ZALANDO meldet sich zurück!

• Zalando SE - WKN: ZAL111 - ISIN: DE000ZAL1111 - Kurs: 19,150 € (XETRA)

Vor allem das vierte Quartal fiel gut aus. Viel wichtiger ist aber der Ausblick. Hier nimmt sich das Unternehmen ein Umsatzplus zwischen 0 und 5 % (erwartet: 2,9 %) vor und will das bereinigte operative Ergebnis auf 380 bis 450 Mio. EUR (erwartet: 412 Mio. EUR) steigern. Zahlen und Ausblick gehen somit in Ordnung. Die Aktie sollte sich erholen.

Schafft die Zalando-Aktie den Turnaround?

Im heutigen Strategie-Update des Unternehmens gibt Zalando bekannt, dass sich das Unternehmen vorgenommen hat, bis zum Geschäftsjahr 2028 im Schnitt mit 5 bis 10 % im Umsatz und GMV zu wachsen. Zudem soll die EBIT-Marge bis dahin auf starke 6 bis 8 % zulegen können. Da können Aktionäre eigentlich schreien vor Glück. Gehen diese Pläne auf, dann wäre die Aktie, Stand heute, krass unterbewertet. Gut 15 % des europäischen Modemarktes will Zalando dann für sich behaupten.

„Unser klares Ziel ist es, zu einem starken Wachstum zurückzukehren und unsere Margen weiter auszubauen. Unsere mittelfristige Prognose ist Ausdruck dieser Ambition“, so Robert Gentz, Co-CEO von Zalando.

Zalando will zudem sein Sortiment weiter ausbauen und damit mehr Lebensbereiche der Kunden abdecken. Der Bereich Sport zählt, ähnlich wie Kinder und Familie, zu den künftigen Fokusthemen. Zudem sollen die Angebote personalisierter und inspirierender werden. Ein KI-gestützter Assistent soll das möglich machen.

Im Bereich B2B will Zalando ab 2024 erstmalig getrennte Ergebnisse ausweisen. 12 Logistikzentren und 20 Retourenzentren bilden das Rückgrat der Infrastruktur für Dritte. Unter ZEOS firmierend, erlöste das Segment vergangenes Jahr rund 0,9 Mrd. EUR und ist bereits heute profitabel. Der Bereich „Marketplace“ soll weiter deutlich wachsen.

Fazit: Zalando liefert Zahlen, die etwas besser als gedacht ausgefallen sind. Zudem klingt der Ausblick solide. Gelingt es, die mittelfristige Vision erfolgreich umzusetzen, dann könnte Zalando bis zum Geschäftsjahr 2028 etwa 3 bis 4 EUR pro Aktie verdienen. Kurse jenseits der 50 EUR wären dann bei der Zalando-Aktie wieder drin. Spekulative Anleger greifen zu und setzen einen Stop-Loss bei 17 EUR.

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