Nordex - Goldman Sachs platziert 13 Mio. Aktien

Die Nordex AG, ein Hersteller von Windkraftanlagen, gab am Mittwoch bekannt, dass Goldman Sachs als Bookrunner und die HypoVereinsbank als Co-Lead-Manager insgesamt 13 Millionen Nordex-Aktien in einem beschleunigten Bookbuilding-Verfahren bei institutionellen Investoren außerhalb der Vereinigten Staaten platzieren. Die angebotenen Aktien setzen sich zusammen aus rund 5,5 Millionen neuen Aktien aus dem Genehmigten Kapital sowie aus 7,5 Millionen bereits existierenden Aktien von den derzeitigen Hauptanteilseignern (Capital Management-Partners, Goldman Sachs, HypoVereinsbank, HSH Nordbank and Morgan Stanley).

Die derzeitigen Hauptanteilseigner werden nach Abschluß der Transaktion gemeinsam weiterhin 56 % des Grundkapitals halten. Nordex sowie die abgebenden Aktionäre werden eine Lock-up-Verpflichtung eingehen, mit der sie sich verpflichten, für einen Zeitraum von 6 Monaten keine weiteren Nordex-Aktien zu emittieren bzw. zu veräußern.