Kuka begibt Wandelschuldverschreibung

Augsburg (BoerseGo.de) - Der Roboter- und Anlagenbauer Kuka will sich mit einer Wandelschuldverschreibung finanziellenb Spielraum verschaffen. Wie das Unternehmen am Mittwoch mitteilte, kommt die Anleihe auf einen Nennbetrag von 55 bis 60 Millionen Euro. Sie wird voraussichtlich am 12. Februar begeben und soll über eine Laufzeit von fünf Jahren verfügen. Die Papiere sind in bis zu 1.598.659 neue Aktien wandelbar. Der jährliche Zins soll zwischen 1,75 und 2,0 Prozent liegen bei einer Wandlungsprämie von 25 bis 27 Prozent über dem maßgeblichen Referenzkurs. Das Papier wird institutionellen Investoren außerhalb der Vereinigten Staaten, Kanada, Australien und Japan angeboten.

Der Roboterspezialist ist derzeit auf gutem Kurs, seinen Platz in der Automatisierungswelt auszubauen. Das Unternehmen teilte am Dienstag auf Basis vorläufiger Zahlen mit, dass im Gesamtjahr 2012 ein Anstieg des Auftrageingangs um ein Fünftel auf 1,89 Milliarden Euro erzielt werden konnte. Erlöst wurden im Gesamtjahr rund 1,74 Milliarden Euro, das operative Ergebnis erlebte einen Sprung um 50 Prozent auf 109,8 Millionen Euro.