Market Insights: Performance-Booster Bitcoin?

• Bitcoin BTC/USD - WKN: A2YY63 - ISIN: XC000A2YY636 - Kurs: 67.929,00 $ (Bitfinex)
• S&P 500 - WKN: A0AET0 - ISIN: US78378X1072 - Kurs: 5.815,26 Pkt (Cboe)
• Nasdaq-100 - WKN: A0AE1X - ISIN: US6311011026 - Kurs: 20.159,83 Pkt (Nasdaq)
• Dow Jones - WKN: 969420 - ISIN: US2605661048 - Kurs: 42.740,42 $ (NYSE)
• DAX - WKN: 846900 - ISIN: DE0008469008 - Kurs: 19.429,67 Pkt (XETRA)

In dieser Ausgabe der "Market Insights" blicken wir darauf, ob der Bullenmarkt bald vorbei ist, wie sich Hedgefonds vor den US-Wahlen positionieren, wieso der Zins die Musik macht, wie es um Teslas Robotaxi-Konkurrenten oder Alphabets Suchmarkt-Dominanz steht.

Ferner erfährst Du, ob der Bitcoin ein Performance-Booster ist oder wie es bei der China-Stimulus-Rally weitergehen wird.

All das und vieles mehr erwartet Dich in dieser neuen Ausgabe der "Market Insights".

Markttechnik, Saisonalität und Sentiment

📌 Ist der Bullenmarkt bald vorbei?

Die bisherige Jahresperformance des S&P 500 ist die beste seit Beginn des 21. Jahrhunderts! Der Bullenmarkt muss doch jetzt bald enden ... wirklich?

Der aktuelle Bullenmarkt ist fast zwei Jahre alt, und die Aktien sind in dieser Zeit um 61 % gestiegen. Zum Vergleich: Der durchschnittliche Bullenmarkt dauert 5,5 Jahre und verzeichnet dabei einen Anstieg von 181 %. Die Party ist also noch relativ jung, mit Potenzial für weiteres Wachstum, wenn der Bullenmarkt dem historischen Durchschnitt folgt.

Obwohl der S&P 500 in den ersten neun Monaten des Jahres 2024 bereits um 21 % gestiegen ist, zeigen die historische Daten, dass noch mehr Gewinne im vierten Quartal möglich sind. Seit 1954 liegt der Median-Gewinn des S&P 500 im vierten Quartal bei 6 %, wenn der Index in den ersten neun Monaten bereits um 20 % oder mehr gestiegen ist.

📌 Der Beginn der Earnings-Saison ist in der Regel ein Kurstreiber

Der S&P 500 steigt während der ersten vier Wochen der Berichtssaison typischerweise um durchschnittlich 2 %. Die Trefferquote liegt bei 80 %

Die Grafik von Goldman Sachs zeigt, dass Aktien mit einer Kaufempfehlung an ihren Berichtstagen in 13 der letzten 14 Jahre besser abgeschnitten haben als Aktien mit einer Verkaufsempfehlung. Besonders stark ist dieses Phänomen bisher in diesem Jahr zu beobachten. Hier liegt die Outperformance bei fast 1,5 %.

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Spannende Earnings diese Woche

Am Montag:
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Am Dienstag geht es weiter mit:
☀️ UnitedHealth, Johnson &Johnson, Bank of America, Goldman Sachs, Citi, Charles Schwab, Walgreens Boots
🌙 LVMH, Rio Tinto, United Airlines, JB Hunt, Interactive Brokers

Zur Wochenmitte warten:
☀️ ASML, Abbott Labs, Morgan Stanley, Prologis, Elevance Health
🌙 CSX, Lam Research, BHP, Crown Castle, CSX, Equifax, Las Vegas Sands,

Am Donnerstag folgen:
☀️ TSMC, Nokia, Snap-on, Blackstone, American Airlines, Pool Corp, Travelers, Elevance Health
🌙 Netflix, Intuitive Surgical

Zum Wochenabschluss:
☀️ Infosys, Procter & Gamble, American Express, Schlumberger, BAT, Progressive
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Ich wünsche euch einen erfolgreichen Wochenstart! Euer Valentin