NAGARRO rudert erneut zurück

• Nagarro SE Namens-Aktien o.N. - WKN: A3H220 - ISIN: DE000A3H2200 - Kurs: 84,000 € (XETRA)

Der indisch geprägte IT-Dienstleister aus dem TecDAX erwartet jetzt nur noch Umsätze von rund 960 Mio. EUR in diesem Jahr (zuvor ca. 1 Mrd. EUR). Die Bruttomarge soll mit 30 % etwas schwächer ausfallen als zunächst gedacht, aber die bereinigte EBITDA-Marge soll immerhin leicht über der bisherigen Zielvorgabe von 14 % liegen.

Deutliche Kursreaktion

Die Nagarro-Aktie muss daraufhin rund 8 % abgeben. Die Warnung fällt in die Kategorie „unschön“, ist aber sicherlich auch nicht dramatisch. Der Ausbruch über die 90-EUR-Marke ist zunächst gescheitert. Global sind die Unternehmen mit ihren IT-Investitionen, zumindest in den Bereichen von Nagarro, noch zurückhaltend.

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Kommendes Jahr sollte die Lage dann aber wieder besser aussehen. Der Investitionsstau sollte sich dann allmählich auflösen, auch befeuert durch neue Technologien wie KI und deren praktische Umsetzung in den Unternehmen. Die Integration übernehmen Berater und Experten, wie die von Nagarro.

Fazit: Die Bewertung der Nagarro-Aktie fällt mit einem 14er-KGV für das kommende Jahr moderat aus. Kurse um 80 EUR dürften wieder ein ausreichend attraktives Chance-/Risikoverhältnis bieten, auch wenn ich derzeit andere IT-Unternehmen bevorzugen würde.

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