Evening-Flash: Apple warnt vor Margendruck – DAX gibt nach

Apple warnt vor Margendruck im Weihnachtsquartal, der DAX schloss 0,45 % tiefer bei 25.864,62 Punkten. Während die US-Zwischenwahlen im Fokus stehen, notieren die Wall-Street-Indizes im Plus. Fiserv verzeichnet nach einem verdoppelten Sparziel einen Kurssprung, Sysco stürzt nach verfehlten Erwartungen ab.

Marktbericht

Der DAX gab im Tagesverlauf nach und schloss bei 25.864,62 Punkten, ein Minus von 0,45 %. Im Fokus stehen die US-Zwischenwahlen.

Die Wall Street notiert dagegen fester: Der S&P 500 steigt gegenüber dem Vortagsschluss von 7.541,40 auf 7.578,57 Punkte, ein Plus von 0,49 %. Der Nasdaq 100 gewinnt 0,94 % auf 28.253,02 Punkte nach 27.989,82 Punkten am Vortag.

Berichte über mögliche Fortschritte bei den Atomgesprächen zwischen den USA und dem Iran drücken den Ölpreis: Brent verliert 0,96 % auf 107,16 USD je Barrel, was den Inflationsdruck etwas dämpft. Gold gibt 0,80 % auf 3.937,90 USD je Feinunze nach.

Bitcoin steigt um 1,22 % auf 77.620,12 USD. Nach dem Binance-Hack vom 29. Oktober bewegt sich der Kryptomarkt lebhaft; BlackRock transferiert große Mengen Bitcoin und Ethereum an Coinbase Prime. EUR/USD notiert mit plus 0,02 % bei 1,12 kaum verändert, nachdem die EZB den Referenzkurs leicht niedriger auf 1,1179 USD festgesetzt hatte.

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Europa

Tops & Flops Europa (L&S)

Bei der Deutschen Lufthansa übertreffen die Drittquartalszahlen die Erwartungen: Der Umsatz wächst um 9 %, der Nettogewinn um 30 %. JPMorgan lobt die Preisdynamik; die Jahresprognose engt die Airline lediglich ein. Zugleich will Lufthansa vorbehaltlich der Zustimmung der EU-Kommission bis zu 1,2 Mrd. EUR für 44,9 % an TAP Air Portugal zahlen. Die Aktie gewinnt am Abend 3,6 %.

Angehobene Prognosen lösen unterschiedliche Kursreaktionen aus. Ferrari erhöht das Ziel für das bereinigte EBITDA 2026 leicht auf mindestens 3,0 Mrd. EUR. Das operative Drittquartalsergebnis steigt um 12 % auf 753 Mio. EUR, die Verkäufe in China, Hongkong und Taiwan sinken deutlich. Nach zwischenzeitlich mehr als 4 % Verlust dreht die Aktie gut 1 % ins Plus. Intesa Sanpaolo steigert den Nettogewinn dank höherer Zinsen und gesunkener Kosten um 11,5 % auf 2,65 Mrd. EUR, hebt die Gewinnprognose 2026 erneut an und will Banca Monte dei Paschi di Siena für 33 Mrd. EUR übernehmen. Die Aktie gewinnt in Mailand rund 0,6 %. Biontech (Aktuelle Analyse) erzielt im dritten Quartal 184,5 Mio. EUR Nettogewinn nach 28,7 Mio. EUR Vorjahresverlust; nach neun Monaten verbleiben 1,17 Mrd. EUR Verlust. Die auf 1,7 bis 1,9 Mrd. EUR erhöhte Umsatzprognose 2026 hatte die Aktie im vorbörslichen US-Handel um 2,4 % angehoben. Moody's stuft Nokia auf Baa3 und damit in den Investment-Grade-Bereich hoch.

Technologie- und Onlinewerte liefern Warnsignale: TeamViewer überrascht mit einer Umsatzwarnung und erwartet 2026 währungsbereinigt 1 bis 2 % Rückgang statt Wachstum. Analysten kritisieren Zalandos schwache Quartalsbruttomarge und sehen bei Zalando strukturelle Risiken durch Agentic Commerce, das Einkaufen über KI-Agenten. Init Innovation verliert unter Schwankungen bis zu 9 %, zuletzt gut 5 %, und erreicht zeitweise den tiefsten Stand seit März 2024. Drei Analysten senken ihre Kursziele bei weiterhin positiven Einschätzungen.

USA

Tops & Flops USA (L&S)

Die vorbörslichen Berichte des Energiemanagement-Konzerns Eaton (Aktuelle Analyse) und des Logistikers Expeditors International übertreffen bei Umsatz und Gewinn je Aktie die Konsensschätzungen.

Im Technologiesektor belasten Ausblicke und Vorlaufindikatoren. Apple (Aktuelle Analyse) übertrifft mit 57,58 Mrd. USD iPhone-Umsatz im vierten Geschäftsquartal die Erwartungen. Steigende Speicherchipkosten und höhere Ausgaben für die KI-Version von Siri drücken jedoch die erwartete Bruttomarge im Dezemberquartal auf 45 bis 46 %. Die Warnung kostet die Aktie 2,6 %. Shopify (Aktuelle Analyse) verfehlt mit 3,74 Mrd. USD Umsatz erstmals seit vier Jahren knapp die Schätzung von 3,75 Mrd. USD; das bereinigte EPS übertrifft mit 0,49 USD den Konsens. Die niedrige erwartete Free-Cashflow-Marge im vierten Quartal drückt die Aktie um 5,7 %. Palantir (Aktuelle Analyse) übertrifft beim Umsatzwachstum die Erwartungen um 7 % und erhöht die Prognosen. Schwächere Vorlaufindikatoren, darunter das verlangsamte Vertragswertwachstum, belasten die Aktie mit 5,6 % Verlust.

Fiserv (Aktuelle Analyse) übertrifft mit 1,75 USD bereinigtem EPS den Konsens von 1,72 USD; 4,85 Mrd. USD Umsatz entsprechen den Erwartungen. Der Zahlungsdienstleister verdoppelt das Sparziel unter Project Elevate auf 1 Mrd. USD und zieht Aktienrückkäufe vor. Die Aktie gewinnt 12,0 %.

Lebensmittelgroßhändler Sysco verfehlt im ersten Geschäftsquartal mit 21,7 Mrd. USD Umsatz die erwarteten 22,02 Mrd. USD und mit 1,19 USD bereinigtem EPS die geschätzten 1,20 USD. Der Jahresausblick zielt nur noch auf das untere Spannenende. Die Aktie verliert 9,7 %.

Pfizer (Aktuelle Analyse) übertrifft Umsatz- und Ergebnisschätzungen und erhöht die Jahresziele auf 62 bis 64 Mrd. USD Umsatz sowie 2,95 bis 3,05 USD bereinigtes EPS; vorbörslich hatte die Aktie dennoch leicht nachgegeben. DuPont de Nemours übertrifft die Erwartungen deutlich und erhöht erneut die Jahresprognosen für Umsatz, EBITDA und bereinigtes EPS. Revvity (Aktuelle Analyse) liegt bei EPS und Umsatz deutlich über den Schätzungen. Marvell soll Lumentum Holdings übernehmen, um gemeinsam den größten reinen Anbieter optischer Konnektivität zu bilden.

Dieser Beitrag ist unter Einsatz Künstlicher Intelligenz entstanden.