Market Insights: Erste Zinssenkung? Jetzt auf Small-Caps setzen? Nein!

• S&P 500 - WKN: A0AET0 - ISIN: US78378X1072 - Kurs: 5.626,02 Pkt (Cboe)

In dieser Ausgabe der "Market Insights" blicken wir darauf, was passiert, wenn der S&P 500 in einer Woche um 4 % fällt und in der darauffolgenden Woche um 4 % steigt, wie es mit den Börsen nach der ersten Zinssenkung weitergeht (Welche Sektoren performen?; Small-/ Mid- oder Large-Caps?) oder wieso man die aktuelle relative Underperformance der Magnificent 7 ausnutzen sollte.

Ferner erfährst Du, was die aktuell wertvollsten privaten Unternehmen sind, was aus den letzten IPOs wurde, welcher Wochentag historisch am schlechtesten abschneidet, wie erfolgreich die Strategie "Buy the Dip" oder "Investieren am Allzeithoch" ist, und wie sich die Dauer der Bullenmärkte verändert hat.

All das und vieles mehr erwartet Dich in dieser neuen Ausgabe der "Market Insights".

Markttechnik, Saisonalität und Sentiment

📌 Erst so ...

Einer der schlechtesten Starts in den September mit -4,25 %

📌 Dann so ...

Das letzte Mal, dass der S&P 500 um mehr als 1,5 % fiel, aber den Tag mit einem Plus von über 1 % abschloss, war am Ende des heftigen Bärenmarkts im Oktober 2022. Dieses Muster trat letzte Woche erneut auf. So große Umkehrtage wie dieser haben historisch gesehen zu überdurchschnittlichen Renditen geführt.

Wenn der S&P 500 in einer Woche um 4 % fällt und in der darauffolgenden Woche um 4 % steigt, waren dies oft hervorragende Kaufgelegenheiten. In 81,8 % der Fälle, sowie bei den letzten 11 Vorkommnissen, lag der Index ein Jahr später höher, mit einem durchschnittlichen Anstieg von 18,8 %.

Zeitgleich war die vergangene Börsenwoche die beste in 2024.

📌 Es läuft auch abseits der Magnificent 7

Zuletzt konnten die anderen 493 S&P 500 Indexkomponenten die Magnificent 7 outperformen. Wieso diese relative Schwäche rein fundamental nutzen solltest, erfährst Du gleich.

📌 Lieber nicht nochmal überoptimieren

Die nach Marktkapitalisierung gewichtete Version des MSCI All-Country-World-Index hat die gleichgewichtete Version in 10 der letzten 14 Jahre mit einer annualisierten Rendite von 4,0 % outperformt. Es braucht kein zusätzliches Optimieren, wie es die ETF-Emittenten häufig vermitteln möchten.

📌 AktienPuls360 Abonnenten waren richtig positioniert

Die Halbleiter-Aktien im S&P 500 sind in den letzten 2 Tagen um 8,46 % gestiegen, was den stärksten Zuwachs seit Februar dieses Jahres darstellt.

📌 Jahresrally Start nach der US-Wahl am 05. November?

Aktien erholen sich in der Regel nach dem Wahltag, da die politische Unsicherheit beseitigt ist. Aktuell liegt die Jahresperformance im S&P 500 (grün) rein saisonal deutlich über der historischen in Wahljahren (dunkelblau).

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Spannende Earnings diese Woche

Am Montag:
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Am Dienstag geht es weiter mit:
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Zur Wochenmitte warten:
☀️ General Mills
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Am Donnerstag folgen:
☀️ Darden Restaurants, Factset
🌙 FedEx, Lennar

Zum Wochenabschluss:
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Ich wünsche euch einen erfolgreichen Wochenstart! Euer Valentin