Coinbase launcht cbBTC

Willkommen bei Blockstories. Diese Themen stehen heute auf der Agenda:

• Coinbase launcht cbBTC
• PayPal gibt Integration mit ENS bekannt
• Kryptofonds investieren in Solana-Infrastruktur
• EigenLayer stellt neues Security-Modell vor
• Magic Accounts: Die Zukunft von Web3-Wallets?

MARKTKOMMENTAR

Stand: 13.09. 01:21 Uhr | Preise in USD

Ereignisreiche Tage. Zunächst wäre da das TV-Duell der beiden US-Präsidentschaftskandidaten, aus dem Kamala Harris nach Meinung aller als klare Siegerin hervorging. Polymarket sieht sie inzwischen leicht in Führung, was sich kurzfristig auch auf den Bitcoin-Kurs auswirkte, der nach den ersten Minuten des TV-Duells zügig an Boden verlor.

Wahlsieg-Aussichten | Quelle: Polymarket

BTC Preis | Quelle: TradingView

Dass BTC nicht noch stärker reagierte, dürfte den einen oder anderen überrascht haben. Andererseits mehren sich die Stimmen, die auch im Falle einer Harris-Wahl keinen Anlass zur Sorge für Bitcoin sehen. Letztlich würden wohl beide Kandidaten mit ihrer Politik in den kommenden Jahren zur Ausweitung der globalen Geldmenge beitragen, und damit den Preis von Risiko-Assets weiter antreiben.

Für wenig Überraschung sorgten am Mittwoch die neuesten US-Inflationsdaten, die wie erwartet weiter zurückgehen. Dass sich die Kerninflation (ohne die volatilen Energie- und Lebensmittelkosten) mit 3,2% hartnäckig zeigt, setzte die Märkte dennoch vorübergehend unter Druck. Aktuell gehen 72% von der Verkündung einer Leitzinssenkung von 25 Basispunkten in der nächsten Woche aus. Nur 28% glauben an eine aggressivere Zinskürzung.

Die marktweite Erholung folgte noch am selben Tag. Innerhalb des Kryptomarkts zählen insbesondere die folgenden drei Projekte zu den größten Gewinnern der letzten sieben Tage:

1. AI-Tokens wie FET (+28%), TAO (+24%) und NEAR (+14%), die von den jüngsten Ankündigungen zu Apples neuem KI-Dienst Apple Intelligence sowie den neuen Finanzierungsplänen von OpenAI profitieren.
2. Drift (+62%), das DeFi-Protokoll auf Solana, dessen neue Prediction Markets Zulauf erhalten und über das der Fonds Multicoin Capital unter der Woche seine Investmentthese veröffentlicht hatte.
3. SUI (+30%), das seit Mittwoch über Grayscales Trust institutionelles Kapital anlocken kann und generell zunehmende Netzwerkaktivität verzeichnet.

STORIES DER WOCHE

1 | Großbritannien möchte Digital Assets zu Eigentum erklären

In aller Kürze: Die britische Regierung hat den "Property (Digital Assets etc) Bill" im Oberhaus vorgestellt. Der Vorschlag sieht vor, digitale Vermögenswerte wie Kryptowährungen, NFTs und tokenisierte Real-World Assets als persönliches Eigentum anzuerkennen. Dies soll Verbrauchern und Unternehmen rechtlichen Schutz bieten und Großbritanniens Rolle als Innovationsstandort stärken. Der Gesetzesentwurf befindet sich in der ersten Phase des Gesetzgebungsverfahrens.

Warum das wichtig ist: Die fehlende rechtliche Sicherheit im Umgang mit digitalen Vermögenswerten bleibt eine der größten Hürden für ihre institutionelle Akzeptanz. Mit diesem Gesetzesvorschlag schließt sich Großbritannien internationalen Jurisdiktionen wie den USA, der EU, Japan und Brasilien an, die bereits an Regulierungen für digitale Vermögenswerte arbeiten oder verabschiedet haben. Passend dazu fanden Mitte der Woche in den USA außerdem die allerersten Kongressanhörungen zu DeFi statt.

2 | Coinbase launcht cbBTC

In aller Kürze: Rund einen Monat nach der Ankündigung hat Coinbase am Donnerstag den Start von cbBTC bekanntgegeben, einem ERC-20-Token, der im Verhältnis 1:1 an den Bitcoin-Wert gebunden ist. Um cbBTC zu erhalten, müssen Coinbase-Nutzer lediglich BTC von ihrem Coinbase-Konto auf eine Ethereum-Adresse auf Ethereum oder Base übertragen. Bei der Rücküberweisung auf das Coinbase-Konto wird der Token automatisch in BTC umgewandelt.

➡️ Was Konkurrent Justin Sun von cbBTC hält und wie cbBTC das DeFi-Ökosystem prägen könnte, lest ihr heute bei Blockstories Plus.

Laut CoinMarketCap wurden am ersten Tag bereits cbBTC im Wert von rund 100 Millionen USD in den Umlauf gebracht. Kritik kam von Tron-Gründer Justin Sun, der Sicherheitsbedenken äußerte, da Coinbase keinen Proof-of-Reserve vorlegt und der Smart Contract der Börse jederzeit die Möglichkeit bietet, den Token einzufrieren. Seine strategische Partnerschaft mit BitGo, dem Emittenten von wBTC, dem führenden wrapped Bitcoin Produkt im Markt, hatte zuvor öffentliche Aufmerksamkeit erregt und Coinbase die Tür für ein Konkurrenzprodukt geöffnet.

Warum das wichtig ist: Trotz seiner fast viermal größeren Marktkapitalisierung wird Bitcoin - in Form von wBTC - im Vergleich zu ETH in deutlich geringerem Maße als Collateral Asset in DeFi eingesetzt. Dank Coinbase’ Distribution und der hohen Benutzerfreundlichkeit in der Erstellung von cbBTC könnte nun wesentlich mehr Bitcoin ins DeFi-Ökosystem fließen, was die Produktivität von Bitcoin erheblich steigern würde.

WEITERE NEWS

Krypto

• Ethereum Name Service (ENS) gibt Integration mit PayPal und Venmo bekannt. Ab sofort können Nutzer in den USA eine .eth Domain angeben, wenn sie Kryptowerte über die beiden Zahlungsplattformen von PayPal versenden möchten.🤝
• Trump kündigt Launch von World Liberty Financial an. Das DeFi-Protokoll aus dem Hause Trump soll am 16. September live gehen.💰️
• Tether, TRON und TRM Labs schließen sich zur T3 Financial Crime Unit (T3 FCU) zusammen. Ziel sei die Bekämpfung illegaler Aktivitäten im Zusammenhang mit dem US-Stablecoin USDT auf der TRON Layer-1.👮
• “Stage 1 or bust”. Gestern kündigte Ethereum-Gründer Vitalik an, ab dem kommenden Jahr nur noch Rollups zu promoten, die mindestens Stage 1 in ihrer Dezentralisierung erreicht haben. Damit möchte er Anreize für die schnellere Dezentralisierung von Ethereum Layer-2s setzen.1️⃣
• OP Labs und Succinct stellen “OP Succinct” vor. Dadurch können optimistische Rollups, die auf der Technologie von Optimism basieren, zu Zero-Knowledge Rollups umgewandelt werden.🔃
• Ellipsis Labs stellt Atlas Layer-2 vor. Es handelt sich um einen Ethereum Rollup, der auf der Solana Virtual Machine (SVM) basiert und speziell für Finanzanwendungen wie das High-Frequency-Trading ausgelegt ist. Das Mainnet soll im zweiten Quartal des kommenden Jahres live gehen.⚡️

TradFi

• Swift veröffentlicht Blogpost zu Digital Assets. Darin formuliert das Internationale Zahlungsnetzwerk das Ziel, sich künftig als zentrale Infrastruktur für den Handel digitaler Assets und Fiat-Währungen etablieren und die dafür nötige Interoperabilität schaffen zu wollen.🌐
• Galaxy und State Street geben den Launch drei neuer ETFs bekannt. Die aktiv gemanagten Fonds sollen den Investoren sowohl Exposure zu unterschiedlichen Kryptowährungen als auch Kryptounternehmen liefern.🏦
• ParaFi tokenisiert einen Teil seines Investmentfonds. Dadurch sollen neue Investorengruppen in den Fonds investieren können. Unterstützt wurde der Digital Assets Investor von dem Tokenisierungsunternehmen Securitize, über dessen Plattform auf der Avalanche Layer-1 die tokenisierten Anteile gehandelt werden sollen.🪙
• eToro erzielt Vergleich mit der SEC. Der Neobroker muss eine Strafe in Höhe von 1,5 Millionen USD zahlen und alle Krypto-Assets bis auf Bitcoin, Bitcoin Cash und Ether von der Plattform entfernen. Die US-Börsenaufsicht erhob Klage gegen eToro, weil der Neobroker ihrer Meinung nach als nicht-registrierter Broker agierte.🐂

Breitere Adoption

• CCP Games kündigt EVE Frontiers an. Dabei handelt es sich um das neue Blockchain-basierte Videospiel von den Machern des beliebten MMORPGs EVE Online. Laut der Ankündigung sollen Spieler die Spielewelt mithilfe von Smart Contracts verändern sowie eigene Währungen launchen können.🎮️
• Japans größter Energieversorger experimentiert mit Bitcoin-Mining. Künftig soll die überschüssige erneuerbare Energie von Agile Energy X, der Tochter der Tokyo Electric Power Company (TEPCO), für das Mining von BTC aufgewendet werden.🇯🇵
• Chainalysis veröffentlicht Global Adoption Index 2024. Laut dem Report stieg die globale Krypto-Aktivität seit dem dritten Quartal des vergangenen Jahres stark an und überschritt dabei sogar den vorherigen Höchststand von Q4 2021.🌎️

DATA ROOM

Quelle: Dune & TokenInsight

Krypto-Hedgefonds investieren in Solana-Infrastruktur

Am Montag wurde bekannt, dass mehrere renommierte Krypto-Hedgefonds in den Token des Infrastrukturanbieters Metaplex investiert haben. Dieser verzeichnete daraufhin noch am selben Tag einen Zuwachs von rund 10%.

About: Metaplex ist ein Protokoll auf dem Solana-Netzwerk, das Entwicklern die nötige Infrastruktur zur Erstellung fungibler sowie nicht-fungibler Tokens (NFTs) bereitstellt und für rund 90% aller neu erschaffenen Tokens auf Solana verantwortlich ist. Zusätzlich ist Metaplex maßgeblich an der Entwicklung neuer Token-Standards beteiligt, zu denen unter anderem auch compressed NFTs (cNFTs) zählen.

➡️ Einen Deep Dive in Metaplex’ Geschäftsmodell sowie die Antwort darauf, warum Pantera und co. gerade jetzt in das Protokoll investiert haben, lest ihr heute in Blockstories Plus.

Nur noch 72 Stunden…

Am Sonntagabend endet unser limitiertes Angebot zum Launch von Blockstories Plus. Für euch die letzte Chance, einen Blockstories Loyalty Pass und ein Basecap abzugreifen. No more NFTs und Caps danach. Go, go, go!

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PS: Einige LeserInnen wünschten sich den Kauf via PayPal oder Rechnung. Kein Problem! Antwortet uns einfach auf diese Mail. 🙂

DEALS TO WATCH

Huma Finance | 38 Mio. USD | Series A : Ein sogenanntes PayFi-Netzwerk, das unter anderem die Zahlungsfinanzierung ermöglicht.

Infinit | 6 Mio. USD | Private : DeFi-Abstraction-Layer, der den Aufbau von DeFi-Protokollen über unterschiedliche Netzwerke hinweg vereinfacht.

Moku | 5,35 Mio. USD | Private : Web3-Spieleentwickler.

Fountain | 3,5 Mio. USD | Seed : Anbieter von onchain Infrastruktur für Institutionen.

Ammalgam | 2,5 Mio. USD | Seed : Decentralized Lending Exchange (DLEX), die Handel und Lending in einem vereint.

TRENDING DEBATES

EigenLayer: Mehr Kontrolle, weniger Risiko?

Was ist passiert: In einem seiner bisher bedeutsamsten Upgrades hat das Restaking-Protokoll EigenLayer unter der Woche sein neues Sicherheitsmodell vorgestellt. Während Validatoren bisher ihr gesamtes gestaktes ETH über mehrere dezentrale Dienste (AVS) einem gemeinsamen Slashing-Risiko aussetzen mussten, wird das Risiko nun isoliert, indem Validatoren zukünftig aktiv entscheiden können, wie viel ihres gestakten ETH pro Dienst slashing-gefährdet sein soll. Die Gefahr von Kettenreaktionen soll damit eliminiert werden.

➡️ Welche neuen Konzepte eingeführt werden, wie sich EigenLayer damit im Wettbewerb mit anderen Restaking-Plattformen positioniert und wie sich die Rendite von Restaking verändern wird, lest ihr heute in Blockstories Plus.

Weitere interessante Reads:

• 📝 Visa veröffentlicht neue Research zur Stablecoin Adoption in Entwicklungsländern | Research Paper
• 💬 Sind Data Availability Lösungen wie Celestia Commodities? | Thread
• 💬 Sollte es Beschränkungen für Token Launches geben? | Thread

ONE COOL THING

Magic Accounts: Die Zukunft von Web3-Wallets?

Auf den jüngsten Chain Abstraction Hype folgte am Dienstag eine erste große Ankündigung. Gemeinsam präsentierten Socket und ZeroDev den "Magic Account", eine neue Smart Wallet, die die Vermögenswerte der Nutzer über verschiedene Netzwerke hinweg vereint. Dafür sorgt unter der Motorhaube eine Kombination aus Account Abstraction und Intents, bei denen Bots die Transaktionen der Nutzer in ihrem Namen im Hintergrund ausführen. It's magic.

Coolness Faktor: 9/10. Chain Abstraction beschreibt eine Welt, in der sich Nutzer der Existenz von Blockchains nicht mehr bewusst sind - Magic Accounts bringen uns dieser Welt näher.

PROOF OF TALK

Romina Bungert ist Gründerin von Erdös Capital und Bila Hora Ventures, einer Boutique-Beratung für Themen an der Schnittstelle zwischen Krypto und TradFi. Wir wollten ihren Take zu cbBTC hören.

Wir wünschen euch ein erholsames Wochenende und melden uns am Dienstag wieder. Arrivederci, amici!

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