QUALCOMM - Der "On-Device-AI" Marktführer?

• QUALCOMM Inc. - WKN: 883121 - ISIN: US7475251036 - Kurs: 180,780 $ (Nasdaq)

Mit 9,4 Mrd. USD Umsatz und einem bereinigten Ergebnis pro Aktie von 2,33 USD übertraf der Chipkonzern, bekannt für seine Snapdragon-Plattform, die Erwartungen der Analysten. Im vierten Geschäftsquartal soll der Umsatz auf 9,5 bis 10,3 Mrd. USD weiterwachsen, und das Ergebnis pro Aktie soll dann zwischen 2,45 und 2,65 USD liegen. Analysten rechneten im Vorfeld mit einer Prognose von 9,7 Mrd. USD Umsatz und einem Ergebnis pro Aktie von 2,47 USD.

Starkes Wachstum bei Automotive

Besonders stark wachsen konnte Qualcomm ausgerechnet im Automotive-Segment. Hier legte der Umsatz um 87 % auf 811 Mio. USD zu. Das Unternehmen hat zahlreiche neue Verträge mit führenden Autoherstellern gewonnen. Im Segment Handsets wuchs der Umsatz um 12 % auf 5,9 Mrd. USD an. Der Bereich mit IoT-Anwendungen schrumpfte hingegen um 8 % auf 1,4 Mrd. USD.

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Zuletzt hatte Qualcomm exklusiv den Snapdragon X gelauncht, der in 20 Windows-Rechnern bekannter Hersteller als „Generative AI Powerhouse“ seine Arbeit verrichten soll und KI-Anwendungen beschleunigt. Qualcomm will im Bereich der KI-Chips für Smartphones und Computer eine Führungsposition erringen und so vom Boom profitieren. Ein Umsatzwachstum von etwas über 11 % im dritten Quartal passt da aber noch nicht so richtig zum Führungsanspruch. Hier müsste mehr drin sein, wenn eine breite Adaption einsetzt.

Neue Top-Modelle bei den Smartphones wie das Galaxy Z Fold 6 oder Flip 6 werden künftig von Snapdragon-Chips angetrieben. Auch in modernen Fahrzeugen werden bereits spezielle KI-Chips für eine bessere Nutzungserfahrung verbaut. Dazu zählen ein vollständig digitales Cockpit und moderne Fahrassistenzsysteme auf einem einzigen System. Bei den Smart-Glasses von Meta erzielte Qualcomm ebenfalls Erfolge, und die Nachfrage übertraf die Erwartungen. Im Bereich Augmented Reality hat Qualcomm ebenfalls einen Führungsanspruch.

Fazit: Qualcomm ist auf gutem Wege, eine führende Position im Bereich „On-Device-AI“ einzunehmen. Wenn Qualcomm tatsächlich ein führender Chiphersteller in diesem Segment wird, dann sollte sich das vor allem in einem beschleunigten Umsatzwachstum zeigen. Hier dürfte Qualcomm gerade erst Fahrt aufgenommen haben. Die jüngste Korrektur macht die Qualcomm-Aktie wieder kaufenswert.

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