UBS stuft SARTORIUS hoch – Kursziel steigt auf 300 Euro

• Sartorius AG Vz. - WKN: 716563 - ISIN: DE0007165631 - Kurs: 247,800 € (XETRA)

Sartorius entwickelt und produziert Technologien für die Herstellung biopharmazeutischer Medikamente sowie für die Arbeit in Forschungslaboren. Zum Angebot gehören unter anderem Bioreaktoren, Filtrationssysteme, Zellkulturmedien, Laborwaagen und Analysegeräte. Besonders wichtig sind Einwegprodukte wie Filter, Beutel und Schläuche, die bei der Produktion biologischer Arzneimittel regelmäßig ausgetauscht werden müssen.

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Damit verdient Sartorius nicht nur am Bau neuer Produktionsanlagen. Eine wachsende installierte Basis sorgt zugleich für wiederkehrende Umsätze mit Verbrauchsmaterialien. Dieser Bereich ist in der Regel stabiler und profitabler als das Geschäft mit größeren Geräten und Anlagen, das stärker von den Investitionsentscheidungen der Pharma- und Biotechkonzerne abhängt.

Wachstum soll ab 2027 Fahrt aufnehmen

Nach Einschätzung der UBS ist Sartorius gut positioniert, um sein Wachstum zwischen 2027 und 2029 spürbar zu beschleunigen. Rückenwind erwartet Weston insbesondere bei Verbrauchsmaterialien für die Bioprozessindustrie. Treiber seien die alternde Bevölkerung, der hohe Anteil biologischer Wirkstoffe in den Entwicklungspipelines der Pharmakonzerne sowie steigende Produktionsmengen durch die Einführung umsatzstarker Biosimilars zwischen 2028 und 2032.

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Biosimilars sind Nachahmerprodukte komplexer biologischer Medikamente, deren Patentschutz ausgelaufen ist. Da ihre Herstellung deutlich anspruchsvoller ist als die Produktion klassischer Generika, benötigen die Hersteller spezialisierte Anlagen und Verbrauchsmaterialien, genau hier liegt eine der Stärken von Sartorius.

US-Produktion als zusätzlicher Wachstumstreiber

Zusätzlich dürfte die verstärkte Verlagerung biopharmazeutischer Produktionskapazitäten in die USA die Nachfrage nach Bioprozessanlagen beleben. UBS rechnet hier ab der zweiten Jahreshälfte 2027 mit einem deutlichen Auftragsschub. Pharmaunternehmen wollen ihre Lieferketten widerstandsfähiger machen und zugleich politische Vorgaben zur heimischen Produktion erfüllen.

Fazit: Mit den sich verstärkenden strukturellen Wachstumstreibern sieht die UBS erhebliches Potenzial für eine überdurchschnittliche Entwicklung der Sartorius-Aktie. Die Hochstufung ist allerdings vor allem eine Wette auf eine anziehende Geschäftsdynamik ab 2027. Ob die Erwartungen aufgehen, hängt davon ab, wie schnell die Pharmakonzerne ihre Investitionen hochfahren und ob sich die erhoffte Nachfrage nach neuen Produktionsanlagen tatsächlich materialisiert. Anleger sollten weiterhin zur deutlich günstigeren Sartorius-Stammaktie greifen.

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