VISA – Unternehmen bleibt in Topform

• VISA Inc. - WKN: A0NC7B - ISIN: US92826C8394 - Kurs: 224,710 $ (NYSE)

Die Geschäfte brummen und das Unternehmen übertrifft spielend die Erwartungen der Analysten. Der Umsatz legte im ersten Quartal des Geschäftsjahres 2022/23 um 12 Prozent auf 7,9 Mrd. USD zu. Das GAAP-Ergebnis lag bei 4,2 Mrd. USD. Damit schlägt Visa die Erwartungen auf Ergebnisebene um etwa 8 Prozent. Auch der Umsatz liegt rund 3 Prozent über den Erwartungen.

Positiver Blick in die Zukunft

Die operative Marge beträgt mittlerweile 69,3 Prozent. Auf jeden US-Dollar Umsatz folgen also beinahe 70 Cents operativer Gewinn. Das ist wahnsinnig stark und fasziniert mich jedes Mal aufs Neue. Der scheidende CEO Alfred F. Kelly zeigt sich dementsprechend sehr optimistisch: „Ich sehe weiterhin eine rosige Zukunft für Visa und bin davon überzeugt, dass wir die richtige Strategie haben.“ Wachstumspotenzial sei jedenfalls noch reichlich vorhanden und zusätzliche Dienstleistungen sollen künftig für neue Ertragsströme sorgen.

Insbesondere die gestiegene Reiseaktivität der Menschen hat Visa geholfen, wieder deutlich mehr zu verdienen. Das Cross-Border Volumen stieg um 22 Prozent an. Ähnlich wie Mastercard kauft Visa fleißig eigene Aktien zurück und zahlt steigende Dividenden.

In den ersten drei Wochen des neuen Quartals habe sich die starke Entwicklung fortgesetzt, führt Visa im Investoren-Call aus. In den USA liegt das Zahlungsvolumen um 14 Prozent höher als im Vorjahr. Diese Trends seien nachhaltig. Ohne exogene Schocks dürfte Visa also auch ein starkes zweites Quartal vermelden und den Wachstumskurs trotz aller Turbulenzen fortsetzen. Das Unternehmen nimmt keine Veränderungen am Ausblick vor und blickt trotz der Dollar-Schwäche weiter zuversichtlich auf die kommenden Quartale.

Fazit: Visa liefert und Visa wird wohl auch in den kommenden Quartalen liefern können. Die Aktie steht mittelfristig vor dem Ausbruch auf neue Allzeithochs. Nicht investierte Anleger können einen Fuß in die Tür stellen. Die Bewertung ist zwar hoch, aber gerechtfertigt.

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Der Autor hält Aktien von Visa.

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