SUSE – Gewinnwarnung beim Linux-Unternehmen

• SUSE S.A. - WKN: SUSE5A - ISIN: LU2333210958 - Kurs: 17,190 € (XETRA)

Interessanterweise wurden bei dem Unternehmen erst zwei Tage zuvor Übernahmegerüchte gestreut. Ein Schelm, wer dabei Böses denkt!

Analysten reagieren prompt

Der Umsatz von SUSE soll im zweiten Quartal bei 162,2 Mio. USD liegen, ein Wachstum von gerade einmal 1 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Erst im März wurde überraschend der CEO des Unternehmens ausgetauscht. Auch das passt gut in die Story um die jüngste Gewinnwarnung und deutet auf tiefergehende Probleme hin.

Das Wachstum im Gesamtjahr soll jetzt nur noch bei einem mittleren einstelligen Prozentbetrag liegen. Die bereinigte EBITDA-Marge erwartet SUSE im mittleren Dreißigerbereich. Da SUSE als Bereinigungsweltmeister gilt, sind die Zahlen ohnehin schon immer mit Vorsicht zu genießen. Es gibt kaum etwas, um das SUSE seine Ergebnisse und sogar den Umsatz nicht bereinigt.

Derzeit gehen Analysten noch von einem Wachstum von über 10 Prozent beim Umsatz aus. Die EBITDA-Marge wird bei 37,7 Prozent gesehen. Es wird also zu deutlichen Senkungen der Kursziele kommen müssen. Jefferies sprach am gestrigen Abend bereits von einer herben Enttäuschung in einer Serie von enttäuschenden Ergebnissen. Die Prognosekürzung werfe Fragen zur Strategie auf, und der neue Vorstand habe viel Arbeit vor sich. Das hartnäckige Verfehlen der Ziele habe mittlerweile Tradition.

Fazit: Anleger machen am besten weiterhin einen weiten Bogen um das Unternehmen. Es gibt zahlreiche bessere Softwareunternehmen am Markt, mit verständlicher Bilanz und nachvollziehbaren Zahlen.

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