MORNING BRIEFING - USA/Asien

Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

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+++++ FEIERTAGSHINWEIS +++++

MONTAG: In London bleiben die Börsen anlässlich des August-Bankfeiertags geschlossen.

+++++ TAGESTHEMA +++++

Die Verbraucherinflation in Japan hat sich im Juli abgekühlt, ist jedoch deutlich über dem Zielwert der Bank of Japan (BoJ) von 2 Prozent geblieben. Die Erwartung einer baldigen Zinserhöhung wurde dadurch verstärkt. Die Verbraucherpreise - ohne frische Lebensmittel - stiegen im vergangenen Monat um 3,1 Prozent gegenüber dem Vorjahresmonat, verglichen mit einem Anstieg von 3,3 Prozent im Juni, wie Regierungsdaten am Freitag zeigten. Damit fiel die Teuerung höher aus als die 3,0 Prozent, die in einer Umfrage des Datenanbieters Quick unter Ökonomen erwartet wurde. Nachdem die Unsicherheiten im Handel nach einer Einigung zwischen Tokio und Washington Ende Juli etwas nachgelassen haben, erwarten Wirtschaftsexperten und Anleger, dass die BoJ die Geldpolitik in naher Zukunft wieder straffen wird, weil der anhaltende Kostendruck - insbesondere bei den Lebensmittelpreisen - den Geldbeutel der Verbraucher belastet.

+++++ AUSBLICK UNTERNEHMEN ++++++

Keine wichtigen Termine angekündigt.

+++++ AUSBLICK KONJUNKTUR +++++

Es stehen keine wichtigen Daten zur Veröffentlichung an.

+++++ ÜBERSICHT INDIZES +++++

Index                       zuletzt  +/- % 
E-Mini-Future S&P-500      6.367,40  +0,0% 
E-Mini-Future Nasdaq-100  23.111.40  -0,1% 
S&P/ASX 200 (Sydney)       8.983,60  -0,4% 
Nikkei-225 (Tokio)        42.565,89  -0,1% 
Hang-Seng (Hongk.)        25.165,43  +0,2% 
Schanghai-Comp.            3.795,69  +0,7% 
Kospi (Seoul)              3.171,40  +0,9% 
 

+++++ FINANZMÄRKTE +++++

OSTASIEN (VERLAUF)

Mit einer uneinheitlichen Tendenz zeigen sich zum Wochenausklang die Börsen in Ostasien. Insgesamt sprechen Marktteilnehmer aber von einer abwartenden Haltung im Vorfeld der Rede von Fed-Chairman Jerome Powell auf dem Notenbanker-Treffen in Jackson Hole. Hier erhofft man sich Hinweise auf den weiteren geldpolitischen Kurs der US-Notenbank, vor allem mit Blick auf die Zinsentscheidung im September. Die Börse in Tokio zeigt sich mit leichten Abgaben. Im Juli kühlte sich zwar die Verbraucherinflation leicht ab, lag jedoch weiterhin deutlich über dem Ziel der Bank of Japan (BoJ) von 2,0 Prozent, was die Erwartungen einer bevorstehenden Zinserhöhung verstärkt. Dagegen geht es für die chinesischen Börsen aufwärts. Hier stützen die anhaltenden Hoffnungen des Marktes auf weitere Stimulierungsmaßnahmen, um die Wirtschaft anzukurbeln. In Australien fällt der S&P/ASX 200 um 0,4 Prozent. Am Vortag hatte der Index erstmals die Marke von 9.000 Punkten überwunden und ein neues Rekordhoch markiert. Nun komme es im Vorfeld des Wochenendes zu leichten Gewinnmitnahmen, heißt es. In Seoul setzt sich die Erholung des Vortages dagegen fort.

WALL STREET

INDEX              zuletzt        +/- %     absolut      +/- % YTD 
DJIA             44.785,50        -0,3%     -152,81          +5,6% 
S&P-500           6.370,17        -0,4%      -25,61          +8,7% 
NASDAQ Comp      21.100,31        -0,3%      -72,55          +9,6% 
NASDAQ 100       23.142,58        -0,5%     -106,99         +10,6% 
 
                     Donnerstag  Mittwoch 
Umsatz NYSE (Aktien) 883 Mio    998 Mio 
Gewinner             1.175       1.320 
Verlierer            1.579       1.420 
Unverändert             92         103 
 

Leichter - Vor dem Auftritt von US-Notenbankchef Powell am Freitag dominierte Zurückhaltung. Von ihm erhofft man sich Hinweise über den Zinskurs und wie es um die im September vom Markt mehrheitlich erwartete Zinssenkung steht. Allerdings brachte der Tag auch einige Konjunkturdaten, die möglicherweise noch Einfluss auf die Powell-Aussagen haben könnten. Insbesondere fiel der Einkaufsmanagerindex für die US-Industrie klar besser als erwartet aus und stieg deutlich in den Wachstum anzeigenden Bereich. Auch der Index für die Dienstleistungen übertraf die Prognosen. Am Aktienmarkt sorgten die guten Daten aber nur zwischenzeitlich dafür, dass die Indizes ihre Anfangsverluste fast komplett wieder wettmachten. Die Kehrseite der Daten ist nämlich, dass sie eher gegen Zinssenkungen sprechen. Walmartfielen um 4,5 Prozent. Der Einzelhandelsriese hatte enttäuschende Geschäftszahlen veröffentlicht. und sieht sich durch die Importzölle von Präsident Trump mit steigenden Kosten konfrontiert. Meta (-1,2%) hat seine KI-Rekrutierungskampagne beendet - zu einer Zeit, in der an den Börsen allgemeines Unbehagen über die jüngste KI-getriebene Marktrally herrscht. KI-Aktien wurden zuletzt durch einen Bericht belastet, wonach sich KI-Investitionen für die meisten Unternehmen kaum gerechnet haben. Aktien von Unternehmen aus dem Bereich der erneuerbaren Energien gaben kräftig nach. Präsident Trump hatte in sozialen Medien erklärt, die USA würden keine Solar- oder Windkraftprojekte genehmigen. First Solar verloren 7,0, Sunrun um 4,7 und SolarEdge Technologies 5,8 Prozent.

US-ANLEIHEN

Am Anleihemarkt ging es mit den Renditen nach den guten Konjunkturzahlen nach oben, im Zehnjahresbereich um 3 Basispunkte auf 4,33 Prozent. Am Zinsterminmarkt fiel die Wahrscheinlichkeit für eine Zinssenkung im September auf 73 Prozent. Vor Wochenfrist waren es noch 92 Prozent, am Vortag 83 Prozent.

DEVISEN

DEVISEN       zuletzt       +/- %       00:00   Do, 09:19   % YTD 
EUR/USD        1,1588        -0,2      1,1610      1,1641  +12,5% 
EUR/JPY        172,23        -0,0      172,24      171,83   +5,4% 
EUR/GBP        0,8651        -0,1      0,8656      0,8656   +4,6% 
GBP/USD        1,3395        -0,1      1,3412      1,3449   +7,5% 
USD/JPY        148,63         0,2      148,37      147,60   -6,3% 
USD/KRW      1.393,42        -0,6    1.401,66    1.398,66   -5,3% 
USD/CNY        7,1397         0,1      7,1334      7,1328   -1,0% 
USD/CNH        7,1878         0,1      7,1829      7,1812   -2,1% 
USD/HKD        7,8166         0,0      7,8141      7,8118   +0,6% 
AUD/USD        0,6417        -0,0      0,6420      0,6421   +4,0% 
NZD/USD        0,5805        -0,2      0,5819      0,5816   +4,0% 
BTC/USD    112.971,20         0,3  112.603,30  113.653,00  +20,9% 
YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags 
 

Der Dollar zog mit den guten Konjunkturdaten und den steigenden US-Marktzinsen an, der Euro fiel auf knapp über 1,16 Dollar zurück.

++++ ROHSTOFFE +++++

ÖL

ROHÖL         zuletzt  VT-Schluss       +/- %     +/- USD   % YTD 
WTI/Nymex       63,47       63,52       -0,1%       -0,05  -12,0% 
Brent/ICE       67,61       67,67       -0,1%       -0,06  -10,5% 
YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags 
 

Die Ölpreise stiegen um weitere gut 1 Prozent. Sie waren am Vortag nach einem deutlichen Rückgang der US-Ölvorräte um rund 2 Prozent gestiegen. Im Handel hieß es außerdem, die kaum ersichtlichen Fortschritte bei den Friedensbemühungen in der Ukraine, hätten die Ölpreise ebenfalls gestützt.

METALLE

METALLE       zuletzt      Vortag       +/- %     +/- USD   % YTD 
Gold         3.329,63    3.339,75       -0,3%      -10,12  +27,5% 
Silber          38,03      38,175       -0,4%       -0,14  +31,3% 
Platin       1.163,87    1.169,41       -0,5%       -5,54  +31,6% 
Kupfer           4,44        4,44       -0,0%        0,00   +8,1% 
YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags 
 

Der Goldpreis gab um 0,3 Prozent nach. Belastend wirkten der anziehende Dollar und steigende Anleiherenditen.

+++++ MELDUNGEN SEIT DONNERSTAG 20.00 UHR +++++

INNENPOLITIK USA

US-Präsident Donald Trump hat einen juristischen Erfolg erzielt. Ein Berufungsgericht in New York hat ein Urteil gegen den Präsidenten und sein Geschäftsimperium über 500 Millionen Dollar gekippt. Das ebnet den Weg für eine weitere Berufung vor dem höchsten Gericht des Bundesstaates.

TESLA

ist wegen Versäumnissen bei Berichten zu Unfällen im Zusammenhang mit Assistenzsystemen ins Visier der Behörden geraten. Die Straßenverkehrsaufsicht National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA) untersucht nun die verzögerte Einreichung von Berichten.

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