Dogs of the Dow: Top-Dividendenaktien für 2020
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Erwähnte Instrumente
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- Exxon Mobil Corp.ISIN: US30231G1022KopiertKursstand: 69,554 $ (NYSE) - Zum Zeitpunkt der VeröffentlichungVerkaufenKaufen
- Dow Inc. - WKN: A2PFRC - ISIN: US2605571031 - Kurs: 52,639 $ (NYSE)
- Exxon Mobil Corp. - WKN: 852549 - ISIN: US30231G1022 - Kurs: 69,554 $ (NYSE)
- Int. Business Machines (IBM) - WKN: 851399 - ISIN: US4592001014 - Kurs: 134,035 $ (NYSE)
- Verizon Communications Inc. - WKN: 868402 - ISIN: US92343V1044 - Kurs: 59,890 $ (NYSE)
- Chevron Corp. - WKN: 852552 - ISIN: US1667641005 - Kurs: 117,960 $ (NYSE)
- Pfizer Inc. - WKN: 852009 - ISIN: US7170811035 - Kurs: 38,760 $ (NYSE)
- 3M Co. - WKN: 851745 - ISIN: US88579Y1010 - Kurs: 177,090 $ (NYSE)
- Walgreens Boots Alliance Inc. - WKN: A12HJF - ISIN: US9314271084 - Kurs: 58,930 $ (NASDAQ)
- Cisco Systems Inc. - WKN: 878841 - ISIN: US17275R1023 - Kurs: 47,135 $ (NASDAQ)
- The Coca-Cola Co. - WKN: 850663 - ISIN: US1912161007 - Kurs: 54,290 $ (NYSE)
- Dow Jones - WKN: 969420 - ISIN: US2605661048 - Kurs: 28.582,87 $ (NYSE)
Zunächst die schlechte Nachricht: Im vergangenen Jahr löste die Dogs-of-the-Dow-Strategie das Versprechen einer Outperformance gegenüber dem Gesamtmarkt nicht ein. Während es der US-Leitindex Dow Jones Industrial Average, der die 30 wichtigsten, vom "Wall Street Journal" handverlesenen US-Aktien abbildet, inklusive Dividenden auf ein Plus von 25,3 Prozent brachte, wurde bei der Dogs-of-the-Dow-Strategie nur ein Plus von 19,7 Prozent verbucht.
Im vergangenen Jahr war mit den "Dogs of the Dow" also kein Blumentopf zu gewinnen (auch wenn sich die Anleger immer noch über ein Plus von fast 20 Prozent freuen konnten). Doch sehr langfristig konnte mit der Dogs-of-the-Dow-Strategie eine erstaunliche Outperformance erzielt werden, wie auch die folgende Grafik zeigt.
Überraschend mag die langfristige Outperformance der Dogs-of-the-Dow-Strategie vor allem deshalb sein, weil die Strategie sehr einfach gestrickt ist. Eine einzige Kennzahl entscheidet darüber, welche Aktien ins Depot kommen und welche nicht.
Nach der Dogs-of-the-Dow-Strategie werden zu Beginn eines neuen Jahres einfach die zehn Aktien aus dem Dow Jones Industrial Average mit der höchsten Dividendenrendite gekauft. Aktien mit hoher Dividendenrendite sind (im Verhältnis zu ihren Ausschüttungen) günstig bewertet. In jede der zehn Aktien wird zu Beginn des Jahres annähernd der gleiche Dollar-Betrag investiert.
Die Aktien werden bis zum Beginn des nächsten Jahres gehalten, wenn das Depot nach den genannten Regeln neu zusammengestellt wird. Abweichend ist eine Neuzusammensetzung und ein Rebalancing auch auf Quartals- oder gar Monatsbasis möglich, was dann aber zu höheren Kosten führt. Der oben gezeigte Backtest basiert auf einer häufigeren, nicht jährlichen Neuzusammensetzung.
Auf Basis der aktuellen Dividendenrendite sind die folgenden Aktien die "Dogs of the Dow" für das Jahr 2020. (In den USA werden Dividenden, anders als in Deutschland, in der Regel im Quartalsrhytmus ausgeschüttet. Die Dividendenrendite wird zur Auswahl der Dogs-Aktien berechnet auf Basis der jüngsten angekündigten oder bereits ausgeschütteten Quartalsdividende. Dieser Wert wird mit vier multipliziert, um einen Wert für das Gesamtjahr zu erhalten.)
Dow Inc.
Industriesektor: Chemie
Aktuelle Dividendenrendite: 5,3 %
Exxon Mobil Corp.
Industriesektor: Öl & Gas
Aktuelle Dividendenrendite: 5,0 %
IBM
Industriesektor: Computer-Hardware
Aktuelle Dividendenrendite: 4,8 %
Verizon Communications
Industriesektor: Telekomdienstleister
Aktuelle Dividendenrendite: 4,1 %
Chevron
Industriesektor: Öl & Gas
Aktuelle Dividendenrendite: 4,0 %
Pfizer
Industriesektor: Pharma
Aktuelle Dividendenrendite: 3,9 %
3M Co.
Industriesektor: Sonstige Konsumgüter
Aktuelle Dividendenrendite: 3,2 %
Walgreens Boots Alliance
Industriesektor: Drogerie & Konsumgüter
Aktuelle Dividendenrendite: 3,1 %
Cisco Systems
Industriesektor: Netzwerktechnik & -systeme
Aktuelle Dividendenrendite: 3,0 %
Coca-Cola
Industriesektor: Getränke/Tabak
Aktuelle Dividendenrendite: 2,9 %
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Ich habe zwar noch nie ein Backtesting bezüglich dieser Strategie gemacht, aber ich finde, da ist was dran. Und weil viele lieber traden (oder es versuchen) und das kurzfristige Hin und Her reizvoll finden, daher werden solche Renditen bei sehr vielen langfristig nie erreicht.