Evening-Flash: Ölpreis zieht an – DAX rutscht unter 26.000-Punkte-Marke

Der DAX gab am Dienstag deutlich nach und schloss bei 25.970,11 Punkten. Ein um fast 3 % anziehender Ölpreis, eine Eurozonen-Inflation von 3,3 % und global auf Mehrjahrzehnthochs steigende Anleiherenditen bestimmen die Nachrichtenlage. In New York notieren S&P 500 und Nasdaq 100 ebenfalls im Minus.

Marktbericht

Der DAX schloss bei 25.970,11 Punkten und verlor 0,88 %. Belastend wirken die Eskalation im Iran-Konflikt samt Blockade der Straße von Hormus und die daraus folgenden höheren Energiepreise sowie die Eurozonen-Inflation von 3,3 %, bei der die Energiekomponente um 14,3 % zulegt. Hinzu kommen Zinserhöhungserwartungen an Fed und EZB sowie ein US-ISM-Index unter den Erwartungen, während die US-Wachstumsschätzung zugleich angehoben wird.

An der Wall Street notiert der S&P 500 bei 7.653,18 Punkten und gibt 0,43 % nach, nach einem Vortagsschluss von 7.686,14 Punkten. Der Nasdaq 100 steht bei 29.187,05 Zählern und verliert 0,92 %, verglichen mit 29.456,97 Punkten am Vortag. Die steigenden Anleiherenditen, die deutsche zehnjährige Rendite liegt über 3,30 %, treffen Technologiewerte überdurchschnittlich.

Brent zieht um 2,91 % auf 93,12 USD an und erreicht ein Wochenhoch, nachdem die Vermittlungsbemühungen im Iran-Konflikt bislang erfolglos bleiben. Die US-Raffineriemargen für Diesel erreichen mit über 106 USD je Barrel einen Rekord, weil Störungen an Hormus und Angriffe auf Tanker die Kraftstoffversorgung verengen. Das schürt zusätzliche Inflationssorgen.

Gold fällt um 1,34 % auf 4.421,4 USD, gedrückt von den gestiegenen Anleiherenditen und den Zinserwartungen. EUR/USD notiert bei 1,16 und gibt 0,27 % nach. Bitcoin verliert 1,11 % auf 77.683,5 USD.

Europa

Tops & Flops Europa (L&S)

Im Fokus stehen die Analystenstimmen. Goldman Sachs und Jefferies heben ihr Kursziel für RWE auf 75 EUR an und bekräftigen die Kaufempfehlung, Goldman nimmt den Versorger zusätzlich in die European Conviction List auf. Die Aktie erreicht im Handelsverlauf ein Vier-Monats-Hoch. UBS bestätigt die Kaufempfehlung für ASML und hebt das Kursziel von 2.250 auf 2.350 EUR an, begründet mit Preisspielraum bei EUV-Systemen und stärkerem Wachstum im Speichersegment. Der Konzern selbst meldet, zehn High-NA-EUV-Systeme seien bei vier Kunden im Einsatz.

HSBC stuft Merck KGaA (Aktuelle Analyse) mit Verweis auf die Bewertung von Hold auf Buy hoch. Die Aktie überschreitet dabei die 21- und die 50-Tage-Linie und notiert 0,2 % fester. Jefferies dreht innerhalb der Duft- und Aromenbranche: Symrise wird wegen des anziehenden Pet-Food-Geschäfts auf Buy hochgestuft, für Givaudan entfällt die Kaufempfehlung, weil die Vorteile aus der Premiumisierung feiner Düfte nachlassen. JPMorgan bleibt für Givaudan optimistisch.

Novartis (Aktuelle Analyse) legt nach positiven Phase-Daten zu Remibrutinib bei schubförmiger Multipler Sklerose zu. Analysten sehen eine mehrere Mrd. USD schwere Marktchance ohne die Leberrisiken des Sanofi-Konkurrenzprodukts Aubagio. Bei OHB verweisen Händler auf eine im Branchenvergleich sehr hohe Bewertung und ambitionierte Wachstumserwartungen.

Vodafone trennt sich vom Glasfaser-Gemeinschaftsunternehmen OXG: Société Générale übernimmt den 50-Prozent-Anteil von Patrick Drahi. CANCOM kündigt ein Aktienrückkaufprogramm über bis zu 1,4 Mio. eigene Aktien an, das 5 % des Grundkapitals entspricht und am 7. September beginnt. Am Abend überprüft ISS Stoxx die Indizes: Laut JPMorgan könnten Engie und Nokia in den Euro Stoxx 50 aufsteigen und Volkswagen (Aktuelle Analyse) sowie Wolters Kluwer ersetzen, BMW behält voraussichtlich seinen Platz.

USA

Tops & Flops USA (L&S)

Medtronic übertrifft im ersten Fiskalquartal mit einem Umsatz von 9,76 Mrd. USD und einem bereinigten EPS von 1,45 USD die Analystenschätzungen und hebt die Jahresprognose für Umsatzwachstum und Ergebnis an. Die Aktie war außerbörslich um rund 3,5 % gestiegen.

Im Energiesektor steht Chevron laut Bloomberg kurz vor einem Abkommen zur Übernahme zweier Ölfelder im venezolanischen Orinoco-Gürtel, was zum anziehenden Ölpreis passt. Bei den Versorgern fallen die Einschätzungen auseinander: Jefferies hebt Sempra Energy trotz gesenktem Kursziel von 97 USD auf Buy, während BofA Edison International wegen der ungelösten kalifornischen Waldbrand-Haftungsgesetzgebung auf Neutral zurücknimmt und das Kursziel von 81 auf 51 USD kappt.

GoPro (Aktuelle Analyse) vereinbart im Rahmen einer Rekapitalisierung über 285 Mio. USD eine Fusion mit dem Photonikunternehmen Starman Optical, das Geschäft dreht damit in Richtung optischer Transceiver für KI-Rechenzentren. Aktionäre erhalten 1,14 USD je Aktie in bar und behalten rund 10 % am fusionierten, weiter an der Nasdaq notierten Unternehmen.

Piper Sandler stuft Tempus AI auf Overweight hoch und erhöht das Kursziel von 56 auf 76 USD, verwiesen wird auf die geplante Personalis-Übernahme, positive Studiendaten und die FDA-Zulassung des xT-CDx-Tests. Morgan Stanley hebt Robinhood (Aktuelle Analyse) auf Overweight mit einem von 124 auf 150 USD erhöhten Kursziel an, BMO bekräftigt Outperform für Uber mit Kursziel 119 USD im Kontext autonomer Fahrzeuge.

Dieser Beitrag ist unter Einsatz Künstlicher Intelligenz entstanden.