DAX nach BIP-Daten fest, Nasdaq mit neuem Monatstief - Trading-Ideen zum Mittwoch den 31.07.2024

Die neue Woche startete zunächst positiv, gab dann aber die Gewinne ab. So formierte sich in der Morgenanalyse vom 30.07.2024 in diesem Chartbild ein Rücklauf unter die gelbe Zone (Rückblick):

Zur Eröffnung nahm der Index zunächst einen Anlauf zu dieser Zone und stockte bei den vorbörslichen Hochs um 18.370 Punkten. Genau dort platzierte ich eine Sell-Order und spekulierte auf eine weitere Konsolidierung nach dem Handelsstart:

Zunächst kam es zu einem Rücklauf, dann noch einmal zu einer Überschreitung und letztlich zu einem Ausbruch auf der Oberseite. Die BIP-Daten aus Deutschland enttäuschten den Markt, da wir hier nicht ein Wachstum, sondern sogar einen leichten Rückgang der Wirtschaftsleistung sahen. Fast schon konträr wächst die Wirtschaft in der Eurozone – damit bleibt Deutschland mit dieser Kennzahl etwas hinterher und kann keinen Trend bezüglich des BIP verankern. Das siehst Du hier im Zeitablauf seit 2022 deutlich:

Dennoch setzt sich am Markt das Prinzip „Hoffnung“ durch, dass es wieder stärkere Quartale geben wird. Zum Nachmittag und mit leicht stärkeren US-Kursen konnte der Index die 18.400 überspringen und sich dort auch am Ende aus dem Handel verabschieden.

Anhand der Daten der Börse Frankfurt und einem Ranking der Einzelwerte sind die offiziellen Daten hier verankert, die nun wieder einen Plustag aufzeigen:

Das Momentum nahm damit etwas ab, aber die gelbe Zone wurde zurückerobert:

Übergeordnet verbleiben wir somit im Dreieck, welches die letzten Tage in den Analysen dargestellt wurde.

Mit Blick auf die Vorbörse und den Daten von JFD ist auch dazu keine Veränderung zu sehen. Die Volatilität am Abend in den USA und vor allem zu den Microsoft-Quartalszahlen stelle ich Dir gleich vor – zunächst der morgendliche DAX-Blick Stand 6.30 Uhr:

Auf den Nasdaq gehe ich nun etwas genauer ein.

Nasdaq mit neuem Monatstief, Vola zu Microsoft-Zahlen

Gestern sprachen wir noch über die leicht steigenden Tiefkurse ab dem Donnerstag und positive Futures, welche den Trend und damit die Stabilisierung im Nasdaq weiter vorantreiben könnten (Rückblick):

Doch erneut wurden die vorbörslichen Pluszeichen verkauft und der Index strauchelte an der 19.000 und brach sie dann auch. Der Aufwärtstrend wurde somit schon nach 3 Tagen beendet und folglich kam es zu weiterem Druck auf der Abwärtsseite, der mit neuen Monatstiefs einherging:

Dieser Druck verstärkte sich noch einmal impulsiv in der Nachbörse. Auf den ersten Blick lagen einige Daten bei den Microsoft Quartalszahlen unter den Erwartungen, insbesondere ein Cloud-Bereich wurden die Wachstumsziele verfehlt. Auch wenn dies nur marginal war, denn der Bereich „Azure“ wuchs im vierten Quartal des Geschäftsjahres 2023/2024 um 29 Prozent statt um 31 Prozent, wie Analysten erwartet hatten. Damit verlor das Schwergewicht rund 8 Prozent an Wert und drückte den Nasdaq um 200 Punkte – doch im Nachthandel und mit positiven Zahlen von Starbucks und AMD revidierte sich dies wieder etwas. Wir notieren am Morgen wieder über der 19.000er-Schwelle und sind damit stabilisiert:

Die Schlusskurse der Indizes müssen daher in dieser Woche noch einmal stärker mit den Daten der Nachbörse abgeglichen werden. Sie sind hier entsprechend mit den Kursen aus Asien vom Morgen abgelichtet:

Auf welche Termine ist im heutigen Handel zu achten?

Termine für Mittwoch den 31.07.2024

Der Morgen steht im Fokus der Arbeitsmarktdaten. Zunächst wird die Erwerbstätigenzahl aus Deutschland vermeldet und 9.55 Uhr dann die Arbeitslosenquote.

Die EU-Verbraucherpreise folgen 11.00 Uhr und am frühen Nachmittag werden die ADP-Daten zum US-Arbeitsmarkt eine wichtige Rolle spielen.

Nach der Wall Street Eröffnung blicken wir auf den Einkaufsmanagerindex der Region Chicago und die schwebenden Hausverkäufe des Monats Juli.

Wichtigster Termin ist dann am Abend die FED-Sitzung 20.00 Uhr mit der entsprechenden Pressekonferenz ab 20.30 Uhr.

Weitere Quartalszahlen stehen in dieser Woche aus den USA für eine Vielzahl an Unternehmen auf der Agenda. Hervorzuheben sind heute Abend Meta und Arm sowie Amazon und Apple am Donnerstag.

Damit wünsche ich uns im Handel vorab viel Erfolg.

Dein Andreas Bernstein

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