NOVARTIS – Durchbruch in der Krebstherapie
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- Novartis AGISIN: CH0012005267KopiertKursstand: 80,620 Fr (SIX) - Zum Zeitpunkt der Veröffentlichung
- Novartis AG - WKN: 904278 - ISIN: CH0012005267 - Kurs: 80,620 Fr (SIX)
Auch erste Analysten äußern sich positiv und sehen jetzt steigende Gewinnerwartungen. Die Krebstherapie Kisqali hat gute Ergebnisse in einer Zwischenanalyse in einer Phase-III-Studie gezeigt. Der Fokus lag auf Patienten, bei denen ein hohes Risiko für eine Rückkehr von Brustkrebs besteht.
Vorzeitige Beendigung der Studie
Novartis konnte die Studie aufgrund guter Daten vorzeitig abschließen. Das unabhängige Datenüberwachungskomitee empfahl die Beendigung, da der primäre Endpunkt der Studie erreicht worden war. Die Ergebnisse werden auf einem medizinischen Kongress vorgestellt und den Zulassungsbehörden weltweit vorgelegt.
Wie die Analysten von Jefferies heute Morgen schreiben, dürften die Gewinnschätzungen bei Novartis jetzt um 3 bis 6 Prozent Luft nach oben haben. Es eröffne sich ein 6 Mrd. USD Markt für Novartis. Die Ergebnisse seien „sehnsüchtig“ erwartet worden und könnten den Papieren neues Leben einhauchen.
Novartis kämpft, wie viele Pharmatitel, derzeit mit einer mäßigen Kursentwicklung. Es fehlt die Wachstumsfantasie, ähnlich wie bei Roche oder Pfizer. Neue Medikamente müssen her, um wieder stärker zu wachsen und höhere Bewertungen zu rechtfertigen. Der heutige Durchbruch ist sicherlich ein kleiner Baustein auf dem Weg, die Börsenstory wiederzubeleben.
Fazit: Dem heutigen Kurssprung hinterherzujagen, könnte verfrüht sein. Als langfristige Beimischung an schwachen Tagen sind die Papiere von Novartis aber sicherlich nicht die schlechteste Wahl. Eine moderate Bewertung, hohe Cashflows und solide Dividenden stützen die Anlagestory.
| Jahr | 2022 | 2023e* | 2024e* |
| Umsatz in Mrd. USD | 50,54 | 52,42 | 53,99 |
| Ergebnis je Aktie in USD | 6,12 | 6,31 | 7,09 |
| KGV | 13 | 13 | 12 |
| Dividende je Aktie in USD | 3,50 | 3,51 | 3,63 |
| Dividendenrendite | 4,24 % | 4,25 % | 4,40 % |
|
*e = erwartet, Berechnungen basieren bei |
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