheiden

Evercore ISI berichtet, dass nach einem Expertengespräch und der erneuten Analyse des Urteils des Richters Amit Mehta ein Worst-Case-Szenario wahrscheinlicher ist, als vom Markt derzeit angenommen wird. Demnach wäre es Google in Nordamerika künftig vielleicht nicht mehr erlaubt, für exklusive Suchbetriebsverträge zu bieten, und andere Unternehmen wie Microsoft könnten diese Verträge übernehmen. Das würde zu einem Marktanteilsverlust für Google von 20 bis 50 % führen.

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Evercore ISI betont jedoch, dass selbst bei einem Marktanteilsverlust von 60 % die Auswirkungen auf den Gewinn pro Aktie nur im einstelligen Prozentbereich liegen sollten. Im Gegenzug würde Google massiv Geld einsparen und müsste keine Milliarden mehr, beispielsweise an Apple, überweisen. Daher bleibt der Analyst auch grundsätzlich optimistisch gestimmt.

Fazit: Die Alphabet-Aktie dürfte das heutige Rating von Evercore ISI mit moderaten Verlusten bestrafen. Die Auswirkungen scheinen beherrschbar zu sein. Langfristige Anleger lassen sich davon zunächst nicht beirren.

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