AUTODESK – Sorgt die Apple XR-Brille bald für Fantasie?

• Autodesk Inc. - WKN: 869964 - ISIN: US0527691069 - Kurs: 197,560 $ (Nasdaq)

Auch das Ergebnis pro Aktie auf Non-GAAP-Basis legte um etwa 8 Prozent zu und kam mit 1,55 USD ebenfalls im Rahmen der Schätzungen herein. Die operative Marge verschlechterte sich zunächst um 2 Basispunkte auf 32 Prozent, was u. a. auf Währungsschwankungen zurückgeführt werden kann.

Ausblick bleibt stabil

Auch beim Ausblick bleibt das Unternehmen weitgehend im Rahmen der Schätzungen. Der Umsatz soll im zweiten Quartal bei etwa 1,32 Mrd. USD liegen, und das Ergebnis soll auf 1,72 USD ansteigen. Für das Gesamtjahr peilt Autodesk zwischen 5,355 und 5,455 Mrd. USD Umsatz an. Das würde einem Zuwachs zwischen 7 und 9 Prozent entsprechen. Der freie Cashflow soll sich auf 1,2 Mrd. USD belaufen, und das Ergebnis pro Aktie soll in der Spanne zwischen 7,07 und 7,41 USD liegen.

Nachbörslich hat sich die Aktie kaum bewegt. Die Planungen von Autodesk liegen auch innerhalb der von Analysten erwarteten Bandbreiten und bieten auf den ersten Blick wenig Überraschungspotenzial.

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Spannend ist Autodesk, weil mit der Software künftig virtuelle Welten gebaut werden können. Im Zusammenhang mit dem Release einer neuen Mixed-Reality-Brille von Apple könnte erneut Fantasie aus den virtuellen Welten an die Börse überschwappen. Autodesk wäre dann ein solider Profiteur. Freilich kommt die Software derzeit hauptsächlich im Bau- und Architekturbereich zum Einsatz.

Fazit: Die Bewertung von Autodesk erscheint weiterhin recht fair. Das Unternehmen will in den kommenden Jahren überproportional im Ertrag wachsen. Umsatz und Ergebnis könnten auf Jahre hinaus noch zweistellig zulegen. Die Aktie ist grundsätzlich nicht uninteressant. Mit dem Apple-Launch einer 3D-Brille könnte die Fantasie wieder zunehmen.

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Der Autor hält Aktien von Autodesk.

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