RWE bietet Rückkauf und Umtausch von Anleihen an

Der Energieversorger RWE AG gab heute bekannt, bestimmte Anleihen zurückzukaufen oder gegen eine neue Anleihe mit 10-jähriger Laufzeit umzutauschen. Das Gesamtvolumen beträgt bis zu 2 Mrd. Euro und bezieht sich auf die 5,5-prozentige Anleihe mit einer Laufzeit bis zum 26.10.2007 und einem Emissionsvolumen von 2,5 Mrd. Euro und auf die 5,375-prozentige Anleihe mit einer Laufzeit bis zum 18.04.2008 und einem Volumen von 2,0 Mrd. Euro.

Die neue Euro-Anleihe hat eine Laufzeit bis Juli 2014 und wird mit mindestens 500 Mio. Euro Benchmark-Niveau haben, so die Mitteilung des Unternehmens. Das Umtauschvolumen beschränkt sich auf maximal 1,5 Mrd. Euro. Der Barrückkauf wurde auf einen maximalen Betrag von 1,0 Mrd. Euro beschränkt. Als Mindestvolumen wurde ein Betrag von 0,5 Mrd. Euro festgelegt.

"Mit diesem für Investoren attraktiven Angebot nutzen wir zum einen das günstige Marktumfeld. Zum anderen optimieren wir unsere Finanzstruktur. Mit der Transaktion reduzieren wir weiter unsere Bruttoverbindlichkeiten und entzerren das Fälligkeitsprofil der Anleihen", so der Finanzvorstand Dr. Klaus Sturany.