Welche Buffett-Aktie ist ein Top-Scorer?

• Berkshire Hathaway Inc. - WKN: A0YJQ2 - ISIN: US0846707026 - Kurs: 303,445 $ (NYSE)
• Jefferies Financial Group Inc. Registered Shares DL 1 - WKN: A2JMVU - ISIN: US47233W1099 - Kurs: 37,830 $ (NYSE)
• StoneCo Ltd. - WKN: A2N7XN - ISIN: KYG851581069 - Kurs: 9,140 $ (Nasdaq)
• VISA Inc. - WKN: A0NC7B - ISIN: US92826C8394 - Kurs: 220,370 $ (NYSE)
• Louisiana Pacific Corp. - WKN: 861032 - ISIN: US5463471053 - Kurs: 57,300 $ (NYSE)
• Activision Blizzard Inc. - WKN: A0Q4K4 - ISIN: US00507V1098 - Kurs: 77,230 $ (Nasdaq)
• Globe Life Inc. - WKN: A2PP68 - ISIN: US37959E1029 - Kurs: 120,875 $ (NYSE)

Institutionelle Anleger in den USA mit einem verwalteten Vermögen von mehr als 100 Mio. Dollar in US-Wertpapieren müssen ihre Positionen einmal pro Quartal in den sogenannten 13-F-Filings gegenüber der US-Börsenaufsicht SEC und der Öffentlichkeit offenlegen. In der vergangenen Woche war es wieder so weit: Die Portfoliomanager berichteten über ihre Positionen zum Ende des vierten Quartals 2022.

Auch Warren Buffetts Investmentholding Berkshire Hathaway musste ihre Positionen in US-Wertpapieren in der vergangenen Woche veröffentlichen. Die folgende Tabelle zeigt die zehn größten Positionen von Berkshire Hathaway zum Jahresende 2022.

Wenig überraschend waren die Anteilsscheine des iPhone-Herstellers Apple weiter die mit Abstand größte Position im Buffett-Portfolio.

Während Buffett ein sehr konzentriertes Portfolio hat (die fünf größten Positionen machen zusammen fast 75 % und die zehn größten Positionen fast 89 % des Portfolios aus) umfasst das US-Aktienportfolio insgesamt doch deutlich mehr Positionen. Alles in allem tauchen in den 13-F-Filings von Berkshire Hathaway zuletzt 47 Aktienpositionen (plus zwei Positionen auf S&P-500-ETFs) auf.

Mit dem brandneuen stock3 Score wurden für diesen Artikel alle 47 Buffett-Aktien vollautomatisch nach 28 fundamentalen und quantitativen Kriterien durchleuchtet. Das Ergebnis dabei kann durchaus überraschen: Am besten schneiden aktuell nicht etwa die bekanntesten und größten Aktienpositionen im Buffett-Portfolio ab, sondern sehr kleine Positionen.

Aktuell haben die im folgenden Screenshot gezeigten sechs Buffett-Positionen einen stock3 Score von mehr als 70 %. (Eine wie im Screenshot gezeigte Durchleuchtung einer gesamten Watchlist oder eines gesamten Index mit dem stock3 Score ist aktuell für User noch nicht möglich, wird aber mit dem Release einer neuen Screener-Version in wenigen Wochen bis Monaten möglich sein. Aktuell können Aktien jeweils einzeln mit dem stock3 Score analysiert werden.)

Auf den vordersten Plätzen landen die Aktien der Investmentbank Jefferies Financial Group mit einem stock3 Score von aktuell 87 % und des brasilianischen Fintechs StoneCo mit einem Score von 82 %.

Ebenfalls in den Top-5 der nach dem stock3 Score am besten abschneidenden Aktien tauchen die Anteilsscheine des Kreditkartenanbieters Visa, des Baumaterialenanbieters Louisiana Pacific, des vor einer Übernahme durch Microsoft stehenden Computerspielanbieters Activision Blizzard und des Versicherers Globe Life auf.

Die größte Buffett-Position, die Aktien des iPhone-Herstellers Apple, schneiden nach dem stock3 Score hingegen aktuell nicht sonderlich gut ab. Apple kommt derzeit nur auf einen stock3 Score von 20 %, was bedeutet, dass vier Fünftel der analysierten Aktien derzeit besser abschneiden.

Apple wird derzeit u.a. von der relativ hohen Bewertung bei einem nur mageren Wachstum belastet. So rechnen die Analysten für das aktuelle Geschäftsjahr sogar mit einem negativen Umsatz- und Gewinnwachstum, während Apple im Branchenvergleich trotzdem relativ teuer bewertet ist.Die folgenden beiden Screenshots zeigen die Abschnitte zur Bewertung und zum Wachstum von Apple aus dem stock3 Score. (Dies sind zwei von insgesamt fünf Abschnitten des stock3 Scores.)

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Mehr zum stock3 Score:

📌 Wissensartikel: So funktioniert der neue stock3 Score!
📌 FAQ zum stock3-Score: Antworten auf häufig gestellte Fragen zum stock3 Score
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