Q-Cells kündigt Kapitalerhöhung an

Bitterfeld-Wolfen (BoerseGo.de) - Das Solarunternehmen Q-Cells hat zur Absicherung der mittelfristigen Finanzierung ein Maßnahmenpaket angekündigt, das neben einer Kapitalerhöhung gegen Bareinlagen auch die Ausgabe einer neuen Wandelschuldverschreibung mit Laufzeit bis 2015 jeweils mit Bezugsrecht der Stamm- und Vorzugsaktionäre der Gesellschaft, sowie ein Rückkaufangebot für die bestehende Wandelschuldverschreibung 2007/2012 vorsieht.

Außerdem hat Q-Cells die Prognose konkretisiert. Für das Geschäftsjahr 2010 geht das Unternehmen jetzt von einem Umsatz von rund 1,2 bis 1,3 Milliarden Euro aus, womit die bisherige Einschätzung von 1,1 bis 1,3 Milliarden Euro aufgrund einer laut Unternehmen „guten“ Umsatzentwicklung im dritten Quartal leicht erhöht wurde. Im dritten Quartal soll der Umsatz über dem des zweiten Quartals liegen, das Ergebnis der betrieblichen Tätigkeit (EBIT) in etwa auf dem Niveau des zweiten Quartals. Für das vierte Quartal wird wie in den beiden Vorquartalen ein positives EBIT erwartet. In den Monaten Juli und August kam es laut Unternehmen zeitweilig zu einem deutlichen Rückgang der Erlöse aus dem Modulgeschäft. Grund waren Lieferverzögerungen aufgrund von Qualitäts- und Ramp-up-Problemen, die laut Unternehmen inzwischen größtenteils gelöst sind.

Im Rahmen der geplanten Kapitalerhöhung soll das Grundkapital der Gesellschaft soll durch Ausnutzung des gesamten vorhandenen genehmigten Kapitals um 58,8 auf 176,3 Millionen Euro durch die Ausgabe von 58.765.955 neuen Stammaktien mit einem anteiligen Betrag des Grundkapitals von je 1,00 Euro und mit voller Gewinnanteilberechtigung ab dem 1. Januar 2010 gegen Bareinlage erhöht werden.

Die neuen Aktien werden den Stamm- und Vorzugsaktionären im Rahmen eines mittelbaren Bezugsrechtsangebots im Bezugsverhältnis von zwei alten zu einer neuen Aktie angeboten. Der Bezugspreis soll vom Vorstand mit Zustimmung des Aufsichtsrats am Dienstag oder Mittwoch festgesetzt werden. Die Bezugsfrist für das Angebot beginnt vorbehaltlich der Billigung des entsprechenden Wertpapierprospektes durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht voraussichtlich am 29. September 2010 und endet am 12. Oktober 2010.

Die Bezugsrechte werden voraussichtlich in der Zeit vom 30. September 2010 bis einschließlich 8. Oktober 2010 an der Frankfurter Wertpapierbörse gehandelt. Rund 9,9 Millionen neue Aktien, denen Bezugsrechte des Aktionärs Good Energies (Solar Investments) zugrunde liegen, sollen ohne Bezugsrecht bei institutionellen Investoren im Rahmen eines Accelerated Bookbuilt (ABO) privat platziert werden. Nach Abschluss der ABO-Platzierung wird der Bezugspreis von der Gesellschaft und den Joint Bookrunners voraussichtlich ebenfalls am 28. oder 29. September 2010 auf der Grundlage des von den institutionellen Investoren im Rahmen der ABO-Platzierung gezahlten Kaufpreises je Stammaktie festgelegt und bekannt gegeben. Der Bezugspreis, der dann nach erfolgreicher Platzierung des ABO von den Banken garantiert wird, wird um 40% niedriger festgesetzt als der ABO-Preis. Nach Festsetzung des Bezugspreises stehen dann auch die Q-Cells zufließenden Nettoemissionserlöse aus der Bezugsrechtskapitalerhöhung fest.

Q-Cells plant außerdem die Begebung einer Wandelschuldverschreibung unter teilweiser Ausnutzung des bedingten Kapitals der Gesellschaft. Die Wandelschuldverschreibung soll den Aktionären im Verhältnis von 4 zu 1 zum Bezug angeboten werden. Nicht von Aktionären bezogene Wandelschuldverschreibungen werden an qualifizierte institutionelle Investoren privat platziert. Ein Bezugsrechtshandel ist nicht vorgesehen. Das Angebot umfasst Wandelschuldverschreibungen mit einer Fälligkeit zum 21. Oktober 2015, wandelbar in 29.394.293 Stammaktien der Q-Cells SE. Das Emissionsvolumen soll voraussichtlich etwa 130 bis 140 Millionen Euro betragen. Die endgültigen Konditionen der neuen Wandelschuldverschreibung sollen gegen Ende der Bezugsfrist der neuen Wandelschuldverschreibung durch ein Bookbuilding Verfahren voraussichtlich am 14./15. Oktober 2010 festgelegt werden. Das Rückkaufangebot für die bestehende Wandelschuldverschreibung 2007/2012 beginnt voraussichtlich am 29. September 2010 und endet nach derzeitiger Planung am 21. Oktober 2010 (Closing am 28. Oktober 2010).

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