SGL Carbon begibt Unternehmensanleihe

Der Vorstand der SGL Carbon AG hat heute mit Zustimmung des Aufsichtsrats beschlossen, eine variabel verzinsliche Unternehmensanleihe auszugeben. Die Anleihe soll institutionellen Investoren außerhalb der USA zum Kauf angeboten werden.

Das Volumen der Unternehmensanleihe betrage ca. 175 Millionen Euro, teilte das Unternehmen am Dienstag in Wiesbaden mit. Die Papiere haben eine voraussichtliche Laufzeit von acht Jahren. Die Preisfestsetzung wird für den 11. Mai 2007 erwartet.

Der Erlös soll insbesondere zur Ablösung der im Februar 2004 von der SGL Carbon Luxembourg S.A. begebenen und von SGL garantierten 8,5% Hochzinsanleihe in Höhe von 270 Millionen Euro verwendet werden.

Bereits am 2. Mai 2007 hat die Gesellschaft die erfolgreiche Platzierung einer 200 Millionen Euro Wandelanleihe mit einem Kupon von 0,75%, einem Wandlungspreis je Aktie von 36,52 Euro und einer Laufzeit von sechs Jahren bekannt gegeben. Darüber hinaus wird die umfassende Neufinanzierung durch eine Vorsorgelinie für Betriebsmittel und Investitionen unter einer neuen syndizierten Kreditvereinbarung in Höhe von insgesamt 200 Millionen Euro komplettiert.