SILBER - Das wird weiter nach oben ausbrechen
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Erwähnte Instrumente
- Silber - WKN: 965310 - ISIN: XC0009653103 - Kurs: 18,637 $/oz. (Commerzbank CFD)
Diese Analyse wurde von meinem Kollegen Oliver Dolezel verfaßt. Die Analyse wurde vor dem heutigen Silberpreisausbruch auf Olivers Guidants Desktop veröffentlicht. Es lohnt sich ihm zu folgen: https://go.guidants.com/de/#c/oliver_dolezel
Die Plattform, - made in Germany -, hat durchschnittlich monatlich 138.000 Unique User. Insgesamt hat die Plattform 583.300 Follower, Stand Q1/2019.
Auch wenn Silber den etwas längeren "Korrekturweg" gewählt hat, hat das übergeordnet das Szenario von Kursen oberhalb der 20 USD nicht gefährdet. Die aktuelle Korrekturbewegung erinnert stark an diejenige im Jahre 2016. Im angefügten Renko Chart ist gut ersichtlich, dass es jetzt theoretisch direkt weiter aufwärts gehen kann.
Auch nach EW-Theorie könnte es mehr oder weniger direkt ab nächster Woche weiter aufwärts gehen. Trotzdem sollte noch ein Szenario mit einer Korrekturausdehnung auf ca. 17 USD einkalkuliert werden.
Aus Edelmetallhandelskreisen in der Schweiz vernehme ich, dass die bisherige Rally hauptsächlich auf Institutionelle/ETF-Käufe zurückzuführen ist. Eine physische "Kaufpanik" wie 2011 sei bei der breiten Masse noch nicht einmal annähernd zu beobachten.
Fundamentales:
- Mexikos zweitgrößte Silbermine macht den Laden, nachdem sie bereits kürzlich für fünf Monate die Arbeiten stillgelegt hat, nach kurzer Wiedereröffnung wieder dicht. Der Grund dafür ist, dass Lkw-Fahrer die Zufahrt zur Mine blockieren. Newmont-Goldcorp's Pensasquito Mine wird von den Anwohner beschuldigt für die aktuelle Dürre verantwortlich zu sein.
- Die Silberproduktion von drei wichtigen Silber produzierenden Ländern ist im ersten halben Jahr von 2019 gegenüber 2018 rückgängig:
Peru: -10 % (-216 Tonnen)
Mexiko: -4 % (-113 Tonnen)
Chile: -7 % (-44 Tonnen)
- Die Silberproduktion von zwei großen primären Silberproduzenten nahmen im ersten Halbjahr 2019 ab:
Fresnillo PLC (Saucito/San Julian Mine):
-13 % (ca. -10'000'000 oz)
Buenaventura (Uchucchacu Mine):
-40 % (ca. -2'500'000 oz)
- Indien befindet sich wieder einmal in einem regelrechten Silber-Kaufrausch. Im Juli 2019 (1'041 Tonnen) kauften die Inder drei Mal so viel Silber wie in der Vorjahresperiode 2018 (314 Tonnen).
CoT-Daten lassen nach wie vor einen deutlicheren, weiteren Anstieg zu. Die Netto-Shortpositionen befinden sich noch ca. 30 % unter den Extrempositionierungen von Anfang August 2016.
Interessantes:
Folgend aufgelistet wie viel der Silberproduktion nach Region prozentual von primären Silberminen kommen:
Nordamerika: 45 %
Andere: 30 %
Zentral.- und Südamerika: 22 %
Asien: 3 %
Asien könnte meiner Ansticht nach der Hauptgrund für stark steigende Silberpreise werden. Vor allem wenn der Yuan/Renmimbi weiter abwerten sollte und in China die Spannungen im Finanzsystem zunehmen sollten aufgrund der Probleme mit den Dollarschulden dortiger Unternehmen. Indien legt ja bereits sehr gut vor mit positiven Silber-Importdaten. Indien scheint momentan leicht vom Handelskrieg USA/China profitieren zu können.
Silber bleibt als extrem breit einsetzbares Element interessant. An dieser Stelle soll wieder einmal in Erinnerung gerufen werden, dass Silber hinter Öl der am vielseitigsten anwendbare Rohstoff ist. Hier ein paar Beispiele (oben die neueren):
Neuere Anwendungen:
- 3D Druck
- Waschmittel
- Silber Nanopartikel // Silber Nanodraht
- Tragbare Technologie // Kleidung mit Überwachung der Körpertemperatur und des Herzrythmus
- Biologisch/Chemische Sensoren in leitfähigen Tinten, Pasten, antibakterielle Textilien
Bestehende Anwendungen:
- Jet Turbinen
- Langlebige Batterien
- Solarzellen (2019 neuer Nachfragerekord mit 100‘000‘000 Unzen Silber erwartet)
- Automobilsektor (2030 soll Nachfrage die 100‘000‘000 Unzen Grenze überschreiten)
- Leiterplatten
- In RFID Technologien
- Photographie
- Spiegel (höherer Qualität // wird oft mit Aluminium Legierungen ersetzt)
Fazit: Die Gesamtlage bleibt sehr unterstützend für die Edelmetalle und vor allem Silber. Bei Silber wird stark davon ausgegangen, dass in den kommenden Monaten die 20 USD Marke übersprungen werden kann. Spätestens zwischen 21-22 USD sollte mit Gegenwehr gerechnet werden. Gold läuft seit dem Aufwärtsimpuls wieder leicht vor. Gemäß CoT-Daten sollte es jedoch nur eine Frage der Zeit sein, bis Silber wieder outperformen wird.
PS: Sehr interessante Outperformance von Nickel seit 2019. Nickel könnte bald seine Welle "iv" ebenfalls abschließen und weiter steigen. Korrekturausdehnung auf 16'000 USD einkalkulieren.
Autor dieser Analyse ist der folgende Händler: Oliver Dolezel.
Es lohnt sich ihm auf Guidants zu folgen: https://go.guidants.com/de/#c/oliver_dolezel
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| WKN | Long/Short | KO | Hebel | Laufzeit | Bid | Ask |
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silber performt doch schon länger gold aus 🤔 seit dem ratio von 93. die korrekturen im juli/august und anfang september bei beiden hat das verhältnis nur kurzfristig wieder steigen lassen. ich denke die tendenz ist seit 93 klar. ob die sich nochmal umkehrt in nächster zeit?
es wurde schon völlig überraschend Anfang des Jahres 2019 und für viele verblüffend festgestellt, das die grossen Silberproduzenten Wahnsinnige Probleme haben, ihre anvisierten Ziele der Ausbeute an Silber zu erfüllen. Die Minen die heute im Betrieb sind, sind ausgelutscht.
Neue kommen kaum noch in Pipeline.....wenn jetzt auch noch Kaufpanik dazukommt.....oje...
Silber ist ein solch enger Markt.....
sollte die Korrektur schon vorbei sein...wäre auch dies für mich völlig überaschend......
Danke. Sehr gute Infos. Sind wir dabei. Merci