Market Insights: Crash wegen US-Wahlen? Zoom out!

Markttechnik, Saisonalität und Sentiment

📌 Wie gut kann 2024 noch werden?

Das Jahr 2024 verzeichnet bis Oktober eine YTD-Performance von 20,65 % im S&P 500, was den höchsten Anstieg in einem US-Präsidentschaftswahljahr seit 1936 (mit 28,29 %) markiert.

📌 Die beste Sechs-Monatsperiode für Aktien ist da

Die Grafik zeigt die durchschnittlichen Sechs-Monats-Renditen des S&P 500 seit 1950. Es wird deutlich, dass die besten Monate für Investoren traditionell von November bis April liegen, mit einer durchschnittlichen Rendite von 7,1 % und einer Erfolgsquote von 77 %. Im Gegensatz dazu weisen die Monate von Mai bis Oktober die geringste durchschnittliche Rendite von nur 1,7 % auf.

Insbesondere die Dreimonatsperiode von November bis Januar ist die stärkste Phase für die Performance des US-Aktienmarktes, mit durchschnittlichen Renditen von über 4 % in November und Januar

📌 US-Wahlen und Aktienperformance

Die Grafik zeigt, dass der S&P 500 vor knappen Präsidentschaftswahlen oft fällt, danach aber bis zum Jahresende wieder steigt, sobald das Wahlergebnis feststeht. Das bedeutet, dass Unsicherheiten vor der Wahl zu Kursrückgängen führen können, die sich später in einer Erholung umkehren. Dieses Muster trat in der Vergangenheit unabhängig davon auf, wer die Wahl gewonnen hat. Einfach mal rauszoomen und die Schwankungen um die US-Präsidentschaftswahlen dankbar hinnehmen.

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Spannende Earnings diese Woche

Am Montag:
☀️ Berkshire (am Sonntag), Zoetis, Marriott, Brookfield Asset Management, Lowes, DigitalOcean, BioNTech, Constellation Brands
🌙 Palantir, Realty Income, Hims & Hers, Vertex Pharmaceuticals, NXP, Wynn Resorts, Illumina, Diamondback Energy

Am Dienstag geht es weiter mit:
☀️ Ferrari, Cummins, Dupont, Emerson Electric, GlobalFoundries, Deutsche Post, Bayer AG, Uniper, Vestas Wind, FMC, Zalando, Fraport, Hugo Boss, Redcare Pharmacy
🌙 Coupang, MicroChip, Qualys, Super Micro

Zur Wochenmitte warten:
☀️ Novo Nordisk, CVS Health, Iron Mountain, Siemens Healthineers, BMW, Henkel, Ahold Delhaize, Vonovia, Commerzbank, Fresenius SE, Evonik, Qiagen, Puma, Hensoldt, TeamViewer, Evotec, Elmos Semi, Adtran, Bike24, Celsius Holding
🌙 Mercadolibre, ARM, Qualcomm, Duolingo, Hubspot, Applovin, Zillow, FICO, Take Two, Albemarle, Gilead, Match Group, Ansys, McKesson, Corteva, Lyft, elf Beauty, Kyndryl, Joby Aviation, Coty, Tanger Outlets, Wolfspeed, Rapid7, Upwork, Oddity, Fastly

Am Donnerstag folgen:
☀️ Datadog, Moderna, Hershey, Barrick Gold, Warner Bros, Vistra, Kenvue, Cameco, Air Products, Epam, Tapestry, Ralph Lauren, Under Armour, Munich Re, Adyen, Daimler Truck, Rheinmetall, ArcelorMittal, Nemetschek, Delivery Hero, Fielmann, Freenet, Nordex, Lanxess, Dürr, Süss Micro, PNE, CompuGroup, SGL Carbon, Deutz, Mutares, Knaus Tabbert, hGears
🌙 AirBnb, Rivian, Affirm, The Trade Desk, Cloudflare, Block, Arista Networks, Draftkings, Lucid, Fortinet, Upstart, Pinterest, Unity Software, Axon Enterprise, Dropbox, Monster, Toast, Bill, Akamai, JFrog, Expedia, Magnite, Opendoor, Arlo, Grindr, Semrush

Zum Wochenabschluss:
☀️ Deutsche Wohnen, LEG Immobilien, Bechtle, Bijou Brigitte
🌙 -

Ich wünsche euch einen erfolgreichen Wochenstart! Euer Valentin