WILEX legt Ausgabepreis auf 13,80 Euro fest

Das Münchener biopharmazeutische Unternehmen WILEX AG hat heute gemeinsam mit der WestLB und Sal. Oppenheim den Platzierungspreis für die angebotenen Aktien auf 13,80 Euro und damit am unteren Ende der Preisspanne (13,80 bis 15,80 Euro) festgelegt.

Insgesamt wurden 4,6 Millionen Aktien platziert. Hiervon stammen 4.000.000 Aktien aus einer Kapitalerhöhung, die von der ordentlichen Hauptversammlung der Gesellschaft am 11. September 2006 beschlossen wurde. Weitere 600.000 Aktien wurden von einem Altaktionär in Form einer Wertpapierleihe für Zwecke der Mehrzuteilung vorübergehend zur Verfügung gestellt. Im Falle der Ausübung der Greenshoe-Option soll die entsprechende Zahl von Aktien aus einer vom Vorstand der Gesellschaft mit Zustimmung des Aufsichtsrats zu beschließenden Kapitalerhöhung aus genehmigtem Kapital zurückgeführt werden.

Das Platzierungsvolumen beträgt insgesamt rund 63,5 Millionen Euro. Aus der Kapitalerhöhung um 4,0 Millionen Aktien fließt Wilex ein Emissionserlös in Höhe von rund 55,2 Millionen Euro (vor Abzug der IPO-Kosten) zu. Im Falle der vollständigen Ausübung der Greenshoe-Option fließt Wilex ein weiterer Emissionserlös in Höhe von 8,3 Millionen Euro (vor Abzug der IPO-Kosten) zu. Die Handelsaufnahme im Prime-Standard-Segment an der Frankfurter Wertpapierbörse soll am 13. November 2006 erfolgen.