MORNING BRIEFING - USA/Asien

DJ MORNING BRIEFING - USA/Asien

Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

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+++++ FEIERTAGSHINWEIS +++++

MONTAG: In den USA bleiben die Börsen und der Anleihemarkt wegen des Feiertages "Labor Day" geschlossen.

+++++ TAGESTHEMA +++++

Die Verbraucherpreise im Großraum Tokio sind im August schneller als erwartet gestiegen. Dies nährt Spekulationen, dass die Bank of Japan (BoJ) die Zinssätze bald wieder anheben wird. Der Tokioter Index für die Kernverbraucherpreise, der die volatilen frischen Lebensmittel ausschließt, stieg im August im Jahresvergleich um 2,4 Prozent, was teilweise auf das Auslaufen der Energiesubventionen zurückzuführen ist. Im Juli hatte der Anstieg bei 2,2 Prozent gelegen, wie das Statistikamt mitteilte. Der Anstieg lag über den Prognosen von Ökonomen von 2,2 Prozent.

Der Tokioter Verbraucherpreisindex gilt als führender Indikator für die landesweite Inflation. Einige Ökonomen sagten, der Preisanstieg in Tokio bedeute, dass die Inflation auf breiterer Ebene länger als erwartet über dem Ziel der BoJ von 2 Prozent bleiben könnte. "Wir gehen immer noch davon aus, dass die zugrunde liegende Inflation in den kommenden Monaten unter 2 Prozent fallen wird, aber die jüngsten Zahlen zum Verbraucherpreisindex in Tokio deuten auf einige Aufwärtsrisiken für diese Prognose hin", sagte Marcel Thieliant, Leiter des Bereichs Asien-Pazifik bei Capital Economics.

Auch die Industrieproduktion erholte sich im Juli deutlich, wie separate Daten zeigten. Die Produktion stieg im Juli um 2,8 Prozent gegenüber dem Vormonat, verglichen mit einem Rückgang von 4,2 Prozent im Juni. Eine Erholung der Autoproduktion trug zu diesem Aufschwung bei, nachdem einige Autohersteller eine vorübergehende Aussetzung, die aufgrund von Unregelmäßigkeiten bei Tests verhängt worden war, aufgehoben hatten. Die Einzelhandelsumsätze stiegen im Juli im Jahresvergleich um 2,6 Prozent, nachdem sie im Juni um 3,8 Prozent gestiegen waren.

Die höhere Inflation und die Verbesserung der Wirtschaftstätigkeit schüren die Erwartung, dass die BoJ die Zinssätze in naher Zukunft wieder anheben wird. BOJ-Gouverneur Kazuo Ueda und andere hochrangige Beamte haben kürzlich erklärt, dass die Notenbank weitere Zinserhöhungen in Betracht ziehen wird, solange die Daten bestätigen, dass die Wirtschaft und die Inflation im Einklang mit ihren Prognosen steigen.

+++++ AUSBLICK KONJUNKTUR +++++

-US 
    14:30 Persönliche Ausgaben und Einkommen Juli 
          Persönliche Ausgaben 
          PROGNOSE: +0,5% gg Vm 
          zuvor:    +0,3% gg Vm 
          Persönliche Einkommen 
          PROGNOSE: +0,2% gg Vm 
          zuvor:    +0,2% gg Vm 
          PCE-Preisindex / Kernrate 
          PROGNOSE: +0,2% gg Vm/+2,7% gg Vj 
          zuvor:    +0,2% gg Vm/+2,6% gg Vj 
 
    15:45 Index Einkaufsmanager Chicago August 
          PROGNOSE: 45,6 
          zuvor:    45,3 
 
    16:00 Index Verbraucherstimmung Uni Michigan (2. Umfrage) August 
          PROGNOSE:   68,0 
          1. Umfrage: 67,8 
          zuvor:      66,4 
 

+++++ ÜBERSICHT INDIZES +++++

 
INDEX                         Stand  +/- % 
E-Mini-Future S&P-500      5.621,00  +0,2% 
E-Mini-Future Nasdaq-100  19.463,50  +0,4% 
Nikkei-225                38.470,26  +0,3% 
Hang-Seng-Index           18.137,26  +2,0% 
Kospi                      2.681,04  +0,7% 
Shanghai-Composite         2.860,92  +1,3% 
S&P/ASX 200                8.078,80  +0,4% 
 

+++++ FINANZMÄRKTE +++++

OSTASIEN (VERLAUF)

Zum Wochenausklang überwiegen an den Börsen in Ostasien und Australien positive Vorzeichen. Die leicht negativen Vorgaben der US-Börsen werden weggesteckt. Vor allem Technologiewerte erholen sich. Der Sektor habe die Enttäuschung über den eher mauen Ausblick von Nvidia rasch überwunden, heißt es aus dem Handel. Die Blicke der Anleger sind nun auf Inflationsdaten gerichtet. Das Interesse gilt vor allem dem PCE-Preisindex der Konsumausgaben aus den USA, dem bevorzugten Preismaß der US-Notenbank. Eine erste Zinssenkung der Fed im September gilt als sicher. Der PCE-Index könnte die Erwartungen aber dahingehend beeinflussen, ob der Zinsschritt 25 oder vielleicht sogar 50 Basispunkte betragen wird. Angeführt werden die Märkte der Region von der Börse in Hongkong. Unter den Einzelwerten verbessern sich Meituan um 3, Alibaba um 1,8 und Tencent um 1,1 Prozent. Gesucht sind im Technologiesektor Aktien aus dem Bereich Hardware wie Xiaomi (+3,9%). Der Kurs des Telekomausrüsters ZTE steigt um 3 Prozent. Automobilwerte erholen sich von den Verlusten des Vortags. Great Wall Motor gewinnen 8 Prozent, nachdem sich der Gewinn im ersten Halbjahr mehr als verfünffacht hat. Li Auto machen eine Satz von fast 9 Prozent. BYD gewinnen 6 Prozent. Nach Vorlage von Geschäftszahlen geht es für China Life Insurance um 5,9 Prozent aufwärts. Händler in Schanghai sprechen von Käufen zum Monatsende. Anleger blickten den chinesischen Einkaufsmanagerindizes, die am Wochenende veröffentlicht werden sollen, optimistisch entgegen, heißt es. Im südkoreanischen Chipsektor erholen sich SK Hynix um 2,2 Prozent. Der Kurs des Indexschwergewichts Samsung Electronics liegt 0,8 Prozent im Plus. LG Electronics verbessern sich um 3,4 Prozent, nachdem die Holdinggesellschaft des Herstellers von Haushaltsgeräten beschlossen hat, ihren Anteil über Aktienkäufe aufzustocken.

WALL STREET

NDEX                 zuletzt        +/- %       absolut  +/- % YTD 
DJIA                41.335,05        +0,6%        243,63      +9,7% 
S&P-500              5.591,96        -0,0%         -0,22     +17,2% 
Nasdaq-Comp.        17.516,43        -0,2%        -39,60     +16,7% 
Nasdaq-100          19.325,45        -0,1%        -25,33     +14,9% 
 
                     Donnerstag   Mittwoch 
Umsatz NYSE (Aktien)  720 Mio      746 Mio 
Gewinner            1.909        1.042 
Verlierer             858        1.729 
Unverändert            97           97 
 

Uneinheitlich - Im Fokus stand der Technologiesektor, insbesondere Nvidia. Trotz besser als erwartet ausgefallener Quartalszahlen mit mehr als verdoppeltem Umsatz und Gewinn knickte der Kurs um 6,4 Prozent ein. Die Erklärungen reichten von einem nicht überzeugenden Ausblick über (bereits bekannte) Probleme mit der neuen Chipgeneration bis zu Gewinnmitnahmen. Der Subindex der Halbleiter im S&P-500 sackte um 3,7 Prozent ab. Auch bei Salesforce (-0,7%) verwunderte die Kursreaktion. Die Aktie des SAP-Konkurrenten hatten vorbörslich noch bis zu 5 Prozent im Plus gelegen nach übertroffenen Erwartungen mit den Zweitquartalszahlen und einem angehobenen Ausblick. Anders bei HP. Hier ging es um 2,0 Prozent nach oben, obwohl der Quartalsgewinn die Konsensschätzung verfehlt hatte. Crowdstrike gewannen 2,8. Das Cybersicherheitunternehmen verdiente mehr als erwartet, senkte aber seine Jahresziele. Apple (+1,5%) setzt offenbar auf den Erfolg seiner ersten iPhones mit Künstlicher Intelligenz und hat laut Berichten seine Zulieferer angewiesen, Komponenten und Bauteile für rund 88 bis 90 Millionen Smartphones vorzubereiten. Kreisen zufolge führt Apple auch Gespräche über eine Investition in OpenAI.

USA - ANLEIHEN

Laufzeit              Rendite     Bp zu VT    Rendite VT  +/-Bp YTD 
2 Jahre                  3,89         +2,9          3,87      -52,6 
5 Jahre                  3,67         +0,3          3,67      -33,2 
7 Jahre                  3,76         +3,2          3,73      -20,8 
10 Jahre                 3,87         +3,0          3,84       -1,4 
30 Jahre                 4,15         +2,7          4,13       18,2 
 

Am Anleihemarkt setzten die Renditen ihre Aufwärtsbewegung nach neuen Konjunkturdaten fort. Die Daten sprächen eher dafür, dass die US-Notenbank die Leitzinsen wohl nicht aggressiv, also in einem großen Schritt, senken werde, hieß es.

+++++ DEVISENMARKT +++++

DEVISEN          zuletzt        +/- %      00:00  Do, 9:10 Uhr   % YTD 
EUR/USD           1,1076        -0,0%     1,1078        1,1121   +0,3% 
EUR/JPY           160,43        -0,1%     160,61        160,88   +3,1% 
EUR/GBP           0,8413        -0,0%     0,8414        0,8414   -3,0% 
GBP/USD           1,3166        +0,0%     1,3166        1,3217   +3,4% 
USD/JPY           144,85        -0,1%     144,98        144,68   +2,8% 
USD/KRW         1.334,67        +0,3%   1.330,74      1.333,61   +2,8% 
USD/CNY           7,0841        -0,2%     7,0985        7,1096   -0,2% 
USD/CNH           7,0807        -0,2%     7,0925        7,1078   +2,0% 
USD/HKD           7,7951        -0,0%     7,7973        7,7980   -0,2% 
AUD/USD           0,6803        +0,1%     0,6798        0,6805   -0,1% 
NZD/USD           0,6262        +0,1%     0,6258        0,6282   -0,9% 
Bitcoin 
BTC/USD        58.883,55        -1,0%  59.506,85     59.671,80  +35,2% 
YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags 
 

Der Dollar baute seine Vortagesgewinne aus, der Dollarindex stieg um 0,3 Prozent. Am Markt herrsche eine gewisse Unsicherheit darüber, ob die Fed die Zinsen auf der September-Sitzung um 25 oder um 50 Basispunkte senken werde, die Konjunkturdaten des Tages sprächen eher für eine kleine Senkung, hieß es. Dies habe den Dollar gestützt. Dazu kamen aber auch Preisdaten aus der EU, die der EZB Spielraum für Zinssenkungen eröffnen, was den Euro belastete.

+++++ ROHSTOFFE +++++

ÖL

ROHOEL           zuletzt  VT-Settlem.      +/- %       +/- USD   % YTD 
WTI/Nymex          76,16        75,91      +0,3%         +0,25   +7,3% 
Brent/ICE          80,20        79,94      +0,3%         +0,26   +6,5% 
 

(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires

August 30, 2024 01:42 ET (05:42 GMT)

Die Ölpreise stiegen nach den jüngsten Abgaben wieder. Die Preise für Brent und WTI erhöhten sich um bis zu 1,9 Prozent. Die besser als erwartet ausgefallene Revison des US-BIP habe die Preise gestützt, weil dies für eine höhere Energienachfrage spreche, hieß es.

METALLE

METALLE          zuletzt       Vortag      +/- %       +/- USD   % YTD 
Gold (Spot)     2.516,06     2.521,29      -0,2%         -5,23  +22,0% 
Silber (Spot)      29,48        29,48      +0,0%         +0,01  +24,0% 
Platin (Spot)     945,21       942,50      +0,3%         +2,71   -4,7% 
Kupfer-Future       4,19         4,17      +0,3%         +0,01   +6,0% 
 

Der Goldpreis stieg um 0,7 Prozent auf 2.522 Dollar. Die Nachfrage von Investoren und Zentralbanken sei nach wie vor groß und die langfristigen Aussichten blieben positiv, sagte Hani Abuagla, Analyst bei XTB Mena.

+++++ MELDUNGEN SEIT DONNERSTAG 20.00 UHR +++++

AUSTRALIEN / EINZELHANDELSUMSATZ

Der Umsatz im Einzelhandel stagnierte im Juli saisonbereinigt, während Volkswirte im Konsens einen Anstieg um 0,5 Prozent erwartet hatten.

JAPAN / ARBEITSLOSENQUOTE

Die Arbeitslosenquote betrug im Juli 2,7 Prozent. Volkswirte hatten die Quote im Konsens bei 2,5 Prozent gesehen.

AMAZON

hat in seinem juristischen Kampf gegen die Gründung der ersten Gewerkschaftsvertretung im Konzern einen Rückschlag erlitten. Die Bundesbehörde für Arbeitsrecht NLRB lehnte den Antrag von Amazon.com ab, das Ergebnis einer Wahl im Jahr 2022 für ungültig erklären zu lassen, bei der die Beschäftigten eines Lagerhauses in Staten Island im US-Bundesstaat New York für eine gewerkschaftliche Organisierung gestimmt hatten.

APPLE

führt Kreisen zufolge Gespräche über eine Investition in OpenAI. Der Schritt würde die Beziehungen zu einem Partner festigen, der für Apples Bemühungen, im Wettlauf um Künstliche Intelligenz (KI) Boden zu gewinnen, unerlässlich ist. Die Investition würde im Rahmen einer neuen OpenAI-Finanzierungsrunde erfolgen, die den Wert des ChatGPT-Entwicklers auf über 100 Milliarden US-Dollar steigern würde.

DELL TECHNOLOGIES

hat im zweiten Quartal höhere Umsätze und Gewinne verzeichnet, da die Nachfrage nach Servern für Künstliche Intelligenz stark gestiegen ist. Der Hersteller von PCs und Servern erzielte in den drei Monaten bis zum 2. August einen Nettogewinn von 846 Millionen US-Dollar oder 1,17 Dollar je Aktie, verglichen mit 455 Millionen Dollar oder 63 Cent je Aktie im Vorjahr. Der bereinigte Gewinn je Aktie lag bei 1,89 Dollar und übertraf damit die Factset-Analystenerwartungen von 1,72 Dollar. Der Umsatz stieg um 9 Prozent auf 25,03 Milliarden Dollar. Analysten hatten mit 24,14 Milliarden Dollar gerechnet.

LULULEMON

senkte seinen Ausblick für das Gesamtjahr. Im zweiten Quartal übertraf der Konzern die Gewinnerwartungen. So rechnet Lululemon nur noch mit einem Umsatz von 10,38 bis 10,48 Milliarden US-Dollar statt 10,7 bis 10,8 Milliarden Dollar. Das Ergebnis je Aktie wird nun bei 13,95 bis 14,15 Dollar und nicht mehr bei 14,27 bis 14,47 Dollar gesehen. Im abgelaufenen zweiten Geschäftsquartal stieg der Gewinn auf 393 von 342 Millionen US-Dollar. Das Ergebnis je Aktie betrug 3,15 Dollar und lag damit über der Analystenerwartung von 2,93 Dollar. Der Umsatz stieg um 7 Prozent auf 2,4 Milliarden Dollar.

RAYTHEON

hat von der US-Luftwaffe einen Auftrag im Wert von bis zu 1,05 Milliarden US-Dollar zur Nachrüstung des Kampfjets F-22 erhalten. Die Tochter des Luft-, Raumfahrt- und Rüstungskonzerns RTX werde an der Verbesserung der Sensorfähigkeiten des F-22 arbeiten, teilte das US-Verteidigungsministerium mit.

SHELL

hat sich auf den Verkauf des Sinco-Pipelinesystems und des Colex-Terminals in Texas an Edgewater Midstream geeinigt. Der Verkauf durch die Shell-Einheiten Shell Pipeline Co. und Triton West wird voraussichtlich im vierten Quartal abgeschlossen sein. Die Bedingungen für den Verkauf wurden nicht genannt.

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Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

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