E.ON gibt Anleihe über 3,5 Mrd. Euro aus
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Düsseldorf (BoerseGo.de) – Der Energiekonzern E.ON hat gestern eine mehrfach überzeichnete Euro-Benchmark-Anleihe im Gesamtvolumen von 3,5 Milliarden Euro am internationalen Kapitalmarkt ausgegeben. Die Anleihe besteht aus zwei Tranchen: Die 5-jährige Tranche hat einen Kupon von 5,125 Prozent und einen Ausgabekurs von 99,871 Prozent. Die 10-jährige Tranche hat einen Kupon von 5,50 Prozent und einen Ausgabekurs von 99,632 Prozent.
"Diese Anleihe ist die erste Emission dieser Größenordnung eines Industrieunternehmens im Euromarkt seit Beginn der Liquiditätskrise an den Kreditmärkten", sagte E.ON-Finanzvorstand Marcus Schenck. Die Transaktion sei ein gelungener Auftakt des Finanzierungsprogramms. Gemeinsame Konsortialführer waren ABN AMRO, BNP Paribas, Citi und The Royal Bank of Scotland; die Emission erfolgte über die E.ON International Finance B.V.
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