Tom Tailor platziert neue Aktien

Frankfurt (BoerseGo.de) - Die Modekette Tom Tailor holt sich frische Mittel ins Haus. Im Wege eine Kapitalerhöhung sollen 20 Millionen Euro bei neuen Investoren eingesammelt werden. Das Geld werde zur Finanzierung der Übernahme der in Hamminkeln am Niederrhein ansässigen Bonita eingesetzt, teilte das Unternehmen am Mittwoch mit. Das Grundkapital der Tom Tailor Holding AG werde deshalb durch die Ausgabe von mehr als 1,65 Millionen neuen Stückaktien von 16,528 Millionen Euro auf rund 18,181 Millionen erhöht, hieß es weiter. Dies geschehe unter Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre.

Der Ausgabepreis liegt in der Regel einige Prozent unter dem Xetra-Schlusskurs; am Mittwoch schlossen Tom Tailor-Titel mit 12,88 Euro um 3,5 Prozent tiefer. Im Späthandel gaben die Papiere weiter auf 12,60 Euro nach. Die neuen Aktien sind ab 1. Januar 2012 gewinnanteilberechtigt.

Die Übernahme der Bonita-Marke kostet insgesamt 220 Millionen Euro. 150 Millionen Euro will Tom Tailor in bar begleichen, teilweise mit Fremdkapital finanziert, der bisherige Bonita-Eigentümer bekommt außerdem eine Beteiligung von 24,9 Prozent an Tom Tailor.

Bonita erwirtschaftete im vergangenen Jahr einen Umsatz von 379 Millionen Euro. Tom Tailors Umsatz betrug im gleichen Zeitraum 412 Millionen Euro.