Aktienfonds auf Schweizer Werte aufgelegt

Frankfurt/ Zürich (BoerseGo.de) - UBS Global Asset Management bietet in Deutschland erstmals einen Aktienfonds mit Fokus auf Schweizer Werten an. Der UBS (Lux) Equity SICAV - Swiss Opportunity investiert in Schweizer Unternehmen, die ein hohes Wachstums- und Renditepotenzial aufweisen. Dabei setzt der UBS-Fonds auf ein Portfolio von 20 bis40 Unternehmen.

"Die Schweiz bietet als Anlageregion eine Vielzahl attraktiver Investitionsmöglichkeiten", sagt Stefan Bohren, Portfolio-Manager des UBS (Lux) Equity SICAV. "Schweizer Aktien haben sich in den vergangenen zehn Jahren sowohl bei Small und Mid Caps als auch bei Large Caps deutlich besser als die wichtigsten Industrieländer-Indizes entwickelt", so Bohren weiter.

In den vergangenen fünf Jahren verzeichnete die Schweizer Wirtschaft ein durchschnittliches reales Wachstum des Bruttoinlandsprodukts von über zwei Prozent und erwies sich damit als äußerst robust. Die Staatsverschuldung in dem Land ist nur halb so hoch wie der OECD-Durchschnitt, während der Wirtschafts- und Finanzkrise konnte die Verschuldung sogar reduziert werden.

Für den Jahresverlauf 2011 geht Bohren von einer weiterhin soliden wirtschaftlichen Entwicklung in der Schweiz aus. Wesentliche Treiber seien eine im Vergleich zu anderen OECD-Ländern niedrige Arbeitslosenquote, eine erstklassige Infrastruktur, die Verfügbarkeit hochqualifizierter Fachleute sowie die guten Außenhandelsbeziehungen der Schweizer Unternehmen.

Das Portfolio des Fonds unterscheidet sich von der Zusammensetzung des Schweizer Aktienindex Swiss Performance Index (SPI).: So ist der Fonds stärker diversifiziert ausgerichtet - Aktien und Sektoren sind anders gewichtet. Während der Schweizer Aktienindex stark von Großunternehmen dominiert ist - allein Nestlé, Novartis und Roche machen etwa 50 Prozent des SPI aus -, richtet sich der Fonds stärker auf Ausgewogenheit aus. "Der Fonds strebt zudem eine höhere Sektordiversifikation gegenüber dem Index an", betont Portfolio- Manager Bohren. Industriewerte haben im Fondsportfolio derzeit einen höheren Anteil als im Index, während Aktien aus den Bereichen Gesundheitswesen und Konsumgüter niedriger als im Index gewichtet sind. Auch liegt der Anteil von Small und Mid Caps im Fonds deutlich höher als im SPI.

Die typische Gewichtung eines einzelnen Unternehmens liegt zwischen zwei und sieben Prozent.