Midday-Flash: Demokraten gewinnen – Banken und Erneuerbare legen zu

Europas Banken und Erneuerbare-Energien-Werte profitieren vom Erfolg der Demokraten bei den US-Zwischenwahlen. Überzeugende Zahlen von Heidelberg Materials und höhere Jahresziele von Siltronic setzen weitere Akzente. Der DAX notiert mittags 1,00 % fester bei 26.241,26 Punkten, während die Inflation in der Eurozone mit 4 % den Erwartungen entspricht.

Marktbericht

Der DAX gewinnt zur Mittagszeit 1,00 % auf 26.241,26 Punkte. Rückenwind liefert vor allem der Bankensektor, der europaweit von den Ergebnissen der US-Zwischenwahlen profitiert. Heidelberg Materials übertrifft die Umsatzerwartungen und verschärft das Sparprogramm, Siltronic hebt dank KI-getriebener Wafer-Nachfrage die Jahresziele an.

Für die Wall Street zeichnet sich ein freundlicher Start ab: Der S&P-500-Future legt um 1,03 % auf 7.646,71 Punkte zu, der Nasdaq-100-Future gewinnt 0,96 % auf 28.451,95 Punkte. Die Kassa-Indizes hatten am Vortag bei 7.568,92 beziehungsweise 28.180,26 Punkten geschlossen.

Bitcoin steigt um 1,46 % auf 78.468,19 USD. Nach dem Wahlsieg der Demokraten fällt die Kryptowährung zunächst unter 76.000 USD, bevor sie sich wieder in Richtung 78.000 USD vorarbeitet. Experten erwarten keine grundlegende Änderung der US-Zollpolitik, halten aber Druck auf den Dollar und die US-Anleiherenditen für möglich. Die US-Spot-Bitcoin-ETFs hatten am Dienstag den dritten Tag in Folge Nettoabflüsse verzeichnet, allerdings deutlich geringere als zuvor. EUR/USD legt um 0,50 % auf 1,12 zu, Gold gewinnt 2,83 % auf 4.051,8 USD je Feinunze. Der Ölpreis (Brent) fällt um 2,06 % auf 105,98 USD je Barrel.

Konjunktur

Die Inflation in der Eurozone steigt im Oktober erwartungsgemäß auf 4 % zum Vorjahr, nach 3,8 % im September. Die Kernrate bleibt wie prognostiziert bei 2,5 %, womit der Abstand zur Gesamtrate auf 1,5 Prozentpunkte wächst.

Spaniens Beschäftigungsänderung fällt im Oktober mit 43,13 stärker aus als erwartet: Die Prognose beträgt 18,7, der Vormonatswert 23,59. Der Dienstleistungs-Einkaufsmanagerindex liegt mit 57,2 Punkten unter der Prognose von 57,6 und dem Vorwert von 58,3 Punkten, signalisiert aber weiterhin klares Wachstum. Italiens Dienstleistungs-Einkaufsmanagerindex übertrifft mit 52 Punkten die Erwartung von 51,5 und den Vorwert von 51,7 Punkten.

Am Nachmittag folgt um 14:15 Uhr der US-Beschäftigungsbericht von ADP für Oktober. Erwartet werden 69.000 neue Stellen nach 90.000 im Vormonat. Um 14:30 Uhr stehen die Handelsbilanzen der USA für September (Prognose −108 nach −105,6) und Kanadas für Oktober (Prognose 4,1 nach 4,2) an. Für den ISM-Index des US-Dienstleistungssektors um 16:00 Uhr werden 54,8 Punkte nach 54,9 Punkten erwartet.

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Top-Mover

Aktien-News

Der Erfolg der Demokraten bei den US-Zwischenwahlen stützt Europas Banken und Erneuerbare-Energien-Werte. Der Stoxx Europe 600 Banks steigt über seine 200-Tage-Linie. Die Deutsche Bank erreicht den höchsten Stand seit fünf Wochen und gewinnt zuletzt 5,7 %. Nordex und SMA Solar legen zeitweise jeweils 6 % zu, Nordex baut das Plus zuletzt auf 7,8 % aus. Goldman Sachs erhöht die Prognosen für das Gewinnwachstum im Stoxx Europe 600 auf 18 % für 2026 und 7 % für 2027 und sieht Finanz- und Rohstoffwerte als wichtigste Treiber.

Heidelberg Materials führt den DAX mit zuletzt 8,7 % Plus an. Der Quartalsumsatz übertrifft die Erwartungen um 4 %, das operative Ergebnis steigt deutlich. Das Sparziel von 500 Mio. EUR bis Jahresende soll übertroffen werden; bis Ende 2028 sind weitere Einsparungen von 300 Mio. EUR geplant. Im MDAX liegt Siltronic (Aktuelle Analyse) vorn: Dank KI-getriebener Nachfrage im Wafergeschäft erhöht der Hersteller nach den Quartalszahlen seine Jahresziele . Zeitweise steigt die Aktie um gut 10 % auf 65,70 EUR, zuletzt gewinnt sie 7,5 %. Novo Nordisk (Aktuelle Analyse) hebt nach einem überraschend starken dritten Quartal die Jahresprognose 2026 erneut an. Für bereinigten Umsatz und operativen Gewinn erwartet der Konzern nun währungsbereinigt eine Spanne von −2 % bis +2 %. Der bereinigte operative Quartalsgewinn steigt um gut ein Drittel auf 31,7 Mrd. DKK . Vorbörslich hatte die Aktie daraufhin 3,7 % gewonnen.

Auto1 steigert im dritten Quartal den Fahrzeugabsatz um 11 % auf 242.800, den Umsatz um 10 % auf 2,3 Mrd. EUR und das EBITDA um 46 %. Der Umsatz verfehlt jedoch leicht die Erwartungen. Ein Barclays-Analyst bemängelt zudem, dass der Jahresausblick kaum Dynamik im vierten Quartal erwarten lässt. Nach einem zeitweiligen Einbruch um 8,6 % verringert die Aktie das Minus zuletzt auf 2,6 %. Volvo Cars meldet dagegen für August bis Oktober einen Absatzrückgang von 16 % zum Vorjahreszeitraum.

Ahold Delhaize senkt wegen einer Cyberattacke den Ausblick für das bereinigte Ergebnis je Aktie. Der Lebensmittelhändler erwartet im vierten Quartal 200 bis 250 Mio. EUR weniger Umsatz und eine Belastung des operativen Ergebnisses von 75 bis 100 Mio. EUR. Dennoch kündigt er für Anfang 2027 einen Aktienrückkauf über 1 Mrd. EUR an.

Dieser Beitrag ist unter Einsatz Künstlicher Intelligenz entstanden.