SHS übernimmt VIVEON AG

Die SHS Informationssysteme AG hat heute den Erwerb der Münchener VIVEON AG bekannt gegeben. Die Übernahme des gesamten Grundkapitals sei heute vereinbart worden.

Wie das Unternehmen am Donnerstag mitteilte, zählt VIVEON im Bereich Customer Value und Customer Relationship Management (CRM) zu den marktbestimmenden Beratungsunternehmen im deutschsprachigen Raum. Das stark wachsende und profitable Unternehmen habe im Geschäftsjahr 2005 mit über 65 Mitarbeitern einen Gesamtumsatz von über 7 Millionen Euro erwirtschaftet.

Der Kaufpreis in Höhe von 10 Millionen Euro werde teils in Bar, teils in Aktien bezahlt. Zudem sei im Rahmen der Transaktion eine auf zwei Jahre anberaumte Earn-Out-Regelung vereinbart worden. Dabei können die Veräußerer abhängig von der Entwicklung des Unternehmensergebnisses der VIVEON AG einen zusätzlichen Kaufpreisanspruch erwerben.

Zur Finanzierung der Aktienkomponente haben der Vorstand und der Aufsichtsrat der SHS Informationssysteme AG beschlossen, das Grundkapital der Gesellschaft von derzeit 10.336.376,00 Euro um 983.284,00 Euro auf 11.319.660,00 Euro gegen Sacheinlage zu erhöhen. Demnach werden 983.284 Aktien zum Ausgabebetrag von je 3,39 Euro ausgegeben. Das gesetzliche Bezugsrecht der Aktionäre wird ausgeschlossen. Die neuen Aktien werden durch die Altgesellschafter der VIVEON AG gezeichnet und unterliegen ab dem Vertragsschluss einem Lock Up von rund 25 Monaten.

Zur Finanzierung der Barkomponente der Transaktion beabsichtigen Vorstand und Aufsichtsrat zudem in Kürze eine Bezugsrechtsbarkapitalerhöhung aus dem genehmigten Kapital durchzuführen. Die Eckdaten dieser Barkapitalerhöhung sollen in den nächsten Tagen beschlossen und bekannt geben werden.

SHS geht im Zusammenhang mit der Übernahme der VIVEON AG von einem positiven Impuls auf das Umsatz- und Ertragswachstum der SHS aus.