Wochenausblick: DAX – Ausbruch aus dem Abwärtstrend. Auto- und Wasserstoffaktien im Fokus!

Nach einem schwachen Wochenstart drehten die Aktienmärkte Mitte der Woche mehrheitlich nach oben. Für DAX®, CAC®40 und EuroStoxx®50 reichte es am Ende für ein Wochenplus zwischen 2,8 und 3,4 Prozent. Dabei profitierten die Aktienindizes vor allem von robusten Wirtschaftsdaten und einer Stabilisierung an den Anleihemärkten. Aus technischer Sicht deuten die drei Leitindizes nun sogar einen Ausbruch aus ihrem jeweiligen seit Jahresbeginn gebildeten Abwärtstrend an. Ob sich diese Signale bestätigen und DAX®, CAC®40 und EuroStoxx®50 eine nachhaltige Erholung einleiten, wird sich kommende Woche zeigen. Maßgebliche Impulse könnten von den zur Veröffentlichung anstehenden Inflationszahlen und Arbeitsmarktdaten kommen.

An den Anleihemärkten ist in der abgelaufenen Woche etwas Ruhe eingekehrt. Die Renditen 10jähriger europäischer Staatspapiere pendelten sich im Bereich der Vorwoche ein. Die Rendite vergleichbarer US-Papiere gaben sogar leicht nach. Von dieser Entwicklung profitierten unter anderem Edelmetalle. So erholte sich der Goldpreis auf 1.860 US-Dollar pro Feinunze und der Silberpreis schloss mit einem Wochenplus von rund 2,5 Prozent deutlich oberhalb der Marke von 22 US-Dollar. Der Ölpreis stieg in der zweiten Wochenhälfte auf den höchsten Stand seit zwei Monaten. Damit gelang der Notierung für ein Barrel Brent Crude Oil der Ausbruch über die Widerstandsmarke von 114,8 US-Dollar. Katalysator waren sinkende US-Rohöllagerbestände und Sorgen um eine Angebotsknappheit. Der Euro/US-Dollar drehte nach einer Rally am Montag im Bereich von 1,07 US-Dollar in eine Seitwärtsbewegung.

Unternehmen im Fokus

Die Erholung des DAX® wurde von der breiten Mehrheit der Mitglieder getragen. 38 Titel konnten sich gegenüber der Vorwoche verbessern. Die größten Sprünge nach oben verbuchten Delivery Hero, Deutsche Bank (beide zweistellig) sowie Siemens. Bei Delivery Hero und HelloFresh könnte es kommende Woche spannend werden. Ende nächster Woche entscheidet das Gremium der Deutsche Börse darüber, welche Titel in den DAX®-Indizes verbleiben beziehungsweise auf- oder absteigen. In der Vorwoche zählten sie noch zu den großen Gewinnern. In der abgelaufenen Woche nahmen Investoren bei E.On und RWE Gewinne mit. In der zweiten Reihe legten die Aktien von Befesa, Ceconomy, Commerzbank, Freenet und Rational überdurchschnittlich stark zu. Die Aktie von Deutsche Euroshop stieg nach einem Übernahmeangebot über 40 Prozent nach oben.

Zu den stärksten Strategie- und Themenindizes zählten in der zurückliegenden Woche der auf Stimmungsindikatoren basierende Deutschland Top Aktien Index und Wasserstoffindizes wie der Global Hydrogen II Index.

Kommende Woche veröffentlichen unter anderem HP und Salesforce Zahlen für das abgelaufene Geschäftsquartal. BioNTech, Dermapharm, Deutsche Wohnen, Eckert & Ziegler, Klöckner, Krones, New Work, Nordex, Salzgitter, SMA Solar und Wacker Neuson laden zur Hauptversammlung. In den USA und Deutschland werden nächste Wochen Zahlen zum Autoabsatz veröffentlicht. Damit rücken Autobauer wie BMW, Mercedes-Benz, Renault, Stellantis und VW in den Fokus. Der deutsche Verband der Maschinen- und Anlagenbauer veröffentlicht Daten zum Auftragseingang.

Wichtige Termine

Feiertagsbedingt sind die Aktienmärkte in den USA am Montag geschlossen

MONTAG, 30. Mai 2022

• Deutschland – Außenhandelspreise, April
• Europa – Wirtschaftsvertrauen, Geschäftsklima, Verbraucher-Vertrauen Euro-Zone, Mai endgültig
• Deutschland – Vorläufiger Verbraucherpreisindex für Mai

Dienstag, 31. Mai 2022

• China – Offizielle Einkaufsmanagerindizes Industrie und Dienstleistungen für China, Mai
• Frankreich – Verbraucherpreise, Mai vorläufig
• Frankreich – BIP, Q1 detailliert
• Frankreich – Konsumausgaben, Mai
• Deutschland – Veröffentlichung der Arbeitsmarktdaten für Mai
• Europa – Verbraucherpreise Euro-Zone, Mai vorläufig
• USA – Einkaufsmanagerindex Chicago, Mai
• USA – Verbrauchervertrauen, Mai

MITTWOCH, 01. Juni 2022

• China – Caixin PMI Industrie für China, Mai, endgültig
• Deutschland – Einzelhandelsumsatz, April
• Deutschland – S&P Global/BME Einkaufsmanagerindex Industrie Deutschland für Mai, detaillierts Ergebnis
• Europa – S&P Global Einkaufsmanagerindex Industrie für die Euro-Zone, Mai, detailliertes Ergebnis
• Europa – Arbeitsmarkt, April
• USA – Bauausgaben, April
• USA – ISM-Einkaufsmanagerindex Industrie, Mai

DONNERSTAG, 02. Juni 2022

• Europa – Erzeugerpreise Euro-Zone, April
• USA – ADP-Arbeitsmarktbericht, Mai
• USA – Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe für die Woche bis zum 28. Mai
• USA – Produktivität Q1, endgültig
• USA – Auftragseingang Industrie, April

FREITAG, 03. Juni 2022

• Deutschland – Außenhandel
• Frankreich – Industrieproduktion, April
• Deutschland – S&P Global Services und Composite Einkaufsmanagerindex Deutschland für Mai, detailliert
• Europa – S&P Global Services and Composite Einkaufsmanagerindex Euro-Zone Mai, detailliert
• Europa – Einzelhandelsumsatz Euro-Zone, April
• USA – Arbeitsmarktbericht, Mai
• USA – ISM-Einkaufsmanagerindex Dienstleistungen, Mai

Chart: DAX®

Widerstandsmarken: 14.500/14.820/15.285 Punkte

Unterstützungsmarken: 13.380/13.600/13.900/14.200/14.300 Punkte

400 Punkte in zwei Handelstagen – nach diesem Sprint in der zweiten Wochenhälfte gelang dem DAX® der Ausbruch über den Kreuzwiderstand bei 13.900 Punkte. Damit eröffnet sich aus technischer Sicht weiteres Erholungspotenzial bis 14.500 und im weiteren Verlauf bis 14.820 Punkte. Rücksetzer auf 13.900 Punkte werden das aktuell bullishe Bild nicht trüben. Tiefer sollte es allerdings nicht gehen. Dann würden die Bären wieder versuchen, das Zepter in die Hand zu bekommen.

DAX®in Punkten; Tageschart (1 Kerze = 1 Tag)

Betrachtungszeitraum: 21.01,2021 – 27.05.2022. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle:tradingdesk.onemarkets.de

DAX®in Punkten; Wochenchart (1 Kerze = 1 Woche)

Betrachtungszeitraum: 28.05.2014– 27.05.2022. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle:tradingdesk.onemarkets.de

Discount-Call-Optionsscheine auf den DAX®

* max. Rückzahlungsbetrag 5 Euro; Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 27.05.2022; 17:10 Uhr

Discount-Put-Optionsscheine auf den DAX®

*max. Rückzahlungsbetrag 5 Euro; Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 27.05.2022 17:10 Uhr

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Der Beitrag Wochenausblick: DAX – Ausbruch aus dem Abwärtstrend. Auto- und Wasserstoffaktien im Fokus! erschien zuerst auf onemarkets Blog (HypoVereinsbank - UniCredit Bank AG).

Autor: Richard Pfadenhauer, HypoVereinsbank onemarkets