MÄRKTE USA/Wall Street dreht wieder ins Minus

NEW YORK (Dow Jones) - Die US-Börsen nehmen bis zum Donnerstagmittag (US-Ostküstenzeit) ihre Talfahrt des Vortages wieder auf. Der Dow-Jones-Index sinkt um 0,7 Prozent auf 40.893 Punkte, S&P-500 und Nasdaq-Composite fallen um 0,6 bzw. 0,8 Prozent. Die zur Wochenmitte besonders gebeutelten Technologiewerte erhalten von TSMC nur vorübergehend Rückenwind und fallen zum Teil schon wieder deutlich zurück. Der in Taiwan ansässige weltgrößte Chiphersteller hat im zweiten Quartal einen Gewinnsprung verzeichnet und dabei die Markterwartung übertroffen.

Chip-Aktien fallen erneut aufgrund von Befürchtungen strengerer Exportbeschränkungen nach China. Zudem verstärke der Tonfall auf dem Parteitag der US-Republikaner die Sorge vor neuen Handelskriegen - auch mit befreundeten Regionen wie Taiwan, Südkorea und Europa, heißt es im Handel. Gerade Technologietitel seien in diesem Jahr wegen des KI-Booms sehr gut gelaufen, das Störfeuer von Präsidentschaftskandidat Donald Trump und seinen Getreuen verstärke die Neigung zu Gewinnmitnahmen.

Technologiewerte waren am Mittwoch abverkauft worden nach Bericht, die US-Regierung wolle die Lieferung von Ausrüstung zur Chipherstellung nach China weiter einschränken. Aufgeheizt wurde die Stimmung zusätzlich durch Verbalattacken Trumps gegen Taiwan und TSMC wegen deren Dominanz der Chipmärkte. Die TSMC-Aktie brach daraufhin an der Nasdaq ein und büßt nun weitere 2,1 Prozent ein. TSMC-Kunden wie Nvidia, AMD und Qualcomm verloren kräftig. Nvidia erholen sich um 1,6 Prozent, AMD und Qualcomm verlieren aber weitere 2,8 und 1,8 Prozent.

Dazu hinterfragen Anleger die weiche Landung der US-Konjunktur. Denn die wöchentlichen Erstanträge auf US-Arbeitslosenhilfe sind höher als erwartet ausgefallen, die Frühindikatoren zeigen sich zwar einen Tick besser als befürchtet. Zugleich offenbaren die Daten aber trübe Konsumerwartungen und schwache Auftragseingänge. Allerdings stieg der Philadelphia Fed Index im Juli überraschend deutlich.

   Renditen auf Erholungskurs 

Am Rentenmarkt ziehen die Renditen nach dem Rückgang der vergangenen Tage wieder etwas an. Anleger setzten aber weiter auf eine Zinssenkung der US-Notenbank im September, heißt es.

Der Dollar zieht mit steigenden Marktzinsen und einem schwächelnden Euro an, der Dollarindex gewinnt 0,2 Prozent. Die Europäische Zentralbank hat zwar wie erwartet das Leitzinsniveau bestätigt, EZB-Präsidentin Christine Lagarde hat aber nach Aussagen von Marktbeobachtern die Tür für eine Leitzinssenkung im September weit offen gelassen.

Der Ölpreis tendiert nach dem kräftigen Anstieg vom Mittwoch knapp im Plus. Der am Vortag gemeldete überraschend deutliche Rückgang der US-Ölvorräte stütze weiter, so Marktteilnehmer.

   Berichtsperiode im Fokus 

Neben den TSMC-Zahlen stehen auch die Quartalsausweise anderer Unternehmen im Blick. Die Fluggesellschaft United Airlines hat nicht in allen Punkten überzeugt; der Kurs steigt gleichwohl um 1,4 Prozent. Negativ werden die Zahlen von Alaska Air (-5,7%) aufgenommen. Abbott Laboratories notieren 3,4 Prozent im Minus, nachdem der Pharmakonzern im zweiten Quartal besser abgeschnitten hat als erwartet und den Ausblick angehoben hat. Der Kurs hat aber bereits am Vortag in Erwartung guter Geschäftszahlen deutlich vorgelegt.

Chuy's Holdings schießen um 47,9 Prozent in die Höhe, Darden Restaurants (-1,9%) übernimmt die Restaurantkette für 605 Millionen Dollar. Beyond Meat sacken um 10,1 Prozent ab, laut Wall Street Journal befindet sich die Gesellschaft in Diskussionen mit Anleihehaltern zur Restrukturierung der Bilanz. Warner Bros. Discovery steigen um 6 Prozent nach Berichten über die Prüfung strategischer Optionen.

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INDEX                 zuletzt        +/- %     absolut  +/- % YTD 
DJIA                40.892,62        -0,7%     -305,46      +8,5% 
S&P-500              5.553,54        -0,6%      -34,73     +16,4% 
Nasdaq-Comp.        17.852,38        -0,8%     -144,55     +18,9% 
Nasdaq-100          19.674,96        -0,6%     -124,18     +16,9% 
 
US-Anleihen 
Laufzeit              Rendite     Bp zu VT  Rendite VT  +/-Bp YTD 
2 Jahre                  4,45         +1,0        4,44        2,8 
5 Jahre                  4,09         +1,5        4,08        9,3 
7 Jahre                  4,12         +1,1        4,10       14,5 
10 Jahre                 4,18         +2,1        4,16       29,8 
30 Jahre                 4,40         +2,4        4,37       42,9 
 
DEVISEN               zuletzt        +/- %    Do, 8:03  Mi, 17:15   % YTD 
EUR/USD                1,0914        -0,2%      1,0935     1,0930   -1,2% 
EUR/JPY                171,48        +0,4%      170,73     171,19  +10,2% 
EUR/CHF                0,9673        +0,1%      0,9668     0,9684   +4,3% 
EUR/GBP                0,8414        +0,1%      0,8407     0,8404   -3,0% 
USD/JPY                157,11        +0,6%      156,12     156,61  +11,5% 
GBP/USD                1,2971        -0,3%      1,3009     1,3006   +2,0% 
USD/CNH (Offshore)     7,2738        +0,0%      7,2690     7,2765   +2,1% 
Bitcoin 
BTC/USD             63.790,50        -0,8%   64.743,22  65.052,67  +46,5% 
 
ROHÖL                 zuletzt  VT-Settlem.       +/- %    +/- USD   % YTD 
WTI/Nymex               83,18        82,85       +0,4%      +0,33  +16,0% 
Brent/ICE               85,24        85,08       +0,2%      +0,16  +12,3% 
GAS                            VT-Settlem.                +/- EUR 
Dutch TTF               32,35        31,56       +2,5%      +0,80   -1,8% 
 
METALLE               zuletzt       Vortag       +/- %    +/- USD   % YTD 
Gold (Spot)          2.458,16     2.458,98       -0,0%      -0,82  +19,2% 
Silber (Spot)           30,05        30,30       -0,8%      -0,25  +26,4% 
Platin (Spot)          979,33       998,75       -1,9%     -19,43   -1,3% 
Kupfer-Future            4,26         4,40       -3,0%      -0,13   +8,4% 
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