RWE schließt Rückkauf von Anleihen ab

Die RWE Finance BV, eine 100-prozentige Tochter der RWE AG, hat den Anfang Juli angekündigten Rückkauf von Bonds sowie den Tausch in eine neue längerfristige Anleihe erfolgreich abgeschlossen.

Insgesamt wurden 1,143 Mrd. Euro der 5,5 % RWE Finance BV Anleihe 2007 zu einem Kurs von 106,76 sowie 718 Mio. Euro der 5,375 % RWE Finance BV Anleihe 2008 zu einem Kurs von 106,71 zurückgenommen. Das Rückkaufangebot gegen bar wurde aufgrund der starken Nachfrage auf 1,25 Mrd. Euro. erhöht.

Die neue Anleihe mit einer Laufzeit bis zum Jahre 2014 umfasst insgesamt 650 Mio. Euro. Die 10jährige Anleihe bietet bei einem Kupon von 4,625 % eine anfängliche Rendite von 4,72 %. Mit dieser Transaktion senkt RWE die Bruttoverschuldung des Konzerns um 1,25 Mrd. Euro. Zudem wird die Finanzstruktur durch das geglättete Fälligkeitsprofil weiter optimiert.