SUSE – Der perfekte Sturm, oder Kaufchance?

• SUSE S.A. - WKN: SUSE5A - ISIN: LU2333210958 - Kurs: 12,480 € (XETRA)

Zudem droht jetzt der Rauswurf aus dem TecDax. Evotec könnte bald ein Comeback feiern. Auch Jefferies und Goldman Sachs äußerten sich zuletzt sehr zurückhaltend zu den Papieren, stehen aber (noch) zu ihren Kaufempfehlungen.

Kursziele deutlich gesenkt

Der Anbieter von Linux-Technologien habe in den letzten sechs Quartalen viermal die Erwartungen verfehlt, schreiben die Analysten von Jefferies. Sie senken ihr Kursziel auf 21 EUR. Die Ergebnisprognosen für die Jahre 2023 bis 2025 werden deutlich nach unten genommen. Dennoch sieht der Analyst nahezu 80 Prozent Kurspotenzial. Wenn das mal nicht Zweckoptimismus ist!

Jefferies verweist auch auf die zuletzt gestreuten Übernahmegerüchte, die einen Tag vor der Gewinnwarnung aufgekommen waren. Ähnliche Unternehmen wären zuletzt zu deutlich höheren Bewertungen aufgekauft worden. Das könne dann sogar Kurse um 30 EUR bedeuten, meint der Analyst. Der Schlüssel sei, wie sich der Großaktionär EQT positioniere, der 76 Prozent der Aktien kontrolliert.

Goldman Sachs kappt das Kursziel auf 17,50 EUR. Ein enttäuschendes Umsatzwachstum sowie eine schwache Profitabilität führen zu der deutlichen Senkung der Prognosen. Die Aktie sei im historischen Vergleich jetzt zwar günstig bewertet, doch für einen Kursanstieg benötige es einen Hinweis auf die Verbesserung der Erlöse.

Fazit: Bei Suse müssen sich Anleger an den Großaktionär EQT klammern. Der will sein Investment sicherlich nicht ganz gegen die Wand fahren. Nach dem jüngsten Kursrutsch gibt es fundamental zwar wenig Hoffnung, doch das Chance-/Risiko-Verhältnis hat sich deutlich verbessert. Mit dem Rauswurf aus dem TecDax könnte sich eine Kaufchance für spekulative Anleger ergeben.

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