SECUNET – Der Tag der Wahrheit

• secunet Security Networks AG - WKN: 727650 - ISIN: DE0007276503 - Kurs: 227,000 € (XETRA)

Das EBIT soll von 47 Mio. EUR auf etwa 50 Mio. EUR gesteigert werden. Analysten erwarten derzeit im Schnitt rund 55 Mio. EUR. Da Secunet traditionell konservativ prognostiziert, sollten sich Anleger davon weitgehend unbeeindruckt zeigen.

Umsatzwachstum weiter stark

Der Umsatz soll derweil weiter anziehen. Es wird ein Wachstum auf 375 Mio. EUR prognostiziert. Secunet stellt die Prognose auf weiter intakte Beschaffungsmärkte ab und verweist einschränkend auf eine stabile Wirtschaftslage. Mit einem Auftragsbestand von 200 Mio. EUR zum Abschlussstichtag ist der IT-Security Konzern bestens aufgestellt. Kaum ein Unternehmen in Deutschland profitiert so direkt von den immer neuen Cyberangriffen. Die Produkte sind insbesondere auch beim Staat und den Streitkräften gefragt.

Die Dividende soll bei 2,86 EUR pro Aktie liegen. Im Vorjahr wurden noch 5,38 EUR ausgeschüttet, allerdings inklusive eines Sonderbonus von 2,01 EUR. Das Unternehmen ist weiterhin frei von Bankschulden und hält eine Nettofinanzposition.

Secunet erweitert laufend sein Lösungsportfolio. Sichere Cloud-Lösungen, auch für öffentliche Behörden, rücken weiter in den Fokus. Dazu baut Secunet sein Lösungsportfolio auf Basis von OpenSource-Software weiter aus und integriert es auch in bestehende hochsichere Infrastrukturen. Überall dort, wo höchste Sicherheit gefordert ist, beispielsweise bei kritischen Infrastrukturen, bleiben die Angebote der Essener gefragt.

Aus Bewertungssicht ist die Aktie weit davon entfernt, ein Schnäppchen zu sein. Das KGV beläuft sich, basierend auf der aktuellen Prognose, auf ca. 40. Das Wachstum hat sich zuletzt deutlich abgeschwächt. Ist das die Aktie wert? Derzeit muss der Anleger sicherlich ein Auge zudrücken. Langfristig dürften sich Engagements auch auf dem aktuellen Niveau noch auszahlen.

Fazit: Secunet wächst aktuell weniger dynamisch und kämpft nach einer Sonderkonjunktur damit, wieder steigende Gewinne auszuweisen. Analysten rechnen im Jahr 2024 wieder mit neuen Rekorden. Anleger lauern auf Kurse unterhalb von 200 EUR für einen Einstieg.

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