Air Berlin stockt Anleihe auf

London (BoerseGo.de) - Die angeschlagene Fluggesellschaft Air Berlin will eine im November 2011 begebene Hochzinsanleihe aufstocken. Die am 1. November 2011 platzierte Anleihe im Gesamtnennbetrag von 100 Millionen Euro mit einem Kupon von 11,5 Prozent p.a. und einer Fälligkeit am 1. November 2014 (ISIN DE000AB100C2) solle im Wege einer Privatplatzierung neuer Teilschuldverschreibungen an institutionelle Investoren aufgestockt werden, teilte Air Berlin am Freitag mit. Geplant ist die Begebung von Teilschuldverschreibungen im Gesamtnennbetrag von voraussichtlich bis zu 50 Millionen Euro. Damit würde sich das Gesamtvolumen der Anleihe auf bis zu 150 Millionen Euro erhöhen.

Die Teilschuldverschreibungen sollen zu 101 Prozent des Nennwertes begeben werden, so dass die Rendite für die Investoren etwas unter dem Kupon liegt. Am Vortag der Ankündigung der Aufstockung notierte die Anleihe an der Börse Stuttgart noch zu 105,55 Prozent des Nennwertes und damit deutlich über dem Ausgabekurs der neuen Teilschuldverschreibungen.

Die bestehenden Anleihebedingungen einschließlich des Fälligkeitstermins am 1. November 2014 sollen - auch in Bezug auf die neu zu begebenden Teilschuldverschreibungen - unverändert weiter gelten. Die neuen Teilschuldverschreibungen sollen voraussichtlich am 1. November 2012 ausgegeben werden. Die Einbeziehung in den Börsenhandel in Stuttgart und an der Irischen Wertpapierbörse ist spätestens zum nächsten Zinstermin am 1. Februar 2013 geplant.

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