Analyse
10:15 Uhr, 27.03.2023

NOVARTIS – Durchbruch in der Krebstherapie

Ein wichtiger Forschungsdurchbruch in der Krebstherapie verhilft dem Schweizer Pharmariesen heute Morgen zu einem Kurssprung.

Erwähnte Instrumente

  • Novartis AG
    ISIN: CH0012005267Kopiert
    Kursstand: 80,620 Fr (SIX) - Zum Zeitpunkt der Veröffentlichung
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  • Novartis AG - WKN: 904278 - ISIN: CH0012005267 - Kurs: 80,620 Fr (SIX)

Auch erste Analysten äußern sich positiv und sehen jetzt steigende Gewinnerwartungen. Die Krebstherapie Kisqali hat gute Ergebnisse in einer Zwischenanalyse in einer Phase-III-Studie gezeigt. Der Fokus lag auf Patienten, bei denen ein hohes Risiko für eine Rückkehr von Brustkrebs besteht.

Vorzeitige Beendigung der Studie

Novartis konnte die Studie aufgrund guter Daten vorzeitig abschließen. Das unabhängige Datenüberwachungskomitee empfahl die Beendigung, da der primäre Endpunkt der Studie erreicht worden war. Die Ergebnisse werden auf einem medizinischen Kongress vorgestellt und den Zulassungsbehörden weltweit vorgelegt.

Wie die Analysten von Jefferies heute Morgen schreiben, dürften die Gewinnschätzungen bei Novartis jetzt um 3 bis 6 Prozent Luft nach oben haben. Es eröffne sich ein 6 Mrd. USD Markt für Novartis. Die Ergebnisse seien „sehnsüchtig“ erwartet worden und könnten den Papieren neues Leben einhauchen.

Novartis kämpft, wie viele Pharmatitel, derzeit mit einer mäßigen Kursentwicklung. Es fehlt die Wachstumsfantasie, ähnlich wie bei Roche oder Pfizer. Neue Medikamente müssen her, um wieder stärker zu wachsen und höhere Bewertungen zu rechtfertigen. Der heutige Durchbruch ist sicherlich ein kleiner Baustein auf dem Weg, die Börsenstory wiederzubeleben.

Fazit: Dem heutigen Kurssprung hinterherzujagen, könnte verfrüht sein. Als langfristige Beimischung an schwachen Tagen sind die Papiere von Novartis aber sicherlich nicht die schlechteste Wahl. Eine moderate Bewertung, hohe Cashflows und solide Dividenden stützen die Anlagestory.

Novartis AG
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Jahr 2022 2023e* 2024e*
Umsatz in Mrd. USD 50,54 52,42 53,99
Ergebnis je Aktie in USD 6,12 6,31 7,09
KGV 13 13 12
Dividende je Aktie in USD 3,50 3,51 3,63
Dividendenrendite 4,24 % 4,25 % 4,40 %

*e = erwartet, Berechnungen basieren bei
US-Unternehmen auf Non-GAAP-Daten

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Über den Experten

Sascha Gebhard
Sascha Gebhard
Redakteur

Sascha Gebhard hat nach einer klassischen Ausbildung zum Bankkaufmann im Laufe der Jahre bei verschiedenen Banken gearbeitet. Er absolvierte neben dem Beruf die Studiengänge zum Diplom-Betriebswirt (VWA) sowie den Finanz- und Investment Ökonom (VWA). Von 2008 bis 2016 war er als Eigenhändler auf eigene Rechnung an den Finanzmärkten aktiv. Weiterhin publizierte er für verschiedene Finanzverlage und schrieb zahlreiche Fachartikel rund um das Thema Börse. Die in den jeweiligen Diensten geführten Realgeld- sowie Musterdepots konnte stets überdurchschnittliche Renditen erwirtschaften. Sein Steckenpferd ist seit jeher der deutsche Aktienmarkt, wo er bestens vernetzt ist, und eine Vielzahl an Unternehmen bereits seit mehr als 15 Jahren aktiv verfolgt. Seit 2022 ist Sascha Gebhard fester Bestandteil des Redaktionsteams von stock3. Im Premium-Service Trademate betreut er das Depot "Deutsche Aktien".

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