Analyse
07:13 Uhr, 29.08.2024

SALESFORCE – Aktie steigt trotz langsameren Wachstums

Die Cashcow läuft. Im zweiten Quartal 2025 erreichte der Salesforce-Konzern einen Umsatz von 9,3 Mrd. USD, was leicht über den Schätzungen der Analysten lag und ein Umsatzwachstum von 8,4 % zeigte – das langsamste Wachstum aller Zeiten.

Erwähnte Instrumente

  • Salesforce Inc
    ISIN: US79466L3024Kopiert
    Kursstand: 258,900 $ (NYSE) - Zum Zeitpunkt der Veröffentlichung
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  • Salesforce Inc - WKN: A0B87V - ISIN: US79466L3024 - Kurs: 258,900 $ (NYSE)

Das Ergebnis pro Aktie verbesserte sich um rund 15 % auf 1,47 USD. Für das dritte Quartal erwartet Salesforce ein Wachstum von etwa 7 %, was leicht unter den Erwartungen der Analysten liegt. Begründet wird dies mit der konjunkturellen Lage. Aufgrund der übertroffenen Erwartungen erhöhen die meisten Analysten heute Morgen ihre Kursziele. Der bestätigte Gesamtjahresausblick spreche für eine Stabilisierung der Nachfrage, so Goldman Sachs.

CFO packt seine Sachen

Weiterhin wurde vermeldet, dass CFO Amy Weaver von ihrem Posten zurücktreten wird, sobald ein passender Nachfolger gefunden wurde. Die Gesamtjahresprognose für den Gewinn wurde leicht auf 10,03 bis 10,11 USD pro Aktie angehoben (zuvor: 9,86 bis 9,94 USD).

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Salesforce versucht, im Feld der künstlichen Intelligenz mit seinen Produkten zu punkten, doch das gelingt bisher nur bedingt. Mit Agentforce hat Salesforce eine Plattform zur Erstellung autonomer KI-Agenten neu auf den Markt gebracht. Die Salesforce Data Cloud wuchs im Jahresvergleich rasant um 130 %. Der Großteil des operativen Cashflows (93 %) wurde für Aktienrückkäufe verwendet, was aber aufgrund der ebenfalls großen Anzahl von Aktienoptionen für Mitarbeiter die Aktienanzahl nur leicht gegenüber dem Vorjahr verringerte. Hier gilt es noch besser zu werden.

In einem Special Call rund um das Thema KI in Finanzunternehmen sprach Salesforce dann von erheblichen Veränderungen durch die neue Technologie. 79 % der Kunden sind derzeit noch unsicher, ob KI ihr eigenes Geschäft voranbringen wird. 50 % der Arbeitsstunden in Banken könnten durch generative KI ersetzt werden, rechnet Salesforce vor. Doch auch erhebliche Sicherheitsrisiken sind damit verbunden. Besonders das Thema KI-Agenten beschäftigt Salesforce. Das sind quasi digitale Kollegen, die dann zahlreiche Aufgaben im Unternehmen übernehmen.

Fazit: Die Zahlen von Salesforce sind unspektakulär. Das Wachstum scheint sich auf niedrigem Niveau zu stabilisieren. Derweil verdient Salesforce Geld wie Heu und kann Aktien zurückkaufen. Größere Zukäufe scheinen nicht in der Pipeline zu sein. Mit einem KGV von rund 25 erscheint die Salesforce-Aktie derzeit fair bewertet. Investoren wollen wohl erst einmal sehen, ob und wie erfolgreich Salesforce das Thema KI managen und voranbringen kann.

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Jahr 2023 2024e* 2025e*
Umsatz in Mrd. USD 34,85 37,85 41,37
Ergebnis je Aktie in USD 8,22 9,90 11,01
KGV 32 26 24
Dividende je Aktie in USD 0,00 1,20 1,26
Dividendenrendite 0,00% 0,46% 0,48%

*e = erwartet, Berechnungen basieren bei
US-Unternehmen auf Non-GAAP-Daten

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