Buffett: Diese Aktien hat der Starinvestor
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Warren Buffett ist der erfolgreichste Investor des 20. Jahrhunderts. Mit seiner Beteligungsgesellschaft Berkshire Hathaway hat der US-Amerikaner in den vergangenen Jahrzehnten nicht nur deutlich besser abgeschnitten als der Gesamtmarkt, sondern auch alle anderen Investmentmanager mit einem öffentlich verfügbaren Track-Record von mehr als 30 Jahren übertroffen. Mit einem geschätzten Vermögen von 62,0 Milliarden Dollar ist Buffett der drittreichste Mensch der Welt. Den allergrößten Teil seines Vermögens hat Buffett für die Zeit nach seinem Tod gemeinnützigen Organisationen vermacht.
Buffett hat den sogenannten Value-Ansatz populär gemacht, bei dem Aktien von qualtitativ hochwertigen Unternehmen erworben werden, wenn diese unterbewertet sind. Dabei setzt Warren Buffett auf langfristige Investitionen. Sein liebster Zeithorizont ist „für immer“ wie Buffett einmal erläutert hat.
Wie alle anderen Hedgefonds und Beteiligungsgesellschaften muss auch Warren Buffetts Unternehmen Berkshire Hathaway einmal pro Quartal bei der US-Börsenaufsicht SEC seine Beteiligungen an börsennotierten Unternehmen offenlegen. Die folgende Liste enthält die 15 größten Aktienbeteiligungen an US-Unternehmen von Berkshire Hathaway per Ende September 2015, aus den am Montag bei der SEC gemeldeten Daten. Nicht-börsennotierte und ausländische Beteiligungen sind in den SEC-Aufstellungen nicht enthalten.
| Unternehmen | Aktienanzahl im Besitz von Berkshire Hathaway | Wert der Aktienbeteiligung |
| Wells Fargo | ca. 470,3 Mio. | 24,15 Mrd. USD |
| Kraft Heinz | ca. 325,6 Mio. | 22,98 Mrd. USD |
| Coca Cola Company | 400,0 Mio. | 16,05 Mrd. USD |
| IBM | ca. 81,0 Mio. | 11,75 Mrd. USD |
| American Express | ca. 151,6 Mio. | 11,24 Mrd. USD |
| Phillips66 | ca. 61,5 Mio. | 4,72 Mrd. USD |
| Procter & Gamble | ca. 52,8 Mio. | 3,80 Mrd. USD |
| Wal Mart Stores | ca. 56,2 Mio. | 3,64 Mrd. USD |
| US Bancorp | ca. 85,1 Mio. | 3,49 Mrd. USD |
| DaVita HealthCare Partners | ca. 38,6 Mio. | 2,79 Mrd. USD |
| Moody's | ca. 24,7 Mio. | 2,42 Mrd. USD |
| AT&T | ca. 59,3 Mio. | 1,93 Mrd. USD |
| Goldman Sachs | ca. 11,0 Mio. | 1,90 Mrd. USD |
| Charter Communications | ca. 70,3 Mio. | 1,81 Mrd. USD |
| General Motors | 50,0 Mio. | 1,50 Mrd. USD |
Die größten Aktienbeteiligungen von Berkshire Hathaway
Wells Fargo
Wells Fargo ist nicht nur die größte Beteiligung in Buffetts Portfolio, sondern auch die nach Marktkapitalisierung größte Bank der Welt. Buffett hält mehr als 470 Millionen Aktien an der Bank, mit einem Wert von mehr als 24 Milliarden Dollar. Nachdem Buffett im ersten Quartal 2015 seinen Anteil an Wells Fargo leicht erhöht hat, ist die Beteiligung seitdem konstant geblieben.
Kraft Heinz Co.
Kraft Heinz Company ist der fünftgröße Lebensmittelproduzent der Welt und entstand in diesem Jahr aus der Fusion von Kraft Foods und der H. J. Heinz Company. In Deutschland sind Kraft und Heinz vor allem als Ketchup-Produzenten bekannt. Der Zusammenschluss wurde von Buffetts Investmentholding Berkshire Hathaway und dem Finanzunternehmen 3G Capital in die Wege geleitet. Berkshire Hathaway ist an Kraft Heinz mit knapp 23 Milliarden Dollar beteiligt.
Coca-Cola Company
Am Getränkekonzern Coca-Cola Company ist Berkshire Hathaway mit rund 16 Milliarden Dollar beteiligt. Damit besitzt die Investmentgesellschaft von Warren Buffett knapp 10 Prozent der Aktien des Softdrinkproduzenten. Coca-Cola ist ein Paradebeispiel für ein qualitativ hochwertiges Unternehmen: Seit mehr als 50 Jahren hat Coca-Cola jedes Jahr seine Dividende angehoben.
International Business Machines Corporation (IBM)
IBM gehört zu den größten Software- und Hardwareherstellern der Welt, wobei sich das Unternehmen seit einigen Jahren auf professionelle Großrechner konzentriert. Buffett ist an IBM mit knapp 12 Milliarden Dollar beteiligt.
American Express
Der Kreditkartenanbieter American Express ist (anders als etwa Mastercard) hauptsächlich auf dem US-Markt aktiv. Zusammen mit Wells-Fargo, Coca-Cola und IBM gehört American Express seit Jahren zu den wichtigsten börsennotierten Beteiligungen von Berkshire Hathaway, die mit gut 11 Milliarden Dollar an American Express beteiligt ist.
Neue wichtige Positionen im Depot von Berkshire Hathaway
Phillips66
Im zweiten Quartal war Berkshire Hathaway komplett beim Ölfelddienstleister Phillips66 ausgestiegen. Nun besitzt die Investmentholding von Warren Buffett wieder mehr als 61 Mio. Aktien an dem Unternehmen. Mit einem Wert von 4,72 Mrd. Dollar handelt es sich um die sechstgrößte Position unter den börsennotierten Beteiligungen.
AT&T
Berkshire Hathaway ist im dritten Quartal neu bei AT&T eingestiegen und ist nun mit knapp zwei Milliarden Dollar an dem Telekommunikationskonzern beteiligt. AT&T hat seine Dividende kontinuierlich angehoben seit 31 Jahren.
Davita HealthCare Partners
Davita HealthCare Partners ist ein Dialysedienstleister und damit ein Wettbewerber von Fresenius Medical Care. Berkshire Hathaway ist bei Davita neu eingestiegen und nun im Wert von rund 2,8 Mrd. Dollar beteiligt.
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Philips66 müsste er ja jetzt verkaufen, wenns auf die Produzenten durchschlagen soll was mit RWE und Eon passiert ist