JPMF Global Dynamic Fund erhält Bestnote A

Seit seiner Auflegung vor fünf Jahren hat der JPMF Global Dynamic Fund eine überdurchschnittliche Wertentwicklung erzielt: Mit einer Performance von 14 Prozent im letzten Jahr, 20,6 Prozent auf Drei- und 6,4 Prozent auf Fünfjahresbasis konnte der Fonds seine Benchmark (MSCI World Index) sowie andere weltweit anlegende Aktienfonds bei gleichzeitig geringerer Volatilität übertreffen.

Anlässlich seines fünfjährigen Bestehens wurde der JPMF Global Dynamic Fund nun erstmals von der Rating-Agentur Feri Trust bewertet und erhielt die Bestnote A.

Der Fonds ist nicht eng an einen Vergleichsindex gebunden und investiert nahezu frei von Anlagebeschränkungen bezüglich Größe, Sektor oder Anlagestil. So sind grenzenlose Aktieninvestments in allen relevanten Märkten weltweit möglich. "In das Portfolio werden ausschließlich die besten durch hauseigenes Research identifizierten Aktien aufgenommen. Erfüllt ein Wert unsere Qualitätsansprüche nicht, wird dieser unabhängig von seinem Marktgewicht auch nicht berücksichtigt", erläutert Fondsmanager Howard Williams. "Mit dieser Strategie richtet sich der Fonds an erfahrene Investoren, die die Rendite ihres Portfolios durch ein aggressiveres Vorgehen wirkungsvoll erhöhen möchten", so der Experte.

Basis des Investitionserfolgs sei der renommierte Behavioural Finance-Ansatz von JPMorgan Asset Management. Das Fondsmanagement nutzt die Tatsache aus, dass die Märkte durch irrationale aber prognostizierbare Verhaltenstendenzen der Anleger beeinflusst werden. Diese Tendenzen führen zu Marktanomalien wie unterbewerteten Aktien (Substanzwerten) oder Unternehmen, die ihr Kurspotenzial noch nicht voll ausgeschöpft haben, teilte die Fondsgesellschaft mit.

Um das Risiko zu kontrollieren, halte der Fonds in der Regel etwa 200 - 300 Positionen, die alle nahezu gleich gewichtet sind. Diese relativ hohe Zahl unterschiedlicher Investments, die über eine Vielzahl von Sektoren und Regionen verteilt sind, sorge für eine wirksame Risikostreuung. Die einzelnen Werte würden täglich kontrolliert, das Portfolio monatlich neu abgestimmt – so erfolge ein jährlicher Umschlag von zwischen 60 und 80 Prozent.