Verdammt, wir haben NVIDIA gekauft!

• S&P 500 - WKN: A0AET0 - ISIN: US78378X1072 - Kurs: 6.878,88 Pkt (Cboe)
• DAX - WKN: 846900 - ISIN: DE0008469008 - Kurs: 25.284,26 Pkt (XETRA)
• NVIDIA Corp. - WKN: 918422 - ISIN: US67066G1040 - Kurs: 177,110 $ (Nasdaq)

Im Rahmen von stock3 Trademate und stock3 Ultimate verantworte ich drei Musterdepots, in denen systematische und regelbasierte Anlagestrategien auf quantitativer Basis umgesetzt werden. Ein Vorteil dieser Strategien: Sie basieren nicht in erster Linie auf persönlichen Erwartungen oder Prognosen, sondern auf Strategien mit einem positiven Erwartungswert, wobei bekannte und wissenschaftlich belegte Markteffekte wie die Outperformance momentumstarker Aktien ausgenutzt werden.

Neues Allzeithoch trotz NVIDIA

Im Score-Depot wird in fundamental aussichtsreiche Aktien investiert, die zudem über starkes Kursmomentum verfügen. Die Aktienauswahl erfolgt auf Basis des stock3 Scores, der 30 fundamentale und quantitative Kriterien vollautomatisch auswertet, um gute Aktien zu finden.

In der vergangenen Woche wanderte NVIDIA ins Depot. Der Hauptgrund: Die Aktie schneidet im stock3 Score weiter extrem gut ab. Zudem kam es nach den deutlich besser als erwartet ausgefallenen Quartalszahlen zu einem kurzfristigen Kursrücksetzer, der wie ein guter Einstiegszeitpunkt aussah.

Aber hinterher ist man bekanntlich immer schlauer. Die Aktie rutschte nach dem Kauf im Score-Depot weiter ab. Aktuell befindet sich die Position rund 6,5 % im Minus.

Statischer Chart

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Der NVIDIA-Trade ruft eine wichtige Wahrheit ins Gedächtnis: Erfolg an den Finanzmärkten entsteht nicht durch einzelne "perfekte" Entscheidungen, sondern durch Strategien mit einem positiven Erwartungswert über viele Wiederholungen hinweg.

An der Börse geht es immer um Wahrscheinlichkeiten und nie um Gewissheiten. Ein Trade kann trotz guter Analyse verlieren. Entscheidend ist, dass sämtliche Gewinne der einzelnen Trades sämtliche Verluste überkompensieren. Wer konsequent nach einem systematischen Ansatz mit einem vorsichtigen Risiko- und Money-Management handelt, kann die Wahrscheinlichkeiten zu seinen Gunsten verschieben. Oder anders ausgedrückt: Man kann nicht immer richtig liegen, aber man kann versuchen, möglichst häufig richtig zu liegen. Risiko ist der Preis für Rendite und Verluste sind kein Fehler, sondern Teil des Spiels.

Im Score-Depot kann sich die Statistik über alle abgeschlossenen Trades sehen lassen, wie der TradeTracker beweist: 53,21 % aller Trades wurden bisher mit Gewinn beendet und für jeden Euro Verlust bei Einzeltrades wurden bisher mehr als 1,5 Euro Gewinn bei anderen Trades verdient.

Aber wie geht es jetzt weiter mit NVIDIA? Ganz einfach: Im Score-Depot gibt es für alle Positionen einen "Soft Stop Loss", der 15 % unter dem Einstiegskurs liegt. "Soft" ist der Stop Loss deshalb, weil es keinen automatischen Verkauf gibt, wenn die Stop-Loss-Marke gerissen wird. Dennoch halte ich mich diszipliniert an den Stop Loss: Rutscht eine Aktie nachhaltig mehr als 15 % ins Minus, wird ohne Wenn und Aber verkauft. Die NVIDIA-Aktie hat also noch die Chance, sich zu stabilisieren. Außerdem verkaufe ich Positionen normalerweise, wenn der Teilscore Momentum & Volatilität unter 50 % rutscht. Da dies bei NVIDIA allerdings bereits passiert ist, setze ich diese Regel für die Position vorübergehend aus und gebe ihr noch einmal eine Chance. ("Lerne die Regeln wie ein Profi, damit Du sie brechen kannst wie ein Künstler", sagte Pablo Picasso.)

Seit Start im Oktober 2023 befindet sich das Score-Depot inzwischen knapp 50 % im Plus. In der vergangenen Woche gab es im Depot abermals ein neues Allzeithoch zu bewundern, trotz NVIDIA.

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Trendfolge- und Momentum-Depot bleibt investiert in S&P 500 und DAX

Immer dort investiert sein, wo die Kurse wirklich steigen – und draußen bleiben, wenn sie es nicht tun. Das Trendfolge- und Momentum-Depot zeigt, wie sich dieses Prinzip mit regelbasierten Strategien und Hebelprodukten konsequent umsetzen lässt. (Ausführlich erklärt werden die im Depot umgesetzten Strategien im folgenden Artikel: Trendfolge & Momentum-Depot: Mit System und Hebel in technische Stärke investieren).

Nach der 9-Billionen-Dollar-Strategie ist das Depot weiter gehebelt im S&P 500 und nach der 130-Tage-Strategie gehebelt im DAX investiert.

Seit Start im Mai 2020 befindet sich das Trendfolge- und Momentum-Depot aktuell rund 234 % im Plus und hat damit alle maßgeblichen Indizes deutlich outperformt.

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US-Dividendenwerte bleiben gefragt!

Mit der Dogs-of-the-Dow-Strategie setzt man auf dividendenstarke Aktien aus dem Dow Jones Industrial Average. Die Strategie ist dabei kinderleicht: Jeweils zum Jahreswechsel kauft man die zehn Aktien aus dem Dow Jones Index mit der höchsten Dividendenrendite und lässt sie einfach ein Jahr im Depot liegen.

In der vergangenen Woche konnte das Depot abermals ein neues Rekordhoch erreichen. Das Plus seit dem Startzeitpunkt Anfang 2017 beläuft sich inzwischen auf knapp 138 %.

Auf Sicht der letzten Monate hat das Depot alle wichtigen Indizes wieder deutlich outperformt, nachdem dies jahrelang nicht gelungen war. Zuletzt kam der Dogs-Strategie auch der sogenannte HALO-Trade zugute. Was man darunter versteht, kannst Du hier nachlesen: HALO Trade: Schutzschild gegen die KI-Disruption!

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