Celesio begibt Wandelanleihe

Stuttgart (BoerseGo.de) - Der Pharmagroßhändler Celesio will sich mit der Begebung seiner ersten Wandelanleihe neues Geld besorgen. Die nicht nachrangige, unbesicherte Wandelanleihe wird ein Emissionsvolumen von zirka 265 Millionen Euro haben, wie das Unternehmen am Dienstag mitteilte. Sofern die Celesio AG ihre Erhöhungsoption in Höhe von 15 Prozent vollumfänglich ausübt, kann das Volumen auf zirka 305 Millionen Euro aufgestockt werden. Üben die Joint Lead Manager und Joint Bookrunner der Transaktion ihre Mehrzuteilungsoption in Höhe von 15 Prozent in vollem Umfang aus, erhöht sich das Gesamtemissionsvolumen auf zirka 350 Millionen Euro.

Die Wandelanleihe mit einer Laufzeit von fünf Jahren wird zu 100 Prozent des Nennbetrags begeben und ist zu 100 Prozent rückzahlbar. Der Kupon soll zwischen 3,75 Prozent und 4,75 Prozent bei jährlicher Zahlung liegen. Der Wandlungspreis wird 25 Prozent über dem volumengewichteten Durchschnittskurs der Aktien der Celesio AG im XETRA-Handel von Beginn des Bookbuilding-Verfahrens bis zum Zeitpunkt der endgültigen Preisfestsetzung für die Wandelanleihe festgelegt werden. Die exakte Preisfestsetzung wird im Laufe des Tages erwartet. Die Begebung findet am oder um den 29. Oktober 2009 statt, so das Unternehmen.

Die Mittelzuflüsse sollen im Rahmen der Wachstumsstrategie 2015 verwendet werden und die erfolgten Akquisitionen in Brasilien und Belgien längerfristig über den Kapitalmarkt refinanzieren. Das Unternehmen will durch die Begebung der Wandelanleihe seine Finanzierungsquellen diversifizieren.

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