Colonia Real Estate begibt Wandelanleihe

Der Vorstand der Colonia Real Estate AG hat heute mit Zustimmung des Aufsichtsrats beschlossen, eine Wandelanleihe zu begeben. Das Immobilienunternehmen plant mit den Erlösen aus der Wandelanleihe in naher Zukunft weitere Akquisitionen und damit unter anderem eine Aufstockung des Wohnimmobilien-Portfolios. Colonia erwartet dadurch weitere Ertragssteigerung aus Mieteinnahmen auf der einen Seite und Zinseinsparungen auf der anderen Seite. Das Unternehmen könne durch die günstigen Konditionen der Wandelanleihe außerdem seine Finanzierungsstruktur verbessern.

Die Gesellschaft bietet ihren Aktionären die bis zu 549.640 Schuldverschreibungen im Nennwert von 100 Euro je Wandelschuldverschreibung, die mit einem Wandlungsrecht auf Stückaktien der Colonia Real Estate AG ausgestattet sind, in einem nicht öffentlichen Angebot zum Bezug an. Die Laufzeit der Anleihe beträgt 5 Jahre. Das Bezugsverhältnis beträgt 7:200 (d.h. für 200 gehaltene Aktien erhält der Aktionär das Recht, sieben Teilschuldverschreibungen zu erwerben). Die Bezugfrist läuft vom 21. November 2006 bis zum 4. Dezember 2006. Das Bezugsrecht für Spitzenbeträge, die sich aufgrund des Bezugsverhältnisses ergeben, wurde ausgeschlossen. Ein Bezugsrechtshandel findet nicht statt.

Schuldverschreibungen, die nicht im Rahmen des Bezugsangebots bezogen werden, sollen institutionellen Investoren im Wege einer internationalen Privatplatzierung angeboten werden.