Vivacon emittiert Schuldverschreibungen

Köln (BoerseGo.de) - Die Vivacon AG emittiert Wandelschuldverschreibungen mit einem Volumen von insgesamt 24,0 Millionen Euro. Die Schuldverschreibungen seien vollständig von der Credit Suisse gezeichnet und übernommen worden, teilte die Vivacon AG am Dienstag mit. Die Laufzeit der Wandelschuldverschreibungen beträgt fünf Jahre, sie können in ca. 1,9 Millionen Vivacon-Aktien gewandelt werden. Mit den Erlösen will das Unternehmen nach eigenen Angaben Geschäftsmöglichkeiten nutzen, die sich im aktuellen Marktumfeld bieten, insbesondere im Ankauf von Erbbaurechtsportfolien.

Der Vorstand hat mit Zustimmung des Aufsichtsrates das Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen und nutzt die von der Hauptversammlung am 15. Mai 2006 erteilte Ermächtigung. Eine Handelsaufnahme der Wandelschuldverschreibung im Freiverkehr der Frankfurter Börse ist geplant. Der Kupon der Wandelschuldverschreibung beträgt 4,875% und die Wandlungsprämie hat mit 12,54 Euro zum Zeitpunkt der Emission 13% über dem 5-tägigen Referenzaktienkurs von 11,09 Euro gelegen.

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