ADYEN – Der erste Bulle meldet sich zu Wort

• Adyen NV - WKN: A2JNF4 - ISIN: NL0012969182 - Kurs: 647,000 € (XETRA)

Bis zuletzt haben fast täglich weitere Abstufungen, seit der heftigen Gewinnwarnung, belastet. Die Aktie kollabierte von über 1.500 EUR auf nur noch rund 650 EUR. Barclays macht jetzt eine langfristige Kaufchance aus, auch wenn das Kursziel der Experten auf 900 EUR sinkt.

Perspektiven nicht aus den Augen verlieren

Analyst James Goodman verweist darauf, dass die Branche der Zahlungsdienstleister noch ein langes Wachstum vor sich habe und Anleger die strategischen Perspektiven nicht aus den Augen verlieren sollten. Die Sorgen um den Wettbewerbsdruck seien mittlerweile übertrieben. Diese bullischen Aussagen helfen der Aktie heute.

Erst vor zwei Tagen stufte Stifel die Aktie von „Kaufen“ auf „Halten“ ab und senkte das Kursziel von 1.900 EUR auf 720 EUR. Hier sieht der Analyst eine Normalisierung des Wachstums und daher Druck auf die Gewinne des Unternehmens. Es mangele derzeit an positiven Kurstreibern. Diese Abstufung kam relativ spät und hatte folglich auch kaum Einfluss auf den Kurs.

Auch die UBS zeigte sich zuletzt zurückhaltend. Diese sieht den fairen Wert bei 772 EUR und verweist auf ein Expertengespräch. Dort sei man der Ansicht gewesen, dass der Zahlungsabwickler den Vorsprung gegenüber der Konkurrenz in puncto Zahlungs-Authorisierungen langsam verliere. Preisdruck in Europa und den USA sind die Folge. Daher ist auch im zweiten Halbjahr mit einer Verlangsamung des Wachstums zu rechnen. Die Gewinnschätzungen wurden zum wiederholten Male gekürzt.

Fazit: Für eine Hausse scheint es bei Adyen noch verfrüht. Vielleicht gelingt der Aktie langsam eine Bodenbildung auf niedrigem Kursniveau. Noch sind die Abwärtstrends aber voll intakt. Das Beispiel Paypal lehrt uns, dass eine hohe Bewertung auch zu sehr stark fallenden Kursen führen kann, wenn das Wachstum nachlässt. Anleger bleiben besser noch an der Seitenlinie.

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